国泰君安与海通证券合并重组获高票通过，中国资本市场迎来重大整合

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（“海通证券”，600837.SH，06837.HK）合并重组完成了关键的一步。

12月13日，国泰君安、海通证券召开股东大会。晚间，两家公司同时发布股东大会决议公告。并购重组交易方案及其他相关议案经股东大会审议并高票通过。两家公司表示，将按照监管要求履行本次合并的相关行政审批程序，为双方加快全面整合、打造一流投行奠定坚实基础。

国泰君安与海通证券合并重组是中国资本市场历史上规模最大的A+H双边市场吸收合并，也是A+H上市券商最大的整合案例，正以前所未有的速度快速稳健推进。速度。从流程上看，本次并购重组案作为证券交易所对价发行的国泰君安H股上市交易仍需获得香港联交所的批准；尚需经上海证券交易所审核并报中国证监会核准。批准和登记；尚需获得境外反垄断、境外外资或其他监管机构必要的审查批准；相关法律法规要求的其他必要的批准、核准、备案或许可。

所有议案均以压倒性票数通过

12月13日下午，两家公司分别召开临时股东大会。作为最受市场关注的重大并购重组项目之一，本次股东大会股东参与并投票踊跃。其中，国泰君安、海通证券股东大会出席率分别达到78%、68%，相关议案通过率均高达99%。海通证券同时召开A股和H股类别股东大会，出席率分别达到72%和57%，相关决议通过率也高达99%。

两家公司股东大会的一致通过，标志着本次并购重组的公司治理程序顺利完成，充分体现了全体股东对本次并购重组的高度认可和对未来发展的坚定信心。合并后的公司。

合并进展快于市场预期

此次国泰君安与海通证券合并重组，是新“国九规定”实施以来首例龙头券商合并重组。这也是中国资本市场历史上最大的A+H双边市场并购案，也是2008年最大的上市券商整合案例，也是国际投行业以来最大的并购项目，涉及多项业务牌照及多家境内外上市公司。

作为中国资本市场前所未有的重大创新，也是国际资本市场最复杂的收购兼并项目之一，本次并购项目的进展速度远远快于市场预期。

两家公司于9月5日发布停牌公告并筹划重大资产重组，于10月9日发布并购重组相关预案及联合公告，于11月21日发布并购重组报告书及联合通函，并于11月召开股东大会。 12月13日召开股东大会审议，通过多项议案。

业内人士指出，仅用了三个月的时间就完成了全部公司治理程序，充分展现了两家公司极高的决策和执行效率，创造了领先券商并购重组的“上海速度”。

发挥协同效应，打造一流投行

根据此前公告，自本次吸收合并交割日起，存续公司将继承并承担海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质等一切权利和义务；截止日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关经营主体变更登记手续，海通证券将取消其法人资格。合并后，公司将根据当时适用的法律法规和公司具体情况，采用新的公司名称，并采取一系列措施建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化。这次合并。

存续公司将按照公司治理要求，以总体经营目标和战略规划为基础，对业务、资产、财务、人员、机构进行一体化管控，促进业务有效整合，提高经营效率，提高存续公司的整体盈利能力。

国泰君安和海通证券都是中国历史最悠久、规模最大的综合性证券公司之一。合并后，客户基础、服务能力和运营管理将实现全面提升。根据2023年公开披露的数据，合并后公司总资产、净资产、净资本、零售客户数、零售客户APP月活跃用户数、IPO承销规模及公司数量、公募分仓收入、托管及外包规模等重要业务指标，且长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量位居行业第一。

国泰君安与海通证券表示，将加快全面整合，依靠更强大、更稳定的客户基础、更专业、更全面的服务能力、更集约、更高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1> 2”协同效应。未来，我们将坚持服务金融强国和上海国际金融中心建设的使命，强化功能定位，对标世界一流标准，加快发展成为具有国际竞争力和市场的投资银行领导。