A股成交连续2日破2万亿，AI赛道降温基建板块能否起飞？华为鸿蒙概念股拓维信息领跑

随着AI轨道的冷却，基础设施行业可以利用这种情况吗？

A股交易连续两天超过2万亿

2月24日，A股的交易热量仍然很高，全天的总交易量为2.12万亿元，交易量连续两个交易日超过2万亿元。电子，计算机，机械设备，动力设备，通信和汽车的六个主要行业的交易量均超过1000亿元人民币。

就单个股票而言，五个股票的交易量，包括Tuowei信息，中兴通讯，东方财富，中国Unicom和Donghua软件，如今已超过100亿元人民币。华为冠军概念股票Tuowei Information的交易量为165.4亿元人民币，赢得了失误冠军。在今天的交易会上，该股票上涨了5％以上，股价创下了创纪录的股票。股价在交易阶段下跌，下跌0.57％。

在主题方面，AI轨道已经冷却了，Zhipu AI，AI医疗，铜线高速连接，AI Smart Media，Chatgpt和DeepSeek等概念如今已大幅下降。流行的AI轨道库存，每日互动，青山技术-U，平行技术，UCD-W，Hongjing Technology等，下降了10％以上。

当今的基础设施部门加强了对市场的加强，北部国际，中国工业国际，贝克森公路和桥梁，中国有限公司，中国材料技术，Punai Co.，Ltd。达到了每日限制。 Qidian Design，Haichen Co.，Ltd。，Xianglou新材料，中国钢铁，新疆通信建筑，中国建筑和中国建筑钢铁设备有限公司，增长了6％以上。

俄罗斯 - 乌克兰冲突缓解了，重建需求是巨大的

在新闻方面，俄罗斯和乌克兰最近的局势显示了一个新的转折点。据新华社报道，美国和俄罗斯于2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得举行了会谈。各自的高级团队要努力实现持久和可持续性，并尽快以各方接受的方式结束乌克兰冲突。”

2月19日，俄罗斯说，俄罗斯和美国总统可能会在2月底之前开会。乌克兰总统泽伦斯基说，乌克兰希望今年获得安全并结束俄罗斯 - 乌克兰冲突。

据中国新闻社称，消息人士称，美国总统特朗普希望在今年4月20日复活节之前促进俄罗斯和乌克兰的停火。

根据观察家网络的说法，乌克兰总统泽伦斯基在2月23日下午在基辅举行的新闻发布会上发表了意见，希望能从乌克兰的中国获得帮助，以恢复和平与未来的重建。他说，乌克兰愿意就此与中国进行对话。

Huatai证券认为，如果情况将来逐渐稳定，乌克兰的重建工作将有序地开始。同时，再加上伊朗对加沙战后资本搬迁和战后建设的期望，预计将为中国建筑和建筑材料公司提供相当大的海外增量市场。

Everbright证券的研究报告表明，根据世界银行的评估，截至2023年底，乌克兰的直接经济损失达到1520亿美元，基础设施损失是严重的，重建基金差距超过了7500亿美元超过60％，覆盖能源和运输。 ，住房和其他领域。

Guosheng Securities分析了中国可能是乌克兰战后重建的重要参与者，预计基础设施和专业工程领域的领导者有望受益。除了乌克兰的战后重建需求外，海外对国际工程公司需求的总体趋势正在改善。一方面，它受益于新兴的海外国家的快速经济发展，以及水泥，冶金，化学和其他领域的需求相对较强。另一方面，美国对中国的关税在背景下继续增加，“皮带和道路”市场的重要性大大增加。预计将加速“腰带”政策，以促进国际工程需求的快速增长。

低PE +低PB基础设施库存已发布

证券时代·Databao基于与基础设施密切相关的行业股票，例如建筑材料，建筑物装饰，钢铁，电力，运输等，并筛选出具有海外业务布局的低评价股票。筛查条件包括：1。2024海外业务收入在今年上半年超过1亿元人民币； 2。截至2月24日开幕，滚动价值比（PE）少于30次，价格比（PB）少于2次。统计数据表明，共有61个股票入围。

在这61股股票中，有29个处于净状态，包括中国铁路建设，中国铁路建设，中国建设，Xinxing Casting Pipeline，Jianfa Co.，Ltd。，中国通信建设，Huali Steel和其他价格比率的比率为小于0.6次。山东路和桥梁，中国建筑，中国铁路建设，中国铁路建设和安武建筑工程等19个股票的价格可获得的比率不到10次。

根据DataBao统计数据，在资本流方面，自2月24日起，上面提到的61个低价值基础设施股票中，自2月以来，只有5个已经净购买了超过1亿元的机构资金。电力，中国钢铁国际，Zhengtai电器，湖北能源。

北方国际（Northern International）获得了2.35亿元的机构资金的净购买，排名第一。根据2024年半年度报告，该公司的核心业务是国际工程签约，主要关注国际市场的专业领域，例如铁路运输，电力，石油和矿产设施建筑，工业，农业，农业，市政和住房建设。它依次曾在亚洲，非洲，中东，许多具有重要经济和政治意义的大型和中型工程项目以及在中欧和东欧建立和投资国际影响力。

根据对五个以上机构的一致预测，就未来的增长潜力而言，有22个基础设施股票预计未来两年的净利润增长率将超过10％。与2月24日的机构目标价格持续预测的目标价格相比，包括米尔克威，Yto Express，Huaneng International，Cosco Spient，Cibin Group在内的10个股票增长了30％以上。