DeepSeek春节前王炸模型冲击华尔街，美股科技巨头面临逆风与机遇

追踪美国股票“ Big Seven”股市的性能的Roundhill Magnififent Seven ETF在过去五个交易日内下跌了2.4％，由于财务报告不佳，Google的母公司Alphabet下跌了9.2％，亚马逊也下跌了3.6％。 ％。

这只是这些美国技术巨头面临的最新逆风。在上个月年底，DeepSeek引发了美国科技股票投资者的大量抛售，因为人们担心大型开源语言模型更便宜，而且技术行业仍在试图从售罄中恢复过来。

但是，公司高管和行业专家普遍认为，DeepSeek的发展最终应被视为整个技术行业的向上催化剂，而不是逆风。

一位前Openai员工表示，市场应该将DeepSeek的发展视为“胜利” - 因为他们有可能加速人工智能的创新和应用。

“ DeepSeek的R1模型是一个突破……我们所有人都希望对科学进步感到兴奋，并且看到关键资源成本的下降是我们应该希望的。”

大型科技高管也表达了相同的观点。 Alphabet首席执行官Sundar Pichai在本周早些时候的公司收入电话会议上称赞DeepSeek的作品为“出色”，而Meta首席执行官Mark Zuckerberg表示，DeepSeek做到了“许多新事物”，该公司正在“仍在消化”。

因此，在许多华尔街人的眼中，DeepSeek的突然出现实际上是当前AI革命的关键分叉 - 与过去几年中飙升的“七大”相比，对于那些希望进入人工智能的人来说对于在下一个增长阶段获利的投资者来说，可能是时候将注意力转移到Nvidia和AMD等超大技术巨头和芯片制造商上...

在这个关键时刻，许多华尔街的人都瞄准了相同的“轨道”：互联网通信库存 - 押注为人工智能应用提供基本通信服务设施的公司。

互联网逐渐成为需求瓶颈？

实际上，这背后的原因并不难理解：随着人工智能模型（例如DeepSeek的R1）对计算的需求大大增加，对高速网络解决方案的需求也会按日常增加。

美国银行亚洲新兴市场的外汇策略师Chun Him Cheung在本周向客户的注释中写道，较低的计算成本应导致“更广泛的AI应用程序”，需求应该“强大”。

T. T. Rowe Price的技术股票策略经理Tony Wang还说，他认为该领域的赌注是“准确的”。王说：“网络方面绝对是提供AI基础架构的瓶颈，我们需要在这个级别上看到更多的创新。”

美国跨国独立投资银行和金融服务公司Stifel的分析师Ruben Roy也认为该领域有增长的余地。他认为，DeepSeek的R1模型是全球对强大高速网络基础设施需求的推动力。

罗伊认为，作为“人工智能工作负载的运营效率变得越来越有效”，电信系统供应商Ciena以及硬件设备制造商相干和Celestica将是最大的受益人。

罗伊解释说：“移动基础数据渠道将变得更具挑战性……接口速度越来越高，数据迁移面临的挑战可能会继续变得更加复杂。”

他说，CIENA已开始看到Hyperscale Enterprises的需求增加，因为“与AI相关的数据渗出了数据中心，并使用AI进入企业和消费者。” CeLestica是为超大型企业制造开关和服务器的Celestica，也将受益于进入“定制计算 - 高档企业正在设计和开发的定制芯片”的行业。

Morgan Stanley研究分析师Meta Marshall对AI网络公司Arista Networks感到乐观。 Arista Networks是一家专注于云网络解决方案的开发，营销和销售的公司，涵盖了切换和路由平台以及相关的网络应用程序。

马歇尔（Marshall）在最近的收益发布中写道，该公司的股价现在在最近的DeepSeek引起的抛售后更具吸引力。在公司计划于2月18日发布其收益之前，她将该股票评为超重。

中国的三个主要运营商启动了DeepSeek

值得一提的是，一方面，DeepSeek的免费开源策略需要更多的带宽资源来支持，另一方面，AI的开发也将返回到通信和云服务领域。上周，中国电信，中国Unicom和China Mobile宣布完全访问DeepSeek，这一举动标志着AI技术与通信行业集成的新高度。

在此的推动下，中国电信，中国Unicom和中国移动的股价在周一在A股市场上都急剧上升。

据报道，中国电信通过Tianyi Cloud在完整的情况下推出了DeepSeek，从部署到推理和微调提供了完整的服务。用户可以在Tianyi Cloud Intelligent Computing产品系统中体验到它 - Xirang -Scientific Research Assistant，Tianyi AI云计算机，摩尔社区，“ Xirang”智能计算平台，GPU云主机/裸金属开放体验。此外，Tianyi Cloud的AI社区 - 摩尔社区还推出了DeepSeek体验空间。

Unicom Cloud还考虑了私有化和宣传方案，它还基于Xingluo平台实现了基于Xingluo平台的多种deepSeek-r1模型，并且可以在全国270多个骨干云池中预部部署，并完全连接到Unicom Cloud Desktop和Unicom Cloud Desktop和编程助理。以及许多其他产品方案。 Unicom Cloud基于各种主流计算电源卡，例如A800，H800，L40S，并预设DeepSeek-R1多大尺寸型号，用户可以构建DeepSeek-R1推理和微调环境。

中国移动的子公司中国移动云已完全推出了DeepSeek，实现了完整版本的覆盖范围，全尺寸适应和全功能使用。中国移动设备在全国各地的13个智能计算中心已经推出了上述功能。用户可以选择任何智能计算资源池进行部署，蒸馏，智能编排和其他操作。此外，移动云将DeepSeek无缝集成到移动云智能平台中，并为DeepSeek-R1模型定制了计算电源解决方案，为互联网公司和大学研究提供了具有成本效益的计算能力和开发环境。

许多行业内部人士表示，DeepSeek的访问已为操作员建立了准确的用户行为分析系统，并依靠多维需求洞察力，它可以有效地挖掘高价值数据资产。这种授权的技术不仅可以优化服务响应效率和质量，而且还可以通过用户肖像来准确地对个性化产品和服务进行准确的建议，最终在用户粘性和满意度上双重改善。