A股半导体芯片板块早盘涨停潮，四大利好刺激市场热度持续升温

市场往往因为它的偶然性而变得更加令人兴奋！

今日早盘，A股半导体芯片板块迎来涨停潮。大为科技、文一科技、光华科技、皇庭国际在竞价期间一度涨停。成都华为涨超10%，富瀚微、国芯科技、中盈电子、纳芯微一度涨超7%。

那么，有什么好处呢？分析人士认为，有四大好处。

首先，中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间相继发表声明，建议谨慎购买美国芯片。刺激自主性和控制力再次升温。

其次，韩国最大工会韩国民主工会联盟（KCTU）表示，其工会成员将无限期罢工，直至韩国总统尹锡岳辞职。韩国局势紧张，引发市场对产业链更换的预期。

第三，AI应用进入爆发期，芯片需求可能会增加。此前研究报告称，AI芯片需求强劲，算力引擎持续增长。此外，我国对汽车芯片的需求也在激增。

第四，寒武纪将于12月13日收盘后转入上证50指数，在此过程中，或将再次激发市场看涨情绪。

芯片崛起浪潮

12月4日，半导体板块一度大涨超3%，多只个股触及涨停。大为科技、文一科技、光华科技、皇庭国际在竞价期间一度涨停。成都华为涨逾10%。富瀚微、国芯科技、中盈电子、纳芯微一度涨幅超过7%。和林维纳、中晶科技、海光信息、上海新阳等紧随其后。

近一周上证涨1.81%，电子涨2.38%，子行业半导体涨3.25%，其他电子涨0.60%，恒生科技同期涨2.53%，费城半导体、台信科技分别下跌0.59%、3.81%。

昨晚，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会均发表声明，表示坚决反对美国对华出口限制，认为美国相关芯片产品不再安全可靠，并呼吁积极使用国内外企业在中国生产的芯片。

中信证券认为，四大行业协会的号召将引领潮流，其他行业也有望跟进。国内半导体产业整体国产化步伐有望进一步加快，制造业也有望受益。

国信证券认为，随着市场“政策底”的形成，硬科技在“稳增长、调结构并重”的政策导向下，具有“经济顺周期性”和“新生产力”的双重特征。虽然经历了短期的大幅上涨，但更多只是对此前流动性风险定价错误的修复。电子行业的估值仍基本处于历史低位。除了情绪方面，半导体在近两年的下行周期中完成了较为充分的去库存和供给侧清仓。如今，在AI算力边际需求和新一轮终端AI创新预期的推动下，行业正迎来可持续性较强的上升周期。今年三季度，中芯国际、华虹产能利用率同比持续提升。

国信证券表示，芯片方面，随着半导体、硬科技ETF认购意愿增强，对指数成分股市场走势的影响逐渐形成正循环。 12月13日收盘后，寒武纪将转入上证50指数。建议看好半导体市场的可持续性。

供应链与需求

韩国的政治局势也可能是一大提振筹码。虽然戒严已经解除，但事情仍在酝酿之中。

今天，韩国最大在野党韩国共同民主党表示，将以内乱罪指控总统尹锡岳、国防部长、行政安全部长官，并推进弹劾。韩国民主党表示，正在推动弹劾总统尹锡悦，预计今天将完成启动弹劾文件的起草工作。韩国最大的工会韩国民主工会联合会（KCTU）表示，其工会成员将无限期罢工，直到韩国总统尹锡岳辞职。

韩国的出口在全球市场中占据重要地位。尽管近期韩国出口增速有所放缓，但其在半导体等领域的表现依然强劲。韩国产业通商资源部长官安德根在声明中表示，韩国能够连续14个月保持出口增长、连续18个月保持贸易顺差，得益于韩国等重点项目的强劲表现。芯片和船舶。随着韩国政局紧张，市场也开始预期供应链的替代效应。

此外，市场对芯片的需求持续增加。昨晚，美国股市AI应用大幅飙升。 Salesforce盘后业绩超出预期，上涨9%，APP上涨7.62%，PALANTIR上涨6.88%，SNAP上涨6.19%，REDDIT上涨5.78%，Duolingo上涨4.17%，META上涨3.51%。这或许意味着AI应用正在进入加速阶段。这也将增加市场对芯片的需求。

汽车开发对芯片的需求也在大幅增长。数据显示，目前新能源汽车搭载的芯片数量约为1000颗，高度智能化的新能源汽车芯片数量将超过2000颗。实现L5级自动驾驶后，车内安装的芯片数量很可能达到3000-5000个以上。传统燃油车只需配备500-600颗芯片。