三部门发布公告，多项税收优惠政策促进房地产市场平稳健康发展

1、央视新闻：三部门发布《关于促进房地产市场稳定健康发展税收政策的公告》，明确了多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，现行享受1%低税率的面积标准由90平方米提高至140平方米，并明确北上广深四城市均可适用契税与其他地区统一实行家庭第二居所税收优惠政策。 。调整后，全国范围内，个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米，统一缴纳1%的契税。

2、财联社：当选总统特朗普正式上任的前一天（1月19日），美国国会对TikTok“出售或禁止”撤资法案规定的最后期限即将到来，这也将是TikTok的关键时刻在美国的生存和命运。特朗普在今年竞选期间多次表示反对禁止TikTok，并做出了一系列相关承诺。特朗普团队近日表示，特朗普将“履行”这些承诺。虽然具体如何“拯救”TikTok的细节目前还不清楚。

3、证券时报：宁德时代创始人曾毓群接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能会更大比供应电动汽车电池。 “十倍”。此外，据路透社报道，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。

4、财联社：美国10月CPI同比上涨2.6%，符合市场预期。预测增长2.6%，前值增长2.4%；美国10月CPI预计环比上涨0.2%，预测为上涨0.2%，前值为上涨0.2%。美国10月核心CPI同比增长3.3%，预期增长3.3%，前值增长3.3%；美国10月核心CPI环比上涨0.3%，预期上涨0.3%，前值上涨0.3%。

5、中国证券报：数据显示，截至11月13日21:00，共有227家A股上市公司披露了2024年第三季度或前三季度现金分红计划，计划数量公司数量派发股息已创历史新高。分红金额方面，据中国证券报记者不完全统计，上述公司拟分红的总金额已达322.37亿元，也创历史新高。

国台办记者：有媒体透露，台积电已同意美方暂停向中国大陆客户供应相关芯片。对此，国台办发言人表示，美国打“台湾牌”，加剧台海紧张局势，目的是“利用台湾遏制中国”。但民进党当局却试图“依附外国谋独立”，盲目追随美国“脱钩断链”。最终将损害岛内企业利益，让台湾进一步错失产业发展机遇。

国务院新闻办公室：国务院新闻办公室将于2024年11月15日（星期五）上午10点举行新闻发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌辉介绍2024年10月全国统计经济运行情况并回答记者提问。

国家安全部：金融安全就是国家安全。我们要正确认识我国金融发展面临的形势和任务，加深对金融工作本质规律和发展路径的认识，全面提升金融工作本领和风险应对能力，及早识别和识别金融安全风险。早预警、早曝光、早处置，坚定不移走中国特色金融发展道路。

央行：11月13日，央行开展2330亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

中国海关：今年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高，占同期我国进出口总额的59.1%时期。其中，我国对APEC其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%；蔬菜、水果、客车等消费品出口分别增长10.6%和21.6%。

中国轻工业联合会：前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，利润1.02万亿元，同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%，其中家用冰柜、空调、电冰箱产量增速分别为14%、8%、7.5%，盈利能力持续提升提升。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大，全行业出口额达6821.6亿美元，同比增长2.6%。

央视网消息：当地时间11月12日，特朗普宣布就任总统后，美国企业家埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米将共同领导拟议中的“政府效率部”。特朗普表示，政府效率部将“为废除政府官僚机构、削减冗余监管和浪费开支以及重组联邦机构铺平道路”。

中国基金报：继11月8日凌晨美联储宣布降息25个基点后，多家银行近期也下调了美元存款利率。从下降幅度来看，主要集中在20bp-25bp区间。业内人士表示，随着美联储转入降息周期，美元存款利率对投资者的吸引力将会减弱。同时，加上美元存款汇率波动不确定性增加等因素，预计美元存款投资热潮将会降温。

国家发改委：五部门发布关于家政服务业深化产教融合的意见提出推动产业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域的应用。

国家发改委：三部门发布关于推动饲料工业高质量发展的意见意见提到，鼓励各地充分挖掘闲置耕地、撂荒地、果园地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质牧草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，保证牛羊优质牧草需求量达到85%。

国家邮政局：10月份我国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业已进入业务旺季，电商促销也让快递业务量保持高位。 10月22日，共收到快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

美联社记者：据报道，缅甸稀土矿区现已进入停火并进入谈判。缅甸稀土矿预计最快本周即可恢复生产，但全面恢复生产可能要等到完全停火之后。分析人士表示，预计氧化镨、氧化钕价格不会超过45万元/吨。

