科创板拟IPO考生高凌信息并购欣诺通信，重大资产重组引关注

曾经的科创板IPO“候选人”已经出现在并购市场。

12月5日晚间，高瓴信息发布公告称，公司拟以发行股份的方式收购上海信诺通信技术有限公司（简称“信诺通信”）股东谢虎、李林、上海易富企业。并支付现金。管理咨询合伙企业、上海金陵企业咨询合伙企业、上海涪陵企业咨询合伙企业、上海多驰企业咨询合伙企业合计持有欣诺电信71.98%的股权，同时正在筹集配套资金。

公告称，初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变化，不构成重组上市。公司股票将于2024年12月6日（星期五）起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

记者注意到，目标公司欣诺通信去年已在科创板上市。上海证券交易所官网显示，欣诺电信科创板IPO于2023年6月30日受理，并于当年7月23日进入询价阶段。今年6月底，欣诺电信撤回IPO申请。如果本次收购顺利进行，欣诺通信有望“曲线”进军A股市场。

目标公司曾冲刺科创板

据高瓴信息公告，初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司股票将于2024年12月6日（星期五）起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。一个细节是，12月5日，高瓴信息尾盘股价发生变化。涨幅一度超过10%，最终收涨7.59%。

此外，公司将与欣诺电信其他股东进一步协商，收购停牌后其他股东持有的欣诺电信28.02%股权。

记者注意到，欣诺于2023年6月提交招股书，准备科创板上市。原计划募集资金6.09亿元，用于网络通信及网络安全产品生产基地建设项目和研发中心建设项目。并补充营运资金。

2023年7月23日，上交所向欣诺通信发出审计问询函，涉及公司产品、核心技术、股东权益、实际控制人等问题。经过交易所一轮问询，6月25日2024年，欣诺主动撤回申请，IPO终止。

招股书显示，欣诺通信是一家为通信领域提供网络通信及网络安全产品解决方案的公司。公司的网络通信产品包括光网络产品和数据通信产品，公司的网络安全产品包括数据链路采集产品和公共互联网安全管理系统。公司主要客户为电信运营商和政企客户。公司产品销往东南亚、西欧、东欧、拉美等地区，覆盖加拿大、法国、澳大利亚、印度、阿根廷等30多个国家和地区。

2020年至2023年上半年，欣诺电信分别实现营收2.2亿元、4.13亿元、5.76亿元、2.38亿元，净利润-2618.31万元、2682.12万元、6396.91万元、分别为-31486万元。一万元。其中，光网络产品约占收入的50%，其次是公共互联网安全管理系统产品，两者合计收入占比超过70%。

此外，在欣诺电信IPO前（2022年至2023年），华为曾两次通过电子邮件向欣诺电信发送《专利侵权提醒函》（专利清单包含80项专利），主张收集相关标准必要专利。许可费。据披露，欣诺涉案产品订单总额约为1亿。就在欣诺提交IPO申请材料的前几天，双方签署了《专利交叉许可协议》。

在第一轮问询中，上交所还要求欣诺电信披露许可协议的具体内容和影响。

上市公司拟通过并购提升业绩

欣诺官网显示，未来欣诺将继续坚持开放、解耦的网络规划理念，与本土GPU厂商、网卡厂商合作，进一步探索中小型智能计算建设集群、远距离互联场景。 “努力支持AI智能算力网络生态健康发展，共同打造国内智能计算中心基地，服务各行业智能计算发展。”

上市公司高瓴信息成立于1999年，将于2022年3月在科创板挂牌，公司是信息网络设备及解决方案提供商。其主要业务涉及网络内容安全、网络空间内生安全、环保物联网应用。

从财报信息来看，高瓴信息业绩承压。公司归属于母公司的净利润自2022年开始下降，且降幅逐渐加大。今年前三季度，公司实现营业收入1.18亿元，同比下降38.05%；归属于母公司净利润-3307.93万元，同比下降280.88%。

针对三季报亏损原因，公司管理层表示，前三季度业绩下滑的主要原因是2023年新签合同量减少，对整体业绩造成压力。 2024 年表现可接受；原本预计三季度的一些维修设备订购任务也未能在季初下达，导致三季度能够进入验收阶段的项目较少，导致配额下降。

当时，公司管理层在调查中也表示，外部并购确实是公司扩大业务规模、提高经营业绩、抵御风险的有效途径之一。监管政策还支持上市公司通过并购重组提升上市投资价值。公司将积极关注并跟进。