国泰君安吸收合并海通证券获香港证监会批准，合并重组进展顺利

12月22日，国泰君安与海通证券公告称，近日，香港证监会根据香港《证券及期货条例》第132条的规定，批准国泰君安为存续公司，成为海通证券相关境外主要股东。本次合并后的子公司。

近期，国泰君安与海通证券合并重组持续推进。 12月13日晚间，两家公司同时发布股东大会决议公告。并购重组交易方案及其他相关议案经股东大会审议并高票通过。 12月16日，证监会收到国泰君安证券的《证券公司合并核准申请》和海通证券的《证券公司停牌、解散、破产核准》申请。

国泰君安与海通证券合并获香港证监会批准

公告显示，国泰君安拟通过向海通证券全体A股换股股东发行A股、向海通证券全体H股换股股东发行H股并发行A股募集资金方案吸收合并海通证券。资金。根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次吸收合并完成之日起，合并后的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“存续证券公司”）公司”）将继承并承担海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质等一切权利和义务；海通证券持有的子公司股权属于存续公司。

根据上述协议及香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）的相关规定，因海通证券部分位于中国香港的子公司为香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）下的持牌法团。根据《证券及期货条例》，国泰君安作为存续公司向香港证监会申请合并后成为海通证券等子公司主要股东的相关事宜。

公告显示，近日，香港证监会根据香港《证券及期货条例》第132条的规定，批准国泰君安为存续公司，并将成为本次合并后海通证券相关境外子公司的控股股东。

公告还显示，本次交易方案尚需取得其他主管监管机构的核准、核准、登记或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

合并进展远快于市场预期

作为中国资本市场前所未有的重大创新，也是国际资本市场最复杂的并购交易之一，国泰君安与海通证券的合并进展远远超出市场预期。

两家公司于9月5日发布停牌公告及筹划重大资产重组事项，于10月9日发布并购重组相关预案及联合公告，于11月21日发布并购重组报告书及联合通函，于11月21日发布并购重组报告书及联合通函，于11月21日发布并购重组报告书及联合通函。 12月13日召开审议会，仅用三个月时间就通过了各项决议，公司治理全部程序完成。

12月16日，证监会收到国泰君安证券的《证券公司合并核准申请》和海通证券的《证券公司停牌、解散、破产核准》申请。

据悉，国泰君安与海通证券的合并重组是新“国九规定”实施以来首例龙头券商合并重组。这也是中国资本市场历史上最大规模的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例。 2008年以来国际投行行业最大的并购项目，涉及多个营业牌照、多家境内外上市子公司。

与此同时，海通证券旗下子公司的股权也面临变动。 12月16日，证监会分别收到富国基金、海富通基金关于“公募基金持有5%以上股权的股东发生变更、持股5%以下但拥有股东权益的股东变更”的报告。对公司治理产生重大影响。”或申请实际控制人批准。公开信息显示，海通证券控股持有海富通基金51%股权，持有富国基金27.775%股权。

证券业并购整合按下“加速键”

12月以来，证券行业并购重组加速。

12月20日，国信证券公告称，其发行股份购买万和证券96.08%股份已获得深圳市国资委批准。这距离国信证券披露该草案仅两周时间。 12月6日，国信证券发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，拟通过发行A股收购万和证券96.08%的股权。

12月17日，上交所披露，国联证券发行A股收购民生证券99.26%股份并募集配套资金获得批准。待中国证监会核准注册等手续后，本次交易即可正式实施。从9月27日获上交所受理到获得审核通过，国联证券收购民生证券仅用了不到三个月的时间就迅速获批，成为继新“国九”之后证券行业首笔并购重组交易文章”。

12月3日，浙商证券公告称，收购国都证券34.25%股权取得突破性进展。浙商证券收到国都证券转发的中国证监会关于国都证券主要股东及实际控制人变更的批复文件，批准公司成为国都证券主要股东，并批准其实际控制人浙江交通集团成为国都证券控股股东。实际控制人为国都证券控股人。

财通证券首席非银业务负责人徐莹莹评价，证券行业并购整合进程正在加速，她看好券商借助本轮政策窗口做大做强。当前，券商间并购进程不断加快，也明确了证券业依托建设一流投行、优化国有金融资产配置、增强实力的政策窗口。通过兼并、收购、重组，增强综合竞争力。