2024年中国手机市场复苏：苹果、vivo、华为领跑，小米、OPPO增长显著

近日，各大手机品牌纷纷交出了2024年最后一个季度的“成绩单”。

Canalys数据显示，2024年，中国大陆智能手机市场全年销量将达到2.85亿部，在经历两年下滑后，同比增长4%。

第四季度苹果出货量1310万台，卫冕第一；其次是vivo和华为，分别以17%和16%位列第二和第三。小米以1220万台的出货量排名第四，同比增长29%。 OPPO以1060万台的出货量排名第五，第四季度同比增长18%。

有分析指出，得益于厂商的战略投入和技术创新，第四季度荣耀、OPPO、vivo等厂商提供了高性价比产品，推动手机换机。在高端市场，生成式AI、系统自研、芯片自研、折叠屏等创新刺激用户换新手机，实现结构性健康增长。

Vivo登顶，荣耀跌出前五

从Canalys整理的全年数据来看，中国智能手机市场增速为5%，出货量达7740万台，受益于高端旺季、国内补货以及年终促销。

Vivo已成为2024年出货量最大的手机制造商，其次是华为。第三、第四和第五位分别是苹果、OPPO和荣耀，市场份额为15%。

2024年第一季度至第三季度，荣耀在中国大陆的市场份额分别为16%、15%和15%。第四季度跌出前五名位置，市场份额低于14%。

小米第四季度取代荣耀成为市场第四。财报显示，小米智能手机销售成本从2024年第二季度的409亿元增长2.5%至2024年第三季度的419亿元，主要是由于智能手机销量增加以及智能手机价格上涨所致。核心组件。

小米集团总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰表示，造成三季度手机毛利率下降的因素有：三季度是内存的顶峰价格；产品发布的速度。 “供应链涨价必须遵循有涨必跌的原则，不可能一直涨，也不可能一直跌。内存屏的价格从去年第三季度开始就一直在上涨，第四季度会有小幅下降。”

Canalys研究经理刘以轩告诉科创板报记者，激烈的竞争导致格局发生动态变化，厂商正在积极扩大在各个优势领域的投资。其中，vivo势头强劲，利用线上线下渠道机会、运营商合作、营销投入和产品策略，持续巩固在入门级到中高端细分市场的地位。

她补充道，小米将在2024年逐步恢复出货节奏，其数字系列已经积累了一代又一代的用户口碑和渠道信心。此外，电动汽车产品和生态产品的市场成功，尤其是家电的创新协同，带来了出货表现。势头，从而实现连续四个季度的份额增长。

华为全年增速高苹果在华销量下滑

值得注意的是，苹果2024年出货量下降了17%，成为前五名厂商中降幅最大的品牌。

从第四季度数据来看，苹果虽然在传统销售旺季取得了中国手机出货量第一的位置，但出货量同比下降了25%。

为了稳定下滑趋势，苹果在2024年推出了多轮降价促销，苹果专卖店也罕见地为2025年初的iPhone 16系列新机型提供补贴。目前，在一些线上官方旗舰店，价格iPhone 16系列降价1000多元。

天风国际证券分析师郭明池认为，2025年苹果可能面临更加严峻的挑战，必须警惕市场此前过度乐观带来的潜在下行风险。 2025 年 iPhone 出货量预计在 2.2 亿至 2.25 亿台之间，而市场共识预计为 2.4 亿台或更多。

他还补充说，苹果在与主要供应商讨论 2025 年 iPhone 生产计划时对前景持谨慎态度。 2025年上半年，iPhone出货量同比下降约6%。 2025年下半年，由于超薄iPhone的量产以及计划中的折叠iPhone，追求轻薄设计将不允许实体SIM卡，这也将不利于中国的出货量。

在苹果之前的财报会议上，库克表示，目前还不确定苹果智能是否推动了 iPhone 换机需求。

Canalys高级分析师朱家涛认为，苹果降价对于销量提升会起到一定作用，但提振作用较小，尤其是未来国家对6000元以下机型进行补贴时，苹果的定价也会受到补贴的阻碍。 。 “生成式AI也是促使高端用户更换手机的重要因素之一。”

此外，作为苹果在高端市场的竞争对手，华为不仅在第四季度取得了16%的市场份额，而且连续三个季度保持高增长率，成为所有手机品牌中增长最快的。

2024年Q1至Q4，华为在中国大陆的市场份额分别为17%、15%、16%和17%。同时，过去四个季度，华为各季度同比增速分别为70%、41%、24%和24%。

此前，2023年9月，华为在没有任何官方预热的情况下开启了Mate 60 Pro的预售。

据公开统计，预售当天，华为Mate 60 Pro通过线上线下双渠道共售出约80万台，创下了华为手机历史上的多项新纪录。 Mate 60系列的热销，直接拉升了华为手机在中国的市场份额。

华为终端BG董事长余承东在致全体员工的新年第一封信中表示，尽管供应严重短缺，华为手机已重回中国市场第一，Pura70系列销量超过1000万，展现出强大的市场竞争力。和品牌弹性。

朱家涛对科创板日报记者表示：“去年一季度，Mate 60系列的生产供应短缺问题逐渐改善，成为推动华为整体增长的重要因素。此外，华为在12月发布鸿蒙4.0的nova 12系列还支持双向卫星通信，进一步扩大了麒麟芯片的应用范围，成功提升了中端价位段的性能。

他还补充道，在高端市场，生成式AI、系统自研重构等技术创新，如华为鸿蒙OS自研芯片、折叠屏形态创新等，不断刺激高端用户升级换代。设备。