蜜雪冰城港股IPO新进展：拟发行7305.88万股H股，张红超兄弟申请流通5389.9万股

1月7日，中国证监会国际合作部发布关于蜜雪冰城股份有限公司（以下简称“蜜雪冰城”）首次公开发行境外上市外资股“全流通”的公告股（H股）及境内非上市股票。备案通知。公司拟发行不超过7,305.88万股境外上市普通股并在香港联交所上市。公司12名股东拟将持有的合计1.31亿股境内非上市股份转换为境外上市股份并在香港联交所上市。

其中，张洪超、张洪福分别申请流通股5389.9万股。招股书显示，上市前股东结构中，张洪超担任蜜雪冰城董事长兼执行董事，张洪福担任执行董事兼首席执行官。张洪超、张洪福为本公司兄弟姐妹及一致行动人。他们分别通过个人、青春无畏、七子之事持有公司42.78%和0.45%的股份，合计持有公司86.46%的股份。

蜜雪冰城“全流通”股东姓名及换股金额来自证监会官网。

今年1月1日，蜜雪冰城近一年来第二次提交港股招股书，主要更新了2023年全年和2024年前三季度的经营状况和财务数据。 2022年9月，蜜雪冰城计划在A股上市，但最终未能如愿。 2024年1月2日，公司计划转往港股IPO。蜜雪冰城是一家被誉为“性价比之王”的茶饮料公司，提供新鲜制作的果汁饮料、茶饮料、冰淇淋、咖啡等产品，每件售价约6元（约1美元）。旗下拥有现泡茶品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“瑞幸咖啡”。前者核心产品的价格通常为2元至8元。后者于2017年推出，核心产品价格通常为5元。元到10元。

需要注意的是，新中式茶饮料将在2024年竞相IPO。2024年1月2日，古茗控股与蜜雪冰城同时向港交所提交招股说明书。 2月14日，上海阿姨还向香港联交所提交了招股说明书。上述招股说明书在提交六个月后全部失效。目前，谷明、湖尚阿姨、蜜雪冰城均已重新提交招股书。其中，2024年12月9日，古明香港IPO也在中国证监会注册。公司拟发行不超过4.41亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。此前，奈雪的茶于2021年6月30日在香港联交所上市，成为“茶饮料新股第一股”。茶百岛也于2024年4月23日登陆香港联交所，成为“特许茶商”。喝第一份”。

具体来看蜜雪冰城的经营数据，截至2024年9月30日，蜜雪冰城通过加盟模式发展起来的门店网络已超过45000家门店，覆盖中国及海外11个国家。

2021年至2023年，蜜雪冰城将分别实现营收104亿元、136亿元、203亿元，其中2022年至2023年对应增速分别为31.2%、49.6%。期内利润分别为19亿元、20亿元和32亿元，2022年至2023年相应增长率分别为5.3%和58.3%。 2024年前三季度，蜜雪冰城营收187亿元，同比增长20%以上；期内利润35亿元，同比增长40%以上。

2021年至2023年及2024年前9个月，蜜雪冰城的毛利率分别为31.3%、28.3%、29.5%和32.4%，门店网络分别实现约228亿元、307亿元和478亿元。终端零售额449亿元。

关于未来战略，招股书表示，将继续扩大在中国的门店网络。对于“蜜雪冰城”品牌，我们将进一步开拓新市场，深化现有市场。 “瑞幸咖啡”品牌将加快全国门店布局。海外市场方面，我们将继续重点开拓东南亚市场（包括印尼、越南），并继续拓展当地的加盟店网络。此外，它还计划适时开拓其他市场，打造更加全球化的品牌。

招股说明书还提到，未来将进一步完善端到端供应链。国内方面，我们将持续提升供应链体系的广度和深度，打造更加敏捷高效的物流体系，继续稳步投资产能建设，加大新技术、新材料驱动的研发创新力度。例如，计划在海南生产基地新建专门生产冷冻水果、咖啡、糖浆和零食等产品的设施。建设已于2023年开始，预计于2025年竣工。此外，还计划增加中国其他生产基地的产能，以支持不断扩大的门店网络。在海外，我们将打造更丰富、更灵活的全球化供应链平台，有力支撑全球化战略和海外业务发展需求。计划在东南亚建立多功能供应链中心，提升当地生产能力和成本效率，有效支撑全球化战略。