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AI 需求激增,Marvell 全线产品涨价,光通信产业链迎来利好

来源:网络   作者:   日期:2024-10-22 15:27:12  

为了应对AI需求的激增,网通和主要光通信芯片制造商Marvell近日向客户发出通知,宣布从明年1月1日起对所有产品进行涨价。受此消息刺激,隔夜美股Marvell股价逆势大幅上涨,盘中最大涨幅接近4%。

分析人士认为,Marvell全线涨价反映了当前市场需求的激增,这对于光通信产业链来说无疑是个好消息。这也印证了英伟达CEO黄仁勋之前的观点“市场需求极其疯狂”。光通信产业链增添了更多想象空间,AI浪潮将提振光通信板块业绩和市场表现。

今日A股开盘后,光模块概念股全线大幅上涨。光模块指数一度上涨5%以上。随后涨幅有所收窄。截至14:00,涨幅为1.83%。消息方面,广东昨天发布《加快光芯片产业创新发展行动计划(2024-2030年)》,提出力争到2030年在光芯片领域实现10项以上关键核心技术突破;大力推进刻蚀机、键合机、外延生长设备、光矢量参数网络测试仪等光芯片关键设备的研发和国产化替代。

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价格全面上涨

为了应对AI需求的激增,网通和主要光通信芯片制造商Marvell近日向客户发出通知,宣布从明年1月1日起对所有产品进行涨价。

Marvell 全球销售高级副总裁迪恩·贾纳克 (Dean Jarnac) 在一封信中将价格全面上涨归因于全球对人工智能需求的激增以及整个半导体供应链进行的前所未有的投资,包括建立多元化的制造基地和扩大生产。能力。

Dean Jarnac表示,为了应对投资的增加,公司将提高所有产品的价格,并尽力将涨价幅度降到最低,以减少对客户的影响。他还呼吁客户根据交货时间下订单,并向公司提供准确的需求预测。

受此消息刺激,Marvell 股价隔夜在美股逆势大幅上涨。盘中最大涨幅接近4%。截至收盘,涨幅达到2.48%。年内累计增幅扩大至36%。最新总市值升至708.81亿美元(约合人民币5000亿元)。

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Marvell在光通信领域发挥着重要作用,尤其是在光通信芯片和解决方案方面。 Marvell 是全球领先的半导体和网络通信技术提供商之一。其产品涵盖数据中心、企业网络、5G、电信等领域。

业内人士认为,此次宣布的涨价,除了抓住商机、持续投入尖端创新产品的研发之外,也体现了当前市场需求的激增。

根据 Marvell 2025 财年第二季度财务报告,该公司第二季度净营收为 12.73 亿美元,同比下降 5%,较 2024 年 5 月 30 日提供的指引中值高出 2300 万美元。毛利率为46.2%。

财报显示,主要是AI需求激增推动了Marvell数据中心业务的大幅增长。尤其是其800G PAM、400ZR数据中心互连(DCI)等光通信产品成为关键增长动力,推动数据中心收入同比增长90%以上。

Marvell 董事长兼首席执行官 Matt Murphy 表示:“在人工智能强劲需求的推动下,Marvell 第二季度收入环比增长 10%,高于指引中点。我们的光电产品实现强劲增长,定制化 AI 计划也开始启动下个季度,我们预计企业网络和运营商端市场将恢复增长,同时数据中心端市场也将加速增长,因此对于2025财年第三季度,我们预计所有终端市场都将实现环比增长。 ,综合收入预计将环比增长 14%,同时运营杠杆也将显着改善。”

什么信号?

分析人士认为,Marvell全线涨价或被视为光通信领域涨价的开始,印证了英伟达CEO黄仁勋此前“市场需求极其疯狂”的观点,也为光通信增添了更多想象空间产业链。空间。

今日A股开盘,光模块概念股全线大幅上涨。光模块指数涨幅高达5.7%。午后涨幅收窄。截至14:00,涨幅为1.83%。明普光电涨10%涨停,光库科技涨超9%,泰晨光涨超6%,长光华芯、天富通讯、光讯科技、中际旭创等个股跟涨。

与此同时,国内光通信领域也正经历着政策利好。昨天,广东印发《加快光芯片产业创新发展行动计划(2024-2030年)》,提出力争到2030年,力争光芯片领域实现10项以上关键核心技术突破;大力推进刻蚀机、键合机、外延生长设备、光矢量参数网络测试仪等光芯片关键设备的研发和国产化。

光通信产业链分为上、中、下游。上游主要包括核心零部件,包括光芯片、光器件、电学芯片;中游包括光器件、光模块、光缆等;下游根据应用场景分为电信市场和数据通信市场。 。

光通信产业由多个环节构成,话语权较强的集中在上下游两端。上游芯片厂商和下游客户实力较强。中游光模块厂商的成本控制水平决定了其整体盈利能力。随着技术进步和成本降低,光通信产品的应用范围不断扩大,市场需求不断增加。

人工智能的快速发展带动算力需求持续增长,行业景气度持续提升。机构分析,AI算力仍是核心投资主线。 AI浪潮提振了光通信领域的业绩和市场表现。随着人工智能的不断发展,其对相关行业的推动力也将不断增强。

其中,光模块是光通信传输领域的核心器件之一。它主要用于实现光信号与电信号之间的转换,在光通信系统中起着至关重要的作用。当前,全球AI算力需求爆发,云厂商增加算力资源,数据中心建设加速,光模块需求持续上升。

中金公司认为,受益于下游不同算力主体需求同步扩大,同时1.6T光模块产业链逻辑不断得到验证,预计2025年800G光模块需求不降反增。光模块核心供应商受行业高景气带动。下面的表现具有很高的实现确定性。

根据TrendForce的估算,类似ChatGPT的大型模型训练和推理操作所需的总算力约为30,000个NVIDIA A100 GPU。假设采用NVIDIA SuperPOD方案,根据上述计算,GPU与光模块数量的比例为1:4.25-4.86。取4.5进行计算。假设保守/中性/乐观场景下,类ChatGPT模型数量分别为15/20/25个,800G光模块单价为550美元,我们最终得到下的AI服务器和数据中心保守/中立/乐观情景。 800G光模块增量市场空间分别为3.375/74.25/135.00亿美元。

据Yole数据显示,2023年全球数据通信光模块市场规模约为83.5亿美元,2023-2027年CAGR为19%。大AI模型带来的数据中心光模块增量空间为40.4%保守/中性/乐观情景下分别为/188.9%/161.7%。

分类: 股市
责任编辑: admin
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