光伏赛道传大消息，行业内卷式恶性竞争座谈会召开，产能过剩问题受重视

光伏赛道爆发重磅消息。

临近午盘，A股光伏板块成交量突然暴涨。金刚光伏一度暴涨超15%，东方日升能源、晶澳科技、安彩高科等个股紧随其后。消息面，一则《关于召开防止行业恶性竞争座谈会的通知》（以下简称《通知》）在业内疯传。中国光伏行业协会10月14日上午在上海召开防止行业内卷化座谈会，此次防止恶性竞争座谈会的主题是“有序化解供需失衡，出清过剩产能”。

午后，A股三大指数走强，创业板指、上证指数、深证成指涨幅一度超过2%。鸿蒙、军工、化工债、并购重组等涨幅居前，沪深北京近5000只个股上涨。

分析人士指出，本次会议的召开意味着光伏行业产能过剩问题引起业界关注。市场预计，行业龙头企业可能会就反内卷达成共识，停止价格倾销，甚至减产。这对于行业来说很重要。这对于当前的光伏行业来说无疑是一个好消息。

展望后市，有机构分析师认为，行业已进入底部区间，等待供需重新平衡。由于供需失衡，价格大幅下跌。目前，整个行业基本上已经进入亏损状态。光伏各方面新增产能投产基本暂停。尽管总供给过剩，但动态产销接近均衡。产业链景气度进一步下行空间有限。预计2025年起各环节利润将小幅修复。

光伏飙升

今日临近午盘，A股光伏板块成交量突然暴涨。金刚光伏一度暴涨超15%。截至14:30，涨幅回落至7.74%；国盛科技涨停，东方东方日升科技、晶澳科技、安彩高新、宇邦新材、中来、阿特斯阳光电力等光伏股也集体走强。

消息面上，一则《关于召开防止行业恶性竞争座谈会的通知》（以下简称《通知》）在业内疯传，该通知显示，中国光伏行业协会召开座谈会，防范行业恶性竞争。 10月14日上午，上海召开行业恶性竞争座谈会，主题是“有序化解供需失衡，出清过剩产能”。

《通知》称，近期，光伏产品价格持续下跌。当前主流产品价格已明显低于生产成本，行业陷入低于成本价格竞争的恶性局面。为防止内卷化和恶性竞争，畅通落后低效产能退出渠道，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康发展，受会议重点企业委托，中国光伏产业协会光伏行业协会拟于10月14日在上海召开防范行业恶性竞争座谈会，共同探讨有序化解供需失衡、清理过剩产能的相关措施。

据21财经报道，光伏巨头隆基绿能回应称，公司参加了此次研讨会，目前会议具体内容暂无消息。目前行业生产安排是根据市场供需情况调整的，没有任何一方要求减产。目前的情况仍然是行业供需不匹配造成的。行业尚未明显好转。不过，通过市场手段，行业会逐步完善，但这需要时间。目前还没有特别明显的变化。

分析人士指出，本次会议的召开意味着光伏行业产能过剩问题引起业界高度关注。市场预计，行业龙头企业可能会就反内卷达成共识，停止价格倾销，甚至减产。这对于行业来说很重要。这对于当前的光伏行业来说无疑是一个好消息。

今年以来，光伏行业供需失衡日益严重。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日预测，2024年全球新增光伏装机容量预计为390GW-430GW，其中中国光伏新增装机容量预计为190GW-220GW。工信部数据显示，2024年上半年，我国组件产量达到271GW。

此外，根据光伏行业规范公告中的企业信息和行业协会测算，2024年上半年，全国光伏多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长30%以上，光伏组件出口量同比增长近20%。

这意味着仅上半年的产量就超过了我国全年预期的装机需求，且目前仍处于较低的产能利用率。假设今年下半年保持同样产量，我国全年供应量将达到全球光伏装机需求的1.3倍左右。产能过剩的严重性不容忽视。

中信期货最新报告指出，截至2024年中期，主要材料各方面名义产能已突破1000GW，行业开工率回落至45%-65%。整体供过于求的格局很可能会在明年持续下去。从地区分布来看，我国在光伏主材料供应链中处于明显领先地位，各环节产能占比普遍在85%至95%之间。

价格全线下跌

受供需失衡影响，光伏产业链价格大幅下跌。中国光伏行业协会数据显示，2024年上半年，国内多晶硅材料和硅片价格下跌超过40%，电池片和组件价格下跌超过15%。

今年三季度，光伏全产业链降价趋势尚未结束。其中，硅材料价格前期大幅下跌，已跌破成本线。正处于“无物可倒”的境地。因此，第三季度价格变化较小； P型硅片也因前期价格大幅下跌，三季度价格暂时探底； N型硅片价格持续下跌，210mm/130μm单晶N型硅片价格今年已减半，成为今年跌幅最大的产品。 。

国金证券电信首席分析师姚耀指出，目前光伏产能去库存速度慢于预期。许多光伏企业在亏损、现金流紧张的情况下仍坚持生产。这是基于短期内景气有望逆转的判断。

国金证券研究所所长苏晨认为，普遍亏损不会成为光伏行业的常态。一些不具备成本优势和技术优势的二三线企业将面临淘汰压力，行业集中度经过这个周期后将再次提升。 。

TCL创始人、董事长李东生近日表示，卖得越多，亏得越多，因为我们亏本卖，行业市场体系扭曲。这种现象肯定是不可持续的。

展望后市，中信期货认为行业已进入底部区间，等待供需重新平衡。由于供需失衡，价格大幅下跌。目前，整个行业基本上已经进入亏损状态。光伏各方面新增产能投产基本暂停。尽管总供给过剩，但动态产销接近均衡。产业链景气度进一步下行空间有限。预计2025年起各环节利润将小幅修复。对于光伏企业来说，减少恶性内卷、保持健康的现金流、寻求合适的海外机会、加强新技术研发是行业低谷时期的有效举措。