宜宾市商业银行即将在港交所上市，计划全球发售6.884亿股H股

官网信息显示，宜宾商业银行（简称“宜宾银行”）近日已顺利通过香港联交所上市听证会，拟在全球发售6.884亿股H股。具体数量将视超额配股权行使情况而定。

根据安排，该行计划于2024年12月30日至次年1月8日进行IPO，预计于2025年1月13日在香港联交所主板正式挂牌上市，股票代码2596.HK。

值得一提的是，在银行之前，中小银行的IPO已经“空了”近三年。自2022年1月兰州银行A股上市以来，尚未有银行上市A股或H股。

最多募集资金超过20亿港元

根据安排，宜宾银行本次公开发行约90%的股份将进行国际配售，其中香港公开发行占10%，并附加15%的超额配售选择权。

假设超额配售选择权不行使，该行全球发售的6.884亿股将占发行后总股本的15%；假设超额配售选择权全部行使，此次出售的股份将占该行发行后总股本的16.87%。

此外，该行的发售价介乎2.59港元/股至2.72港元/股，每手1,000股。据此计算，假设超额授权全部行使，该行通过本次上市最多可筹集资金约20.74亿港元。

公告称，该行本次募集资金旨在充实资本基础，补充核心一级资本，促进业务持续稳定增长。同时，该行上市后总市值预计将突破100亿港元。

值得一提的是，根据发行公告，宜宾银行本次并未锁定基石投资者。

但宜宾翠福城市运营服务有限公司于2024年11月中旬就认购“宜宾市商业银行H股IPO股票产品”项目进行了法律尽职调查单位招标。国有企业翠屏发展集团。

据了解，早在2021年底，宜宾银行就宣布了“加快建设千亿上市银行”的目标，具体为：2022年资产规模达到700亿元以上，力争实现上市2023年，确保2025年上市。资产超1000亿元。

2022年11月上旬，该行公开遴选H股IPO项目中介机构。随后，该行董事长薛峰在陪同四川证监局相关负责人调研时表示，该行具备在香港股市上市的条件，上市优势突出。

在2023年2月召开的年度经营工作会议上，薛峰还强调，2023年是该行加快打造千亿上市银行的关键一年。 “明年我们一定要加快‘一号项目’的上市工作。” ，增强开发能力。”

2023年6月，宜宾银行向香港联交所提交招股说明书，但招股说明书未能通过听证会，6个月期满后失效。

数据更新后，该行于2024年3月底第二次提交上市申请，但随后再次过期。同年11月，该行第三次提交申请，最终顺利通过听证会。

五粮液成第一大股东

据了解，宜宾银行是在原宜宾市信用社基础上改制设立的城市商业银行。成立于2006年底，初始注册资本不足1.1亿元人民币。五粮液集团是该行成立时的第一大股东。

自成立以来，该行已先后进行了四轮大规模增资扩股。其中，通过2008年启动的首轮增资，引入中国三峡集团公司、四川机场集团、四川富润集团、四川水电集团等大型企业作为股东。

2015年底，宜宾银行完成第二轮增资扩股，引入潮宇集团、天风证券等法人股东，总股本也增至12亿股。

第三轮增资扩股于2017年启动，但计划几经调整，直到2020年才重回正轨。截至2020年6月末，天风证券、五粮液集团、嘉兴佳源信息科技为前三大股东，持股比例分别为14.57%、13.16%、9.95%。

通过第三轮增资及股份转让，宜宾银行总股本增至28.23亿股，其中五粮液集团重回第一大股东，持股约19.99%；宜宾市财政局、宜宾市翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持有约19.987%、19.98%和8.12%的股份。

2021年底，该行顺利完成第四轮增资扩股，注册资本成功增至39亿元。期内，五粮液集团、宜宾市财政局、宜宾市翠屏区财政局持股比例保持稳定，宜宾市南溪区财政局持股比例增至16.94%。

阿里巴巴司法拍卖平台信息还显示，成都西南石城股份有限公司持有的该行约3.52%股权将于2025年1月下旬在平台公开拍卖，起拍价为3.694亿元。

截至2024年6月末，宜宾银行资产将突破1000亿元，从而进入“千亿级”城市商业银行范畴，提前完成前期目标。

其中，该行深入探索白酒、动力电池、晶硅光伏、数字经济四大产业集群及上下游产业链，组建产业研究团队，设立绿色专业等专业分行。分公司、科技分公司、酒类分公司等

省银行集团IPO

若成功登陆港股市场，宜宾银行将成为A+H区资产规模最小的上市银行、四川省第三家上市银行。

事实上，四川省两家城内商业银行​​成都银行和泸州银行在2018年先后登陆A股和香港股市。上市后快速增长后，其他中小银行四川已蠢蠢欲动，也透露了上市意向。

2022年底，成都农商行向当地证监局完成上市辅导备案，并接受中信证券上市辅导。此前，该行已于2021年底完成A股IPO保荐（主承销商）采购项目招标，中信证券成为中选供应商。

根据辅导工作安排，2023年10月至2024年5月为中信证券对成都农商行辅导工作的后期阶段。重点是完成辅导计划、进行考核评价、准备IPO申请文件。

据了解，成都农商银行成立于2010年初，是全国副省级城市首批设立的农村商业银行之一。 2020年，原本隶属于“安邦集团”的成都农商银行重新回到地方国资怀抱，继而制定了“一年夯实基础、三年具备上市条件”的战略目标。几年，五年突破万亿。”

2023年初，原四川省地方金融监督管理局公布了2022年四川省挂牌后备企业资源库名单。乐山商业银行、宜宾银行、绵阳商业银行、四川四家城市商业银行天府银行、上市。

其中，绵阳商业银行年初召开2024年工作会议，强调要“扎实推进A股IPO步伐，加快轻资本、数字化转型”。

联合信用2023年7月出具的信用评级报告显示，乐山商业银行将启动港股上市辅导工作，启动上市辅导工作相关事宜已通过该行董事会决议。

此外，在2021年度工作会议上，当时刚刚成立的四川银行还提出，计划三年内基本达到上市条件，五年内进入全国省级银行中上游。