新华保险5年来首度举牌海通证券H股，险资增持券商股引发市场关注

险资五年来首次上市券商股。

12月4日，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）发布关于海通证券H股上市的公告，表示公司将通过二级市场集中竞价交易增持海通证券H股。 2024年11月28日上市。400万股至5.02%。

此前，11月14日，国药控股和上海医药同时发布公告称，通过近期增持，新华保险对两家上市公司的股权比例均达到5%，均触及大关。

值得一提的是，9月5日，国泰君安与海通证券发布公告称，国泰君安与海通证券拟由国泰君安吸收合并海通证券并发行股份筹集配套资金。 10月9日，国泰君安与海通证券合并方案发布，并于10月10日宣布复牌。

新华保险更名为海通证券

12月4日，新华保险发布关于海通证券H股上市的公告，称公司将于2024年11月28日通过二级市场集中竞价交易增持海通证券H股400万股至5.02%关联交易通过港股通渠道完成。据了解，这是五年来保险资金首次上市券商。新华保险11月28日增持海通证券H股至上市水平并持续买入。

新华保险表示，本次竞拍海通证券H股的参与方为新华资产管理股份有限公司（简称“新华资产”），以及该公司的关联方新华资产管理（香港）有限公司新华资产（香港）有限公司（简称“新华资产（香港）”）未参与本次增持。新华资产及新华资产（香港）仅担任新华保险的受托人。新华保险为新华资产及新华资产（香港）的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，新华资产、新华资产（香港）构成新华保险的关联方；根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定，新华资产和新华资产（香港）构成新华保险的一致行动人。

截至2024年11月28日，新华保险持有的海通证券H股账面余额为10.65亿元，占公司2024年三季度末总资产的0.07%，符合监管要求。

值得一提的是，海通证券（06837.HK）12月4日在香港联交所公告称，新华保险资产管理有限公司将于2024年12月3日增持并购买800万股，增持价格为每股7.0674港元。 ，本次权益变动后，持有公司股份1.95亿股，占公司H股股份的5.7192%。

此前，11月14日，国药控股和上海医药同时发布公告称，通过近期增持，新华保险对两家上市公司的持股比例均达到5%，均触及大关。

据国药控股、上海医药公告，11月12日，公司受新华保险增持股权并获授牌及相关股权变动后，新华保险及其一致行动人合计持有国药控股3824.62万股，会计核算约占上市股份的10%。占公司总股本的5.07%；持有上海医药1.49亿股A股、3789.59万股H股，约占上市公司总股本的5.05%。

至于举牌原因，上海医药和国药控股均透露，是因为新华保险长期看好医疗健康行业未来发展前景，认可两家上市公司在医疗健康方面的表现。公司治理、行业状况、业务能力、经营成果、风险管理等。本次投资基于新华保险自身的投资计划安排和对上市公司投资价值的分析，旨在分享医疗健康行业未来发展的长期红利。

海通证券与国泰君安合并取得新进展

近日，市场监管总局公布了2024年11月18日至11月24日无条件批准的经营者集中案件清单，其中包括国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司吸收合并、中国稀土集团有限公司收购四川河地矿业开发有限公司股权案等

11月21日，两家公司在上交所发布了合并重组报告书（草案），并在香港联交所发布了联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将召开股东大会12月13日举行。

公告显示，国泰君安本次拟募集不超过100亿元配套资金，拟用于合并后公司的国际业务、贸易投资业务、数字化转型建设、补充流动资金等，助力合并后公司的发展。合并后的公司加快创建一流的投资银行，提高服务实体经济的活力水平。

其中：不超过30亿元用于国际业务发展，为构建更强的国际网络提供坚实支撑，进一步提升国际业务竞争力，更好地为全球投资者和境内外提供跨境投融资服务。国外工业客户。综合服务。

不超过30亿元用于交易投资业务，推动股权、FICC、衍生品等业务发展，加大对科创板、科创50ETF期权等做市业务的投资，推动碳金融交易、碳回购等业务创新。 ，巩固和增强交易投资业务的竞争优势。

将不超过10亿元用于数字化转型，推动投行数字智能平台、证券行业垂直大型模型、核心交易系统升级等重点项目建设，推动数字化服务平台建设，完善开发移动应用终端功能，优化智能投顾系统，加大投资金融科技应用，进一步提高财富管理数字化智能化水平和智能交易服务能力，增强为投资者提供全周期、一站式服务的能力。 -停止退休财富管理服务。

不超过30亿元用于补充流动资金，确保各项业务平稳有序发展，更好把握市场机遇，加快实现高质量发展。

公告显示，国泰君安本次募集配套资金发行股票价格确定为15.97元/股。上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。

11月20日晚间，国泰君安、海通证券发布公告。上海市国资委近日下发《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券有关事项的批复》。有限公司及配套融资”，原则同意本次交易的总体方案。