2024年四季度中国手机市场排行：华为重夺榜首，苹果销量下滑18.2%

手机行业主要是龙头企业之间的竞争，但2024年第四季度的最新排名反映了新的变化。

2025年1月21日，Counterpoint月度手机销量报告数据显示，华为第四季度市场份额排名第一，其次是小米、苹果、vivo和荣耀。这是自美国禁令以来，华为首次重新夺回市场第一的位置。本季度，华为销量同比增长15.5%，小米销量同比增长3.9%，苹果销量下降18.2%。

在席位的更替中，我们可以看到一波又一波的残酷竞争。虽然各家公司的销量增减情况不同，但前五名的股份差距其实并不大。大家都在争夺16.3%到18.1%之间的领地，可见中国市场的竞争之激烈。

整体来看2024年第四季度，中国智能手机销量同比下降3.2%，成为2024年唯一出现同比下滑的季度。对此，Counterpoint副总监Ethan Qi解释道：“智能手机市场在2024年前三季度出现反弹，各季度均实现同比增长。然而，第四季度的增长势头受到了消费者行为变得越来越不稳定的阻碍。开始放慢脚步。”

不过，2024年全年的数据仍在向好，中国智能手机市场在连续几年下滑后终于触底反弹。 IDC数据显示，全年中国智能手机出货量达2.86亿台，同比增长5.6%，呈现复苏迹象。

IDC的出货数据和Counterpoint的销售数据均显示，华为将在2024年强势卷土重来，并已升至第二位，而vivo继续稳居市场第一。苹果市场份额持续下滑，在高端市场面临国产品牌的强劲挑战。

与此同时，激烈的股市也迎来了政策利好。 2025年国家手机补贴政策不断推出，近期已开始实施。多位分析师认为，国家补贴短期内可继续刺激手机消费需求，预计2025年初市场将持续增长。但需要注意的是，政策红利消退后，长期的换机带动仍将取决于产品创新和消费者需求的变化。

华为增长，苹果衰落

受益于换机周期、技术创新和复苏趋势，2024年手机市场将回暖，领先厂商之间的竞争将加剧。

具体来说，在Counterpoint公布的2024年中国手机市场销量排名中，vivo以17.8%的市场份额排名第一，华为以16.3%紧随其后，小米以15.7%排名第三，其次是苹果15.5%和15.0%荣耀方面，OPPO以14.3%排名第六。

从IDC同期出货量排名来看，前五名分别是vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO。相比之下，一个重要的焦点是华为的强势反弹和苹果的承压下滑，这一点在2024年第四季度尤为明显。

Counterpoint数据显示，2024年第四季度，华为以18.1%的市场销量份额排名第一，销售额同比增长15.5%，全年销售额同比增长36.4%，成为领先制造商中增长最快的品牌。

Counterpoint高级研究分析师张萌萌表示，这主要得益于华为Nova 13系列和Mate 70系列在中高端产品线的双重发力。国产芯片供应能力的提升以及HarmonyOS Next系统的支持，显着增强了华为在高端市场的竞争力。

华为的回归也会对苹果等国产品牌产生影响。对于苹果来说，2024年的业绩并不理想，市场份额不断萎缩。

IDC报告分析称，苹果的产品竞争优势不复存在，AI功能的推出时间难以确定，渠道改革效果并不显着，使其在中国市场的竞争力日益增强。但到2024年，苹果仍将占据800美元以上市场份额的60%。

Counterpoint高级分析师Ivan Lam告诉21世纪经济报道记者：“由于现有用户的换机需求，苹果的新机型仍然保持着不错的销量。大多数苹果用户在使用一段时间后很少返回市场。”转回Android已经有非常好用的交互和成熟的应用生态系统，对于有视频拍摄需求的用户也很有吸引力。”

随着华为的进一步回归以及其他国产手机的发展，苹果在2025年将继续面临压力，尤其是在高端市场，将继续受到华为的挤压。同时，Ivan Lam还指出，华为增长恢复后，2025年增速可能会放缓。

荣耀换帅出海寻路

除了华为和苹果之外，Android阵营的其他国产手机厂商也都有自己的改变。

其中，荣耀2024年第四季度的下滑也引发关注。 Counterpoint数据显示，荣耀第四季度销量同比下降12.8%。华为回归会影响荣耀的市场销量吗？对此，林子豪告诉记者：“华为回归后，高端机型在市场上一直很受欢迎，这与荣耀最畅销的主力产品明显不同，所以华为对荣耀的影响可能只是一小部分。” ”

