2024年三季度银行业保险业监管数据发布：民营银行业绩指标引发市场关注

数据显示，虽然民营银行整体净息差水平仍高于其他类型银行，但今年以来逐季大幅下降。跌幅远高于其他类型银行。去年，私人银行的净息差甚至出现了逆转。净利润方面，私人银行各季度净利润增速均呈现由正转负的持续快速下滑趋势；从资产质量看，各季末不良贷款余额同比增速普遍较高。至其他类型的银行。

从个例来看，目前仅有3家民营银行披露了2024年前三季度业绩，净利润均出现下滑。

净利润大幅下滑

截至目前，19家民营银行中共有3家披露了2024年前三季度业绩，分别是网商银行、吉林宜联银行和温州商业银行。

其中，截至2024年9月末，网商银行总资产达4888.85亿元；营业收入152.87亿元，同比增长14.3%，其中利息净收入同比增长8.27%；净利润22.60亿元，同比下降17.43%，下降的主要原因是今年前三季度资产减值损失大幅增加。

温州商业银行总资产470.54亿元。前三季度实现营业收入8.4亿元，同比增长2.14%；净利润3.97亿元，同比下降6.67%。

吉林宜联银行总资产542.6亿元，较年初增长4.8%，其中贷款总额297.5亿元，较年初减少38.5亿元；负债总额507.92亿元，比年初增长5.1%，其中存款总额280.1亿元。亿元，比年初减少45.56亿元。存款和贷款均出现一定程度的下降。

同时，该行前三季度实现营业收入8.93亿元，同比下降11.77%；净利润1400万元，同比下降80.43%。

可见，上述3家民营银行的净利润增速均出现下滑，要么是增收不增利，要么是营收、净利润双双下滑。

此外，资产质量方面，公布数据的两家民营银行不良贷款率正在快速上升，而拨备覆盖率则持续下降。其中，截至三季度末，吉林宜联银行不良贷款率为1.77%，较年初上升0.16个百分点，拨备覆盖率同期下降11.4个百分点。时期。

温州商业银行不良贷款率为0.95%，较年初上升0.06个百分点，拨备覆盖率为276.64%，较年初下降14.29个百分点。值得注意的是，截至去年三季度末，该行拨备覆盖率已在700%以上。

业绩持续承压

挑战属于整个银行业，但私人银行的衰落似乎更为严重。近日，国家金监局发布的2024年第三季度银行保险业主要监管指标数据也印证了这一点。

数据显示，截至三季度末，民营银行不良贷款余额240亿元，较年初增加41亿元；不良贷款率为1.79%，较年初上升0.24个百分点；拨备覆盖率为224.44%，较年初提高0.24个百分点。下降30个百分点；净利润141亿元，同比减少14亿元，下降9.03%；净息差4.13%，较年初下降0.26个百分点。

如果横向和纵向对比指标，可以发现，今年以来民营银行的业绩下滑幅度已经超过了国有银行、股份制银行、城商行和外资银行。

比如，从资产质量来看，私人银行各季末不良贷款余额同比增速普遍高于其他类型银行；净利润方面，今年一季度、前二季度、前三季度私人银行净利润增速分别为6.25%、-1.94%、-9.03%，呈现持续快速下降趋势从积极到消极。

同期，国有银行净利润增速降幅逐步收窄，由一季度下降4.57%，降至前三季度下降1.32%；股份制银行净利润增速稳定在1%左右；城市商业银行净利润增速先升后降；外资银行上半年净利润增速与前三季度相差不大。

农村商业银行与民营银行有着同样的命运。他们的净利润增速也在快速下滑，但仍能保持正增长。

净利润下滑的背后是净息差大幅收窄。目前，私人银行的净息差是各类银行中最高的。当其他类型银行的净息差跌破1.8%的“警戒线”时，私人银行的净息差是各类银行中最高的。该行净息差仍可维持在4%以上。

但从趋势来看，今年一季度末、二季度末、三季度末，民营银行净息差快速收窄，分别达到4.32%、4.21%、4.13%。同期，国有银行利率分别为1.47%、1.46%、1.45%；股份制银行利率分别为1.62%、1.63%、1.63%；城市商业银行利率分别为1.45%和1.45%。 %, 1.43%;农村商业银行分别为1.72%、1.72%、1.72%；外资银行分别为1.47%、1.46%、1.44%。虽然年内有所收窄，但幅度并不大。

去年，私人银行净息差甚至逆势上升。为降低负债成本，民营银行采取更加积极主动的态度，大力下调存款利率。

例如，今年以来，江西裕民银行已四次下调存款利率。其中，三年期定期存款利率由年初的3.1%下降至目前的2.25%，五年期定期存款利率由3.6%下降至目前的2.3%。下降幅度为85至130个基点（BP）；辽宁振兴银行今年已五次下调存款利率。其中，三年期定期存款从年初的3.39%下降至目前的2.8%，五年期定期存款从3.6%下降至目前的3.1%，降幅约50BP。

除了降低新存款产品利率外，一些民营银行甚至顶住压力，向现有存款索取空间。

例如，此前有报道称，安徽新安银行下调了现有两款存款产品的利率。这两款产品于2021年推出，年付息和到期利率高达4.8%和4.6%。这引起了储户的不满。 ;辽宁振兴银行取消“利率票”，导致部分3年期、5年期产品现有存款利率分别下调100BP、80BP。