微软CEO与特朗普、马斯克会面讨论AI与网络安全，英伟达或于2025年推出CPO交换机新品

AI领域重磅消息！

当地时间1月15日，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉会见美国当选总统特朗普和特斯拉首席执行官马斯克，讨论人工智能和网络安全问题。据悉，会议讨论了一系列议题，其中包括微软承诺投资800亿美元用于全球AI数据中心。

另外，根据最新消息，NVIDIA可能会在2025年3月的GTC（GPU技术大会）大会上推出新的CPO交换机产品。供应链透露，这款CPO交换机正处于试产阶段。如果进展顺利，将于今年8月实现量产。据悉，其内部ASIC芯片将由台积电代工。截至目前，台积电、上泉光纤等相关供应链企业正在积极准备。

二级市场上，光模块（CPO）概念股今日下午大幅上涨，板块整体涨幅超过7%。截至收盘，光模块（CPO）指数涨幅超过5%。

分析人士指出，光模块是智能计算服务器的核心部件。在全球AI产业快速发展、各大科技巨头疯狂建设数据中心的背景下，光模块有望从中受益。他们看好相关厂商未来营收和利润的持续增长。性别。

毛棕榈油概念股大涨

1月16日下午，A股市场中，光模块（CPO）概念股集体上涨。截至收盘，光模块（CPO）指数涨超5%，天富通信涨20cm涨停，博创科技涨超10%，中际旭创涨超8%，泰辰光、德科力涨超过7%。

光模块是智能计算服务器的核心部件。 AI技术的发展对计算能力的要求提高，市场对光模块的需求也不断增加。

国盛证券指出，光模块因其带宽高、传输速率快、传输距离远等特点，广泛应用于数据中心交换机互联场景，并持续升级。对于服务器网卡与交换机之间的短距离连接，随着交换芯片、有源铜缆技术等的升级，以及云厂商的定制化IDC部署，AEC/ACC等应用的份额和规模正在不断提升。预计将快速增长。硅光子学是以硅和硅基衬底材料为基础的。它通过CMOS技术开发和集成光学器件。在高速光模块领域可以带来低成本、低功耗等优势。它还可以缓解EML的短缺，提高硅光模块的份额。或者加速改进。 LPO凭借可插拔、低功耗等优势，预计将在2025-2026年成为高速光模块的快速实施方案。 CPO&OIO是集成度更高的下一代高速通信解决方案，台积电、高通等厂商也在积极部署。

中信证券在最新研报中指出，在海外AI产业快速发展的背景下，光模块行业去年四季度延续了2023年以来持续强劲的高端需求。我国龙头厂商是海外大型科技巨头的核心供应商，拥有领先的市场份额。他们对相关厂商未来营收和利润增长的可持续性持乐观态度。与此同时，字节、阿里巴巴、腾讯等国内CSP厂商的资本支出也进入上升通道。在国内AI产业持续追赶的背景下，400G和800G产品预计将继续放量。我们看好国内光模块龙头2024年第四季度的成长。

永兴证券近期也表示，AI催化持续升级，光模块、铜高速互联有望受益。国际云厂商持续加大资本支出，全球人工智能基础设施市场持续增长。预计2028年其支出将突破1000亿美元，光模块市场有望受益。中商产业研究院预测，2024年全球光模块市场规模将突破100亿美元。随着5G、数据中心等领域对高速传输的要求不断提高，铜质高速连接器技术也在不断创新和升级。预计到2025年，产业规模将突破100亿元。到2028年，我国铜缆高速连接器产业规模将突破200亿元。

特朗普、马斯克会见微软首席执行官

据彭博社等外媒报道，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉当地时间15日在会见美国当选总统特朗普和特斯拉首席执行官马斯克时讨论了人工智能和网络安全问题。 ，成为最新一家向美国新政府示好的科技行业领军企业。

微软在一份声明中表示，会议讨论了一系列主题，包括微软承诺在全球人工智能数据中心投资800亿美元。声明称，其中超过500亿美元将投资于美国，为美国创造就业机会。微软表示，这次会议非常富有成效。

微软总裁布拉德·史密斯和特朗普的竞选搭档万斯也出席了会议。报道称，这是特朗普当选后科技行业与特朗普关系日益密切的最新例证。

在特朗普的第一个总统任期内，硅谷经常与他发生冲突。但去年11月特朗普赢得美国大选后，硅谷开始寻求缓和与他的关系。许多公司高管前往特朗普位于佛罗里达州的海湖庄园，在那里他和马斯克举行了一系列私人会议和晚宴，讨论第二任期的计划。

布拉德·史密斯警告即将上任的特朗普政府不要对人工智能实施“严厉监管”。布拉德·史密斯本月早些时候写道：“美国公共政策最重要的优先事项应该是确保美国私营部门能够继续顺应潮流。”他指出，美国需要“务实的出口管制政策，不仅为可信数据中心的人工智能组件提供强有力的安全保护，而且使美国企业能够快速扩张，为美国合作伙伴和盟友提供可靠的供应。”来源”。

微软和亚马逊等云基础设施提供商一直在竞相建设新的数据中心以扩展计算能力。在截至2024年6月的上一财年，微软的资本支出超过500亿美元，其中绝大多数与AI服务需求驱动的服务器场建设有关。

数据中心的大部分支出都花在了英伟达等公司和戴尔等基础设施提供商的高性能芯片上。大规模人工智能服务器场需要大量电力，促使微软达成协议，重新开放宾夕法尼亚州三哩岛核电站的反应堆，该核电站在 1979 年遭受了臭名昭著的部分熔毁。亚马逊和谷歌也签署了一项核能协议。

微软组建团队开发人工智能应用软件

据 CNBC 报道，微软周一宣布，正在组建一个新团队，专注于开发人工智能应用程序并为第三方客户提供工具。

新团队将由网络安全初创公司 LesWalkers 前首席执行官、Metaverse Platforms 前全球工程主管 Jay Parikh 领导。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在给员工的备忘录中表示，该团队将被命名为“核心人工智能——平台和工具”。他说，我们的使命是“为我们的第一方和第三方客户构建端到端的 Copilot 人工智能堆栈，以构建和运行人工智能应用程序和代理。”

自开放人工智能研究中心（OpenAI）于2022年底推出ChatGPT以来，人工智能已成为科技领域的主旋律，而作为OpenAI的主要投资者，微软一直处于这股热潮的中心。微软依靠 OpenAI 的大规模语言模型在内容生成和代码创建等领域进行内部 AI 使用，同时也是这家初创公司的主要云合作伙伴。

然而，微软在与 OpenAI 密切合作的同时，也在开发与后者的一些服务直接竞争的产品和工具。去年夏天，微软在向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中将 OpenAI 列为其竞争对手之一。在上个月发布的播客中，纳德拉在讨论与投资者布拉德·格斯特纳和比尔·格利的关系时使用了“工作紧张”一词。

纳德拉还透露，新团队将整合开发人员、人工智能平台人员以及来自首席技术官办公室的团队。他写道：“我们下一阶段的成功将取决于拥有最好的人工智能平台、工具和基础设施。”