财联社记者：近期，长期在低位盘整的国内氯化钾价格小幅上涨。据该公司介绍，较9月底每吨上涨约20元至40元。分析人士表示，目前国内钾肥供应略显紧张，供应高度集中，市场流通不足。下游工厂有一定需求，但尚未完全释放。目前市场气氛仍占主导地位，不排除钾肥市场价格将继续低迷。测试上涨的可能性。

总台央视记者：11月13日，天舟八号飞船及火箭总成垂直运输至发射场。发射任务组织了全区联合训练。天舟八号将于近期发射。

财联社：比特币触及9.3万美元，继续创出新高。加密货币商业银行 Galaxy Digital 首席执行官 Novogratz 表示，如果出现储备情况，比特币将达到 50 万美元，但他也表示，比特币作为储备货币的可能性较低。

证券时报记者：在上海举行的2024全球6G发展大会开幕式上，IMT-2030（6G）推进组与业界共同发布了全球6G创新发展合作倡议。倡议提出，共同深化6G技术试验，紧密结合产业需求，搭建试验验证平台，加快6G技术优化成熟，为国际标准制定和产业发展打造新支撑。根据中国移动发布的6G网络内生AI技术白皮书，6G将于2025年至2030年进入标准制定阶段，预计2030年后进入商用阶段。6G技术将逐步走向商用，应用于各行各业。

彩联讯：近日，全国第三例、上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。本次手术使用的脑机接口产品NEO由清华大学生物医学工程学院洪波教授团队联合研发。中国信息通信研究院发布的《脑机接口技术发展与应用研究报告（2023）》显示，医疗可能成为脑机接口主要产业化方向，占比56% ，商业化空间广阔。

科创板日报：“AI领头羊”英伟达和软银集团旗下电信部门软银周三表示，两家公司已试运行全球首个人工智能（AI）和5G电信网络。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和 5G 工作负载，电信行业将这种组合称为人工智能无线接入网络 (AI-RAN)。其应用将包括自动驾驶车辆的远程支持和机器人控制。

财联社：知名苹果分析师郭明錤发表声明称，苹果预计在 2026 年正式量产智能家居 IP 摄像头产品。另一位分析师表示，当该产品成熟后，可能会给苹果带来超过 20 亿美元的收入每年的收入为美元。

每日经济新闻：近日，网友以11元买下山东威海乳山一套40平海景房的消息引发关注。 11月13日，记者从房屋拍卖公司及网友处获悉，该海景房已于12日完成过户，此次过户产生契税费420余元，均由拍卖公司承担。公司。该公司相关负责人表示，房子的实际市场价不到5万元，相当于花了钱做广告。

中国指数研究院：10月份，100个城市二手房均价环比下降0.60%，降幅环比收窄0.10个百分点；同比下降7.27%。其中，排名前十的城市二手房均价环比下降0.33%，降幅环比收窄0.47个百分点；同比下降7.51%。

广东省广州市：《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）阶段性核实规划条件和阶段性确权登记的通知》正式发布实施。支持地下车库（空间）在“功能独立、确保安全”的基础上分阶段、独立核查。

山东省青岛市：提高租房额度提现限额，提现额度由“个人”调整为“家庭”。无房职工未提供住房租赁登记证明的，单身职工每年最多可提取18000元，已婚职工、夫妻每年最多可提取36000元。

中金公司、中国银河：11月13日下午，中金公司、中国银河股价异动，传合并传闻。界面新闻就上述股票变动分别致电中国银河和中金公司。双方均表示目前尚不了解情况，一切以公告为准。

东方盛虹：公司控股股东江苏盛虹科技有限公司及其一致行动人计划自公告之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司A股股票。持有金额不得低于20亿元人民币，且不得超过40亿元人民币。

长电科技：公司董事会收到董事/董事长高永刚、董事彭进、董事张春生的书面辞职报告。此外，长电科技将于11月29日召开临时股东大会，审议公司部分董事的换届选举，并完成董事会重组工作。华润将正式成为其实际控制人。

腾讯控股：第三季度，公司营收1671.93亿元，同比增长8%，毛利润888.28亿元，同比增长16%。营业利润533.33亿元，较去年同期增长20%。期内利润达539.83亿元，同比增长47%。基本每股收益为5.762元，较去年同期增长51%。

郝欧波：公司股票自2024年11月14日开盘起复牌，公司股票已连续7个交易日涨停，期间多次出现股票交易异常波动及严重异常波动。截至公告日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康转让公司股份的协议已获批准，但相关审批程序能否通过、何时通过尚存在一定不确定性。

友研新材料：公司意识到固态电池概念近期受到市场较高关注。公司向客户小批量供应动力电池用固体电解质材料。该产品收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不到1%，对公司短期业绩影响有限。

