国泰君安与海通证券合并重组获高票通过，股东大会参会率创新高

国泰君安与海通证券的合并重组完成了关键的一步。

12月13日晚间，两家公司同时发布临时股东大会决议公告，宣布合并重组交易方案等相关议案经会议审议并高票通过。值得注意的是，作为最受市场关注的重大并购重组项目之一，本次股东大会股东参与并投票热情较高。其中，国泰君安、海通证券股东大会出席率分别达到78%、68%，相关议案通过率均高达99%。海通证券还同时召开了A股和H股股东大会，出席率分别达到72%和57%，相关决议通过率也高达99%。

《华夏时报》记者了解到，当天在延安宾馆召开的国泰君安临时股东大会座无虚席，既有长期持有公司股份的机构股东，也有自然人股东。公告显示，出席现场国泰君安股东大会的股东（含股东代理人）多达260人。会议审议了22项议案，其中《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司的议案及募集配套资金暨关联交易方案》吸引了众多议案。备受关注。该提案分离出25个项目单独进行。投票涉及合并方式、换股价格、换股比例等。

重组完成关键一步

在双方公告中，国君券商和海通券商均表示，下一步将按照监管要求履行本次合并的相关行政审批程序，为双方加速全面整合、构建证券公司打下坚实基础。一流的投资银行。

“该决议以高票通过，标志着本次并购重组的公司治理程序顺利完成，充分体现了全体股东对本次并购重组的高度认可以及对合并后公司未来发展的坚定信心。 ”国泰君安相关负责人告诉华夏时报记者。

该负责人介绍，国泰君安与海通证券的合并重组是新“国九规定”实施以来首例龙头券商合并重组。这也是中国资本市场历史上最大规模的A+H双边市场吸收合并，也是最大规模的上市券商并购。整合案例，2008年以来国际投行行业最大并购项目，涉及多个营业牌照、多家境内外上市公司。

“作为中国资本市场前所未有的重大创新事件，也是国际资本市场最复杂的收购合并之一，本次并购项目的推进速度远超市场预期。两家公司于9月5日发布公告暂停交易10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月召开股东大会。 13日审议批准各项议案仅用了三个月时间就完成了全部公司治理程序，充分展现了两家公司极高的决策和执行效率，创造了领先的并购重组“上海”速度。券商”该负责人进一步指出。

现场问答环节，不少股东就国泰君安与海通证券合并后的组织架构和发展方向提出疑问。朱健现场回应称，国泰君安与海通证券强强联手，优势互补。合并后，其资本实力大幅增强，业务实力显着增强。加快向具有国际竞争力和市场领先地位的一流投资银行迈进。

值得注意的是，据业内人士透露，临时股东大会表决通过后，“国君+海通”合并尚需履行三项审批程序，需要上交所和证监会审批。中国证券监督管理委员会。 、批准和登记；国泰君安作为证券交易所对价发行的H股在香港联交所上市及交易需获得香港联交所的批准；需要获得必要的境外反垄断、境外外资或其他监管机构的通过审查。记者还了解到，上述环节已经在进行中。不仅如此，根据相关法律法规，本次交易还可能需要其他可能涉及的必要审批、核准、备案或许可。

12月13日，北京海问律师事务所对国泰君安股东大会出具了法律意见书。本所律师认为，本次会议的召集、召集程序、召集人资格、出席现场会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。公司章程。本次会议表决结果有效。

同日，国浩律师事务所（上海）就海通证券临时股东大会及A、H股类别会议出具了法律意见书。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及相关规定；本次股东大会出席人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

合并后将采取哪些重大举措？

当前期工作基本完成后，市场关注的焦点是国泰君安与海通证券合并后如何实现“1+1>2”的效果。

据此前披露的公告，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元A股，筹集配套资金。 100亿元计划用途如下：

不超过30亿元用于国际业务发展，为构建更强的国际网络提供坚实支撑，进一步提升国际业务竞争力，更好地为全球投资者和境内外提供跨境投融资综合服务工业客户。 。

不超过30亿元用于交易投资业务，推动股权、FICC、衍生品等业务发展，加大对科创板、科创50ETF期权等做市业务的投资，推动碳金融交易、碳回购等业务创新。 ，巩固和增强交易投资业务的竞争优势。

将不超过10亿元用于数字化转型，推动投行数字智能平台、证券行业垂直大型模型、核心交易系统升级等重点项目建设，推动数字化服务平台建设，完善开发移动应用终端功能，优化智能投顾系统，加大投资金融科技应用，进一步提高财富管理数字化智能化水平和智能交易服务能力，增强为投资者提供全周期、一站式服务的能力。 -停止退休财富管理服务。

不超过30亿元用于补充流动资金，确保各项业务平稳有序发展，更好把握市场机遇，加快实现高质量发展。

“合并后，双方的客户基础、服务能力和运营管理将实现全面提升。根据2023年公开披露的数据，合并后公司的总资产、净资产、净资本、零售客户数、零售客户APP月度活跃度、IPO承销规模和公司数量、公募次级毛利率收入、托管外包规模、长三角等重点区域网点数量等重要业务指标，京津冀、珠三角均位居行业第一。” 12月14日，上海一位行业分析师表示。该老师告诉华夏时报记者。

国泰君安与海通证券也表示，将加快全面整合，依靠更强大、更稳定的客户基础、更专业、更全面的服务能力、更集约、更高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1 >2”协同效应。未来，我们将坚持服务金融强国和上海国际金融中心建设的使命，强化功能定位，对标世界一流标准，加快发展成为具有国际竞争力和市场的投资银行领导。