国泰君安与海通证券2025年首例并购重组项目即将上交所审议

1月2日晚间，国泰君安、海通证券公告称，上交所并购重组审核委员会将于2025年1月9日召开2025年第一次并购重组审核委员会审议会议，对两家公司的并购重组审核委员会进行审议。公司申请本次并购重组交易的情况。 。这也将成为上交所2025年审核的首个并购重组项目。

公告显示，当日，两家公司均按照上交所审核中心《意见实施函》的要求提交了并购重组报告草案（会议草案）及修改说明。与此前12月30日披露的并购重组报告书草案（修订稿）相比，草案（初稿）的主要内容没有修改，仅封面上的“初稿”名称、文件签署日期等已更新。

公告还显示，本次交易尚需上交所审核批准，并经中国证监会等主管监管机构核准、核准、登记或同意后方可正式实施。

此前，12月30日晚间，国泰君安、海通证券同时回复了上交所关于本次合并重组的审核问询。复函公告显示，两家公司将加快业务整合，本次交易后尽快完成经营一体化转型，并按照监管机构的要求，推进包括子公司、事业部等在内的各类牌照整合，实现业务与客户的融合。整体迁移合并；合并后，公司将继续强化服务专业性、业务协同性和战略敏捷性，增强核心竞争力，实现综合实力全面领先。

在投资者权益保护方面，两家后续公司将在现金选择权和收购权备案日前至少5个交易日披露实施公告，明确相关方案介绍、股权登记日期、备案截止日期、备案方式和具体备案要求。 、公司股票及其衍生品种停复牌安排等相关事项，并在申报首日和截止日期披露提示性公告。

此外，1月2日，国泰君安获准参与第一批“证券基金保险公司互换额度”操作并完成增持A股交易后，积极参与第二批“证基险互换额度”操作。央行互换便利操作并成功中标。据悉，国泰君安本次互换便利操作中标利率为10bp，互换标的均为央行票据，中标金额明显高于上次。

此前，国泰君安获准参与首批互换融资业务后，迅速推动相关操作落地，并于10月21日与中债信用促进公司签署了《债券借贷协议》； 22日，完成互换工具市场首笔国债互换。 23日，完成互换工具下市场首批国债质押式回购交易； 24日，利用借入资金完成首笔增持股票交易。截至目前，首批互换操作募集资金已全部用于增持A股股票和股票ETF。

国泰君安表示，将充分利用互换便利，发挥券商专业优势，积极履行金融机构社会责任，发挥耐心资金和压舱石作用，提振投资者信心，为股东创造价值，为资本市场的平稳运行和稳定作出贡献。为健康发展作出积极贡献。