相比之下，荣耀在2024年受到其他中国厂商的冲击会更加明显。林立峰进一步指出，“荣耀将逐渐失去2024年回归的红利。其他中国手机品牌已经摸清了荣耀回归的路线，并已进行了有针对性的战略调整。”

未来，荣耀在国内仍将面临国产手机品牌的包抄。例如，小米2024年第四季度市场份额达到17.2%，全年排名第三。 Counterpoint 表示，小米的增长得益于 2024 年 10 月发布的旗舰产品 MI 15 系列的热销以及高端化的进展。此外，小米电动汽车的成功进一步提升了其品牌形象并带动了智能手机销量。

据21世纪经济报道记者了解，目前不少经销商对小米更加关注，并正在增加门店。再看看vivo，常年稳居第一，近几年在影像方面树立了口碑和标签。 IDC分析认为，除了技术创新外，vivo在高、中、低价位段全覆盖，并与渠道、供应商、运营商紧密合作。

林子豪表示，国内手机厂商在高端市场的竞争尤为激烈，尤其是售价在3999元至5999元之间的机型。例如，去年第四季度中国厂商调整定价策略后，小米、OPPO、vivo均将旗舰机型价格定为3999元。这是消费者心理中的一个“最佳点”，也是一个非常有说服力的点。定价。 2025年，国产品牌在中高端市场的竞争将愈发激烈。

在面对国内竞争的同时，荣耀也在大力拓展海外市场。荣耀最新公布的数据显示，到2024年12月，海外销量占比将超过50%。2024年，荣耀将主攻“第二本土市场”欧洲。 2025年，荣耀宣布进军印尼，拓展东南亚新市场。荣耀的出海之路“正在进行中”。

对于荣耀来说，它目前正在经历一段高管变动的时期。李健将接替原CEO赵明的职务。李健拥有丰富的海外市场实践经验。他如何带领荣耀拓展版图，也受到外界的关注。

当然，海外市场的竞争依然激烈。 “东南亚市场一直是中国品牌的红海市场。”林毅夫表示。 “欧洲市场不好做。手机制造商在扩张方面持谨慎态度。欧洲市场还是以运营商渠道为主，挑战比较大。”

但海外市场是厂商必须努力争取的新增长点。 Ivan Lam认为：“中国品牌也希望在拉美、中东非、东欧市场有更大的增长空间。”

红利与挑战并存

2025年1月20日起实施的全国智能手机补贴政策，迅速成为手机市场的最大热点。此次补贴针对的是售价6000元以下的智能手机，提供最高500元的补贴，相当于零售价的15%。

目前，浙江、江苏、北京、湖北、山西、陕西、海南、吉林等地用户可通过国家补贴活动线上线下购买智能手机，直接享受15%即时折扣，并可累加至最高折扣由平台提供。 24个免息期。其他地区的补贴政策也将陆续推出。

华为、小米、OPPO、一加、vivo、荣耀等领先品牌的多款机型均享受补贴，优惠力度空前。 “国补后苹果手机销量跌破3000部”、“国补后iPhone 16成为苹果最受欢迎机”等话题1月21日登上微博热搜，引发广泛讨论。

补贴政策短期内显着提振了消费者需求，尤其是售价在3000元至5000元之间的中高端车型。据中国电子企业协会统计，截至1月22日10点，在已推出国家补贴的省市，手机产品销量环比增长200%。小米集团合伙人、总裁卢伟冰1月22日下午透露，小米手机日销量已达到国家补贴前的四倍，进店人数也同比增长55%。 -同比。

Counterpoint副总监Ethan Qi分析道：“补贴政策加速了消费者的换机周期，尤其是中高端机型。预计2025年第一季度中国市场手机出货量将达到7500万台-8000万台，同比增长10%以上，实际销量可能突破8000万台。

为了抢占补贴红利，各品牌厂商通过降价、促销等方式争夺市场，这也使得市场竞争更加激烈。 IDC中国研究经理郭天祥指出，行业参与者在抓住市场机遇、积极拥抱政策的同时，也需要注意合规和规避风险。利用补贴政策获利需谨慎，防止透支未来需求，及时优化备货。和销售策略。

尽管补贴政策短期表现良好，促进了库存周转，为新品上市腾出了空间，但其对市场格局的长期影响仍值得怀疑。据Ethan Qi预测，2025年中国智能手机市场全年出货量预计仅增长3%左右，达到2.84亿部。他指出：“从长远来看，市场增长仍将依赖于消费者需求、技术创新和品牌战略。”

智能手机厂商只有抓住政策红利期，优化战略布局，加快技术创新，才能在未来市场竞争中占据主动，挖掘新的增长机会。