Citadel对冲基金三只主要基金创造4100亿元惊人收益，Ken Griffin领航全球最赚钱基金

最近，对冲基金城堡（Castle Investment）很少透露其多策略基金的回报。数据表明，从2021年初到2024年9月，城堡的三项主要资金总共获得了568亿美元的收入，相当于约4100亿元人民币。

Citadel由传奇的华尔街投资者肯·格里芬（Ken Griffin）创立，截至2025年1月1日，该公司的资产为650亿美元，是世界上最有利可图的对冲基金之一。

值得注意的是，肯·格里芬（Ken Griffin）还是城堡证券的创始人。今年1月17日，中国证券监管委员会网站发布的公告文件显示，城堡证券提交了在中国建立证券公司的申请。

去年6月，外国媒体报道说，由贝莱德（Blackrock）和城堡证券（Castle Securities）支持的集团计划在美国德克萨斯州，旨在向纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所挑战。地方。

在不到四年的时间里，他获得了4100亿元人民币的巨额利润

据彭博社报道，本周，对冲基金Citadel透露了一份招股说明书，以发行10亿美元的债券，意外揭示了世界一流的对冲基金多策略基金的财务绩效。

据报道，数据表明，从2021年初到2024年9月，城堡的三项主要基金分别是惠灵顿，肯辛顿和肯辛顿二世，总共获得了568亿美元的收入。在2021年初，上述资金的初始资产规模仅为236亿美元。在不到四年的时间里，即使在支付了75亿美元的所谓“通过费”（约90％是员工薪水）之后，投资者仍在支付超过300亿美元的管理和绩效费用。 。

以上三项主要资金占今年早些时候由城堡管理的650亿美元资产中的80％。值得注意的是，自2018年以来，城堡已向投资者分发了180亿美元的股息。

该招股说明书还披露了城堡多策略基金的投资者组成：截至今年年初，约61％的资金来自机构投资者，例如主权财富基金，养老金和捐赠基金。城堡高管和员工持有股份的18％，他们支付的费用与其他投资者相同。家庭办公室和资金的资金分别占12％和9％。

尽管在2024年的前九个月中，净收入同比下降，但城堡说：“所有策略仍然均获得净净交易收入，这主要是由于股票，天然气和电力商品交易以及基本信贷和可兑换信贷债务投资。”

此外，招股说明书还披露了城堡的短期继承计划。如果56岁的肯·格里芬（Ken Griffin）突然去世或离开工作，管理委员会将在独立董事会的监督下接管日常运作。

该招股说明书还指出，城堡高管和相关方在城堡证券中拥有“绝大多数”股权，这可能会激发他们有利于市场开展而不是对冲基金业务。

Citadel拥有2800多名全职员工，其中包括1,000多名投资专业人员。该招股说明书还揭示了一系列潜在的利益冲突，包括对冲基金与做市商城堡证券之间的利益冲突，这是Ken Griffin商业帝国的一部分。该招股说明书说，城堡酋长和参与各方拥有城堡证券的“绝大多数”股份，并补充说，这可能会激发他们倾向于市场制作而不是对冲基金业务。

创始人批评特朗普的关税政策

在特朗普于1月20日正式担任美国总统之前，Citadel创始人兼首席执行官肯·格里芬（Ken Griffin）批评特朗普发誓要强加的高关税，称这可能导致裙带资本主义。

肯·格里芬（Ken Griffin）表示，美国国内企业可以通过削弱竞争对手来获得短期福利。但是，从长远来看，随着公司失去竞争力和生产力，关税将对美国企业和经济造成更大的伤害。

根据CNBC的数据，Citadel的多策略旗舰基金惠灵顿在2024年增长了15.1％，今年1月上涨了1.4％。基金使用的所有五种策略 - 商品，股票，固定收益，信贷和定量，都是本月的正收益。惠灵顿的所有五种策略在2024年都盈利。

彭博社在1月初报道说，惠灵顿去年上涨15％后邀请客户兑现利润，但绝大多数客户选择将其资金保留在多策略对冲基金中。根据一个熟悉此事的人的说法，很少有人接受最近几周提供的选择性利润分配。在去年获得的数十亿美元的利润中，该公司只有大约3亿美元。

Citadel的创始人肯·格里芬（Ken Griffin）从小就一直对金融感兴趣，并于1986年开始投资于哈佛大学宿舍。次年，他创立了一个小型对冲基金，该基金使用新兴的定量分析来为投资决策提供信息。 1990年，毕业一年后，他创立了城堡。

肯·格里芬（Ken Griffin）创立了城堡，以信念配备了高级定量分析和强大的软件，可以在世界资本市场上释放机会。对持续学习，解决问题和精英管理的承诺定义了公司的文化。城堡也被认为是世界上最有利可图的对冲基金之一。

此外，在2002年，肯·格里芬（Ken Griffin）和他的合作伙伴在美国资本市场中将城堡证券建立为市政府。如今，Castle Securities已成为世界上最大的流动性提供商之一，为1,600多家机构客户提供服务，其中包括许多国家 /地区的许多中央银行和主权财富基金。

公共信息表明，城堡证券有约1,600名员工。这是美国排名第一的专家，占期权市场份额的30％。据了解，城堡证券的服务涵盖了广泛的固定收入和股票产品，其独特的优势是降低交易成本并帮助满足资产管理公司，银行，经纪经纪经纪人，对冲基金，政府机构和政府机构和政府机构和政府机构以及公共退休金计划。需要。据报道，美国股票市场的交易量的约23％是在城堡证券平台上执行的，每天处理近4100亿美元的交易； Castle Securities的期权业务涵盖了全球20多次交流，平均每天提供250亿句话。

目前，Castle Securities的首席执行官是Zhao Peng，他于1983年出生。他于1997年被签名，并于2001年获得了Applied Mathematics的学士学位。他后来在美国学习并获得了统计数据。加利福尼亚州，伯克利，2006年。博士。 Zhao Peng于2006年加入Castle Securities，担任定量研究人员，并于2017年正式成为Castle Securities的首席执行官。

值得注意的是，近年来，城堡证券继续增加其对中国市场的投资。 2023年初，城堡证券获得了合格的海外投资者的批准。 2025年1月，中国证券监管委员会网站上发布的公告文件显示，城堡证券已提交了在中国建立证券公司的申请。该申请材料被中国证券监管委员会于2025年1月17日接受。申请人是Castle Securities（China）Co. Co.，Ltd。公司。

Castle Securities首席执行官Zhao Peng曾经公开表示对中国市场完全乐观，上海的完整金融市场系统和一流的商业环境增强了公司的信心和决心扩大在上海的布局。上海和深圳的发展是一项长期战略，它将更好地利用行业专业知识并将专业技术带入中国市场。