奥飞数据：奥飞数据与摩尔线程智能科技（北京）有限公司同为超燃半导体（南京）有限公司股东，奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司5.6%股权，速燃半导体（南京）有限公司是一家高速DSP芯片和SerDesIP提供商。 DSP芯片是高速光模块的核心处理芯片。 SerDesIP广泛应用于各种高速接口电路中。主要下游应用领域是人工智能相关芯片。

国药股份：公司股东新华保险通过二级市场集中竞价交易增持公司股份149.99万股，占公司已发行普通股总数的0.2%。本次增持的资金来源为新华保险自有资金。 。本次股权变更后，新华保险及其一致行动人合计持有公司股份3,824.62万股，约占公司总股本的5.07%。

沪深股市：11月13日，上证指数上涨0.51%，收于3439.28点；深证成指上涨0.40%，收于11359.29点；创业板指数上涨1.11%，收于2417.25点。文化传媒、通信服务、互联网、电池、矿业等板块涨幅居前，旅游酒店、医药商业、天然气、化工医药、中药板块跌幅居前。

龙虎榜：11月13日，龙虎榜个股中，资金净流入最高的是供销社，金额为5.74亿元。从机构角度看，机构席位日内净买入29股，其中科大讯飞净买入1.93亿元。赣锋锂业被净收购1.92亿元。相反，天奈科技的机构席位净销售额为3.38亿元。

融资融券：截至11月12日，上交所融资余额9448.28亿元，较上一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额8866.88亿元，较上一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较上一交易日增加42.42亿元。

财联社记者：基金公司正在通过部署ETF进一步加强对指数的覆盖。据悉，华夏基金、易方达基金、富国基金、工银瑞信基金、先锋基金已申报创业板50ETF，等待监管审批。早在11日，嘉实基金就已向监管部门申请将旗下一款产品转型为创业板50ETF，目前也在等待监管部门批准。

上海证券报记者：随着市场积极信号不断释放，增量资金逐渐入市。中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月份私募证券投资基金新增注册规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元，资金情绪明显好转。

优优投资咨询：11月13日，市场呈现震荡走强的态势。两市个股涨跌基本呈“50-50分割”，成交额接近2万亿级别。行情虽然有所反弹，但最终并未收复5日均线，因此短期上涨趋势或告一段落。但也可以观察到，下跌过程中有两次比较明显的反弹，证明多头对回调有较强的抵抗力。力量。题材方面，昨天和前天市场出现“两极反转”。市场短期内快速转变，操作难度加大。目前还没有发现特别强势的短线主线，所以埋伏低位板块比较安全。中长期来看，中美竞争加剧已产生内生动力。我们依然看好国内先进制造业替代板块，重点关注半导体、低空经济、智能驾驶等领域。

Shibor：11月13日隔夜Shibor报1.4650%，下跌6.0个基点； 7天Shibor报1.6440%，下跌4.3个基点； 3个月Shibor报1.8590%，与前一交易日持平。

利率债：11月13日，主要银行间利率债收益率大部分上涨。截至北京时间20:14，超长期主动债240007收益率上涨0.50bp至2.2950%，10年期国债主动债240011收益率上涨1.25bp报2.0850%，收益率上涨1.25bp报2.0850%。国开行10年期主动债240215上涨1.50个基点至2.1475%。 5年期国债主动债240014收益率上涨1.50bp至1.7200%。国债期货全线下跌，30年期主力合约下跌0.13%至113.430元，10年期主力合约下跌0.04%至106.710元。 5年期主力合约下跌0.06%，2年期主力合约下跌0.04%。

欧债：周三(11月13日)欧洲市场尾盘，德国10年期国债收益率上涨2.8个基点至2.390%。法国10年期国债收益率上涨2.0个基点，意大利10年期国债收益率下跌1.0个基点，西班牙10年期国债收益率大致持平，希腊10年期国债收益率大致持平。

美国国债：周三(11月13日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨1.77个基点至4.4452%。北京时间21:30美国CPI通胀数据公布后暴跌。 22:20（距离美股开盘前十分钟）刷新日内最低点4.3550%，随后反弹，于02:11刷新日内高点4.4610%。两年期美国国债收益率下跌7.12个基点至4.2731%，22:12触及日低4.2416%，脱离21:19刷新的日高4.3677%。

信达固收：在政策协同作用下，未来五年地方政府需要消化的隐性债务总额将从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，地方隐性债务利息总额达6000亿元未来五年付款将减少。本次会议强调，债务置换仍需压实地方主体责任，新增债务限额全部安排为专项债务限额。因此，我们认为后续安排可能不会以特别国债的形式进行。我们认为，相关方案总体符合机构投资者对地方“隐性债务显性化解”的预期。但从历史上看，过去三轮地方债置换并没有从根本上解决地方债务问题。

