A股和H股银行IPO迎新进展：宜宾银行港股上市，广东三家中小银行A股IPO审核状态更新

首先，时隔三年的港股IPO破冰，昨天我们迎来了宜宾银行。截至今日午盘，股价为2.61港元，略高于发行价（2.59港元/股），总市值为119.8亿港元。

其次，3家A股中小银行在深交所上市又向前迈进了一步。广东东莞银行、南海农商银行、顺德农商银行三家广东银行更新了财务信息。目前IPO审核状态已变更为“已受理”。

港股迎来三年来首个股市

据悉，宜宾银行是在原宜宾市信用社基础上改制设立的城市商业银行。成立于2006年底，初始注册资本不足1.1亿元人民币。五粮液集团是该行成立时的第一大股东。

我们先看股权结构：截至2025年1月3日，宜宾银行前四大股东分别为四川宜宾五粮液集团有限公司、宜宾市财政局、宜宾市翠屏区财政局和宜宾市南溪区财政局分别直接持有宜宾银行约16.99%、16.99%、16.98%及14.40%股份，合计持有65.36%的股份。

其次看盈利能力：2023年、2024年上半年，宜宾银行分别实现营业收入21.7亿元、10.78亿元，同比增长16.2%、0.2%。实现净利润4.77亿元、2.62亿元，同比分别增长10.4%、2.87%。同期，该行净息差分别为2.18%和1.86%。

关注资产质量：2023年、2024年上半年，该行不良贷款余额分别为9.04亿元、9.44亿元，不良贷款率分别为1.76%、1.72%，拨备覆盖率比率分别为262.02%和254.97。 %

截至2024年上半年末，宜宾银行总资产1001.93亿元，较上年末增长7.22%；客户贷款和垫款余额548.202亿元，比上年末增长6.67%。客户存款804.63亿元（不含应计利息785.066亿元），比上年末增长12.63%。

公开资料显示，早在2021年，宜宾商业银行董事长薛峰、行长杨兴旺就提出了“千亿上市银行”计划，设定了总资产突破千亿、2025年成功上市的两个目标。现在目标已经达到了。

A股将迎三家广东区域性银行

近日，据深交所发行上市审核信息披露网站显示，东莞银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行已更新并报送相关财务信息，目前IPO审核状态变更为“已受理” 。

近年来，A股银行IPO整体表现放缓。自2022年1月兰州银行登陆深交所主板以来，已连续三年没有一家银行在A股市场上市。

现在，也许三个会同时来。

据多家媒体汇总，东莞银行率先发起IPO并于2008年首次提交材料。随后，广东南海农商银行和广东顺德农商银行于2019年首次提交申请材料。

最新招股书显示，三大银行2024年中期业绩均面临压力。其中，广东顺德农商行利润双双下滑；广东南海农商行净利润下滑；东莞银行收入同比下降。

具体来说：2024年上半年，广东顺德农商银行实现营业收入38.51亿元，同比下降12.50%，净利润15.78亿元，同比下降12.15 %。东莞银行实现营业收入54.6亿元，同比下降0.69%。归属于母公司净利润23.98亿元，同比增长1.9%；南海农商银行实现收入35.25亿元，同比增长4.42%；净利润16.27亿元，同比下降4.63%。

从资产质量看，截至2024年6月末，东莞银行、顺德银行、南海银行不良贷款率分别为1.04%、1.43%、1.39%。其中，东莞银行不良率较上年末上升0.11个百分点。

中小银行应对净息差收窄的策略

国信证券经济研究所田伟伟、王健近日撰文指出，面对2025年净息差大幅收窄的挑战，中小银行需增加利润、节约成本，改善经营状况能力。具体来说：

一是挖掘优质高收益信贷资产。对于中小银行来说，这主要是通过不断深入市场，发挥差异化、特色化竞争优势。近年来，各大银行深耕小微市场已成常态，竞争格局难以改善。在这样的大环境下，中小银行的核心策略是利用地缘优势、人气优势，基于IPC小贷技术、信贷工厂等相对成熟的小微模式，不断渗透到高端领域。 ——优质客户，与大银行形成错位竞争。从而获得高收益的优质信贷资源。

二是积极优化存款结构，降低存款成本。一是通过加强存款组织能力、普及理财知识、提供多元化理财产品等方式，适度减少高成本定期存款，提高活期存款比重；二是战略上要严格控制存款获取成本，避免高利率。吸引存款和恶性竞争，通过扩大基础客户群等方式获取更多存款。

三是拓展中间业务，发展财富管理等增值业务。中小银行应充分​​利用地缘优势和人气优势，及时有效地为客户提供差异化​​的增值服务，如对公理财、代理支付和资金管理，甚至一些非金融服务。为顾客带来便利的服务。

四是运用金融科技等手段降低运营成本和风险成本。考虑到投资效益比，中小银行可以与其他机构进行金融科技合作，提高服务能力，同时降低人力成本、控制成本和信贷成本。