A股半导体板块直线拉升，上海贝岭涨停，中芯国际等权重股集体上涨

好消息来了！

A股半导体板块早盘前直线上涨，上海贝岭直线上涨，中芯国际、海光信息、寒武纪等行业权重集体上涨。盛晶微、沃顿科技、石英股、欧晶科技、盈方微、富满微等10多只股票收盘涨停。港股半导体板块也大幅上涨。

在新闻方面，有两个主要的积极因素：

首先，中物联公共采购分会发布了关于应对美国霸凌性关税，助力国内经济稳定发展的提案，呼吁和建议：打造“独立链条芯”，强化供应链战略。

其次，中国半导体行业协会发布了关于半导体产品“原产地”确定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”的原产地按照更改四位数关税代码的原则确定，即流片地被认定为原产地。

飙升

早盘附近，香港芯片股上涨，华虹半导体涨超14%，宏光半导体涨8.5%，中芯国际涨5.3%。A股芯片概念板块掀起涨停板，上海贝岭、盛晶微、沃顿科技、石英股份、欧晶科技、盈方微、富满微等十多只股票收盘。

根据海关总署的相关规定，“集成电路”的原产地是根据四位数税则号变更的原则确定的，即流片地被认定为原产国。中国半导体行业协会表示，PO认证材料应在报关时准备好，以供海关核查。中国半导体行业协会建议，“集成电路”的原产地，无论是否封装，均应在进口申报时根据“晶圆流片厂”的所在地进行申报。

随后，中国物联公共采购分会发布了关于应对美国霸凌关税，帮助国内经济稳定发展的提案。呼吁并建议采取以下行动：

1. 打造“独立链条芯”，强化供应链战略。以采购为战略纽带，优先采购国内尖端设备、核心材料和服务，将产业链的“断点”转变为自主可控的“核心支点”。

2. 建立“押运名单”，精准支持受影响企业。各成员单位可配合行业协会，梳理受关税影响企业的技术优势和产品特性，形成动态精准的采购推荐名单，让“隐形冠军”在国内市场大放异彩。

3. 开放绿色通道，激活需求侧改革。在合规的前提下，简化国内优质企业资质审查流程，探索“先买先用”激励机制，以需求侧改革推动供给侧升级。

四是深化协同创新，打通产学研用链条。推动采购链与创新链深度融合，通过“联合研发+订单预购”模式，帮助企业将受阻出海的先进技术转化为国内市场的差异化竞争力。

第五，搭建“供需桥梁”，加强合作交流机制。积极参与协会组织的“政企采购生态大会”、“产业链协同创新论坛”、专题研讨会等活动，加强与供应商、科研机构和金融机构的协作与交流，共创共享，推动产业链上下游精准对接、协同发展。

自主可控上升

北京时间4月10日，特朗普在其TruthSocial社交媒体上发文称，将暂停对部分国家新关税的全部影响，在90天内将大多数国家的关税降至10%，并宣布对中国商品的关税将从104%提高到125%，立即生效。

万联证券认为，美国发起的“对惠关税”政策加剧了全球经济的不确定性，也迫使中国独立可控的进程进一步加快。半导体的自主可控逻辑得到加强，国产替代的份额有望进一步提高。在关税博弈的背景下，全球贸易摩擦可能加剧，独立可控的半导体产业链和供应链的重要性和必要性越来越重要。由于贸易摩擦成本的增加，本土芯片企业在设计、代工制造、封装等环节更具成本优势，有望重塑部分细分领域的贸易格局，进一步提高国内替代的份额。

在先进制造工艺领域，目前，我国先进的半导体设备和材料、高端GPU芯片等仍相对依赖进口，一些关键核心技术仍面临“卡脖子”的问题。在《2025政府工作报告》中，继续强调“发挥新国家制度优势”，进一步推动2024年“全面提升自主创新能力”，向2025年“加强关键核心技术和前沿颠覆性技术研发”。万联证券认为，新国制的优势有望进一步推动核心技术研究，逐步突破先进制造等领域的“瓶颈”问题，进而提高国产替代的份额。

中信证券表示，在自主控制领域，一些国产高端仪器仪表和工业机械仍从美国进口，美国在前期有一定的技术封锁和出口管制。政策或将加大内需板块规模，3月份制造业PMI升至50.5%，景气度也在持续上升，中信证券认为，后续内需政策将继续加大，将推动工业自动化、工程机械、电梯等内需趋势。