天风定收益：置换债发行前，供给担忧为主线，利率大幅波动。置换债券发行之初，市场交易供给冲击和流动性担忧导致利率上升。定期发行后，利率反而下降。从宏观来看，债务置换并没有增加社会信用，基本面持续疲软，货币依然宽松；从制度角度看，债务置换增加了银行经营压力，促使金融同业业务进一步转向债券市场交易；从政策角度看，财政合作定向承销提高了银行认购积极性；央行没有直接配合，但全年保持宽松，客观支撑还是有的。

美股：标普500指数收涨1.39点，涨幅0.02%，报5985.38点。道指收盘上涨 47.21 点，涨幅 0.11%，报 43958.19 点。纳指收跌50.66点，跌幅0.26%，报19230.74点。

欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日收于8030.33点，较前一交易日上涨4.56点，涨幅0.06%。法国巴黎股市CAC40指数收盘于7216.83点，较前一交易日下跌10.15点，跌幅0.14%；德国法兰克福DAX指数收于19003.11点，较前一交易日下跌30.53点，跌幅0.16%。

亚太股市：11月13日，香港恒生指数收盘下跌0.12%，报19823.45点；恒生科技指数收跌0.03%，报4455.67点。日经225指数收盘下跌1.66%，报38,721.66点。韩国KOSPI指数收盘下跌2.64%至2,416.93点。

国内期货：11月13日主力碳酸锂期货涨超6%，纯碱、玻璃涨超2%，纸浆、沪铅涨超1%。豆油跌超5%，棕榈油、沪锡跌超4%，豆2、国际铜、20胶、沪铜跌超2%。

国际黄金：COMEX黄金期货下跌0.75%至每盎司2,586.50美元。

国际原油：纽约商品交易所12月交割的轻质原油期货价格上涨31美分，收于每桶68.43美元，涨幅为0.46%； 2025年1月交割的伦敦布伦特原油期货价格上涨39美分。美分，收于每桶72.28美元，涨幅0.54%。

国际金属：LME铜期货收盘下跌95美元，跌幅近1.04%，至每吨9,047美元。 LME 铝期货收跌 32 美元，跌幅约 1.25%，至每吨 2,530 美元。 LME 锌期货收盘上涨 43 美元，涨幅超过 1.46%，至每吨 2,981 美元。 LME 铅期货收跌 16 美元至 2,008 美元/吨。 LME 镍期货收跌 167 美元，跌幅 1.05%，报 15,730 美元/吨。 LME 锡期货收盘下跌 545 美元，跌幅超过 1.80%，至每吨 29,663 美元。 LME 钴期货收盘持平于每吨 24,300 美元。

国际农产品：周三(11月13日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌0.77%至31.6733点。 CBOT 玉米期货下跌 0.58%，至每蒲式耳 4.26 美元。 CBOT 小麦期货下跌 2.08%，至每蒲式耳 5.40-3/4 美元。 CBOT大豆期货下跌0.45%至每蒲式耳10.06-1/2美元，豆粕期货下跌0.55%，豆油期货下跌2.20%。

第一财经记者：受美国大选影响，国际金价从当时2800美元/盎司左右的高位回落，至今仍在持续下跌。交易员分析，美国大选后，国际大宗商品市场迎来一波调整，部分机构已经获利了结。不过，长期来看，金价仍有支撑。从机构动作来看，有的选择清仓，有的则低位买入，这主要取决于持有成本和早期参与。总体而言，大宗商品市场既活跃又复杂。

人民币：11月13日，北京时间16:30，在岸人民币收于7.22520，较前一交易日上涨126点。北京时间18:00，离岸人民币报7.21841，较前一交易日上涨295点。北京时间18:00，在岸/离岸人民币价差为84.1点。

人民币外汇掉期：截至北京时间11月13日16:30，美元兑人民币6个月掉期为-1085.00点，美元兑人民币1年期掉期为- 2280.00 点。

美元：美元指数13日上涨。衡量美元兑六种主要货币的美元指数当日上涨0.43%，尾盘收于106.479。截至纽约尾盘，1欧元兑换1.0566美元，低于前一交易日的1.0612美元； 1 英镑价值 1.2705 美元，低于前一天的 1.2736 美元。 1美元兑换155.55日元，高于前一交易日的154.75日元； 1美元兑换0.8859瑞士法郎，高于前一交易日0.8824瑞士法郎； 1美元兑换1.3999加元，较前一交易日上涨1.3946加元； 1美元兑换10.9817瑞典克朗，高于前一交易日的10.9065瑞典克朗。