中信证券取消债券发行，主承销商开源证券无法参与承销工作

10月22日，中信证券公告称，原定于2024年10月23日至10月25日向专业机构投资者发行中信证券股份有限公司2024年公开发行次级债券（第一期）。由于主承销商开元证券无法参与本期债券发行相关承销工作，经各方友好协商，发行人决定取消本期债券发行。后续发行计划将另行公告。

《每日经济新闻》记者获悉，10月18日，证监会采取措施暂停开元证券债券承销业务，这也是债券发行取消的直接原因。

中信证券取消债券发行

2022年11月，中信证券发布公告称，已获得中国证监会核准。根据该批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元人民币的次级公司债券（以下简称“债券”）。该批准文自核准登记之日起24个月内有效，公司可以在登记有效期内分期发放。

2024年，中信证券启动了本期债券的第二次发行，即中信证券股份有限公司将于2024年向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本次债券发行规模不超过60亿元（含60亿元）。

这种债券分为两种类型。第一类债券期限为273天；第二种债券期限为3年。本次债券发行募集资金将用于补充流动资金。本期债券的主承销商为海通证券、开元证券。

根据本次债券发行日程，招股说明书、发行公告、信用评级报告原定于10月21日发布； 10月22日，举行网下询价、票面利率确定及最终票面利率公告； 10月23日，线下认购开始； 10月25日为网下申购截止日，发行结果公告将同时发布。

然而，10月22日，因主承销商开元证券无法参与本次债券发行相关承销工作，中信证券突然宣布取消本次债券发行。

同样，湖南洞庭资源控股集团有限公司也受到影响。 Wind数据显示，10月18日，该公司取消了原定发行两期债券（24洞庭03和24洞庭04）合计15亿元的计划。取消的原因还在于主承销商开元证券无法参与债券发行和承销工作。 。

债券承销业务刚刚暂停

开元证券为何不能参与债券发行和承销？

直接原因是10月18日，证监会宣布暂停开元证券债券承销业务的措施。

具体而言，开元证券的违规行为体现在三个方面：一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致招股说明书存在误导性陈述。二是承销多只绿色债券时未进行审慎核查，导致债券发行人依靠虚假、无利可图或明确的资金来源和即将建成的项目进行违规、重复融资，资金同意用于绿色项目的资金被盗用给他人。使用。三是不少投行项目质量控制和审核不严格。

鉴于此，证监会决定自2024年10月17日至2025年4月16日暂停开元证券债券承销业务。同时，证监会还决定约谈开元证券相关负责人。开元证券.证监会表示，公司当时负责债券业务的总经理李刚、杨斌作为公司高级管理人员，对相关违规行为负有责任。因此，证监局对两人采取了监管对话措施。

10月22日，开元证券公开表示，上述行政监管措施短期内将对公司债券承销业务产生影响。但公司其他生产经营活动正常进行，风险控制指标符合监管要求，资产负债结构和经营现金生成能力保持稳定，财务状况良好。相关行政监管措施不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

值得一提的是，9月29日，陕西证监局还向开元证券发出警示函。陕西证监局表示，公司个别员工未经公司批准，二次秘密发放协同经营业绩奖励，反映出公司薪酬管理机制不完善，未能有效防范诚信用工风险。此外，公司人员就业信息报送不准确、不及时。与此同时，陕西证监局还对开元证券三人采取了不当措施。

上半年投行业务收入大幅下降

开元证券成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化学工业集团有限公司，公司总部位于陕西省西安市高新区。

2024年上半年，开元证券实现营业收入13.01亿元，同比下降8.85%；归属于母公司净利润4.15亿元，同比增长73.22%。具体来看，2024年上半年，开元证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务、信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元、1.21亿元。

记者了解到，开元证券在积极发展证券经纪业务、证券自营业务等传统业务的基础上，重点发展新兴投行业务、债券承销业务、资产管理业务、研究业务等，主要业务为北京证券交易所。公司具有比较优势的业务领域和业务经过多年的专注发展，已在上述领域逐步形成较强的竞争优势。

然而，今年上半年，开元证券投行业务营业收入同比下降39.88%。这主要是由于IPO和再融资节奏阶段性收紧，对公司投行业务收入造成压力。

目前，开元证券仍在“突破”IPO。 2023年3月，深交所受理开元证券IPO申请，2023年4月，深交所发出第一轮审核问询函。 2024年9月30日，开元证券IPO审核状态进入“暂停”，原因是常规IPO申请文件中记载的财务信息已过期，需要补充。