AI投资热潮席卷市场，硬件与算力概念股全线飙升，火山引擎与字节跳动引领未来

人工智能领域掀起投资热潮。

今日早盘，AI硬件方向全线飙升，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念、光通信等领涨。其中，铜缆高速链路、液冷服务器等概念早盘均收涨逾2%。个股方面，高览股份、锐捷网络等个股涨停20cm，华迈科技、新科材料、光讯科技等个股涨停20cm。

消息方面，12月18日，在上海举办的2024火山引擎冬季FORCE动力大会上，火山引擎总裁谭代宣布豆袋大车型家族重大更新。豆包应用的流行，给AI算力带来了无限想象。此外，据媒体报道，字节跳动2025年资本支出预算已飙升至近1600亿元，将主要用于AI算力采购和IDC基础设施，彰显了其在AI领域大规模布局的坚定决心​​领域。

字节跳动“ALL IN AI”

字节跳动在AI方面的投入巨大，仅2024年就达到了800亿元，几乎达到了BAT三大公司资本支出的总和，约为1000亿元。与BAT相比，字节跳动没有上市，没有资金限制，可以更自由地投资。最新消息显示，字节跳动2025年的资本支出将达到惊人的1600亿元，其中约900亿元将用于购买AI算力。国内计划投资400亿元，国外（主要是东南亚）将投资5000亿元。亿元人民币，打造AI计算能力的坚实基础；剩余700亿元用于IDC基础设施和光模块、交换机等网络设备的招标，其中国内500亿元，国外200亿元，旨在打造自主可控的大型数据中心集群。

据了解，公司创始人张一鸣虽然将于2021年卸任CEO，但仍深度参与集团AI战略布局。多位公司内部人士透露，张一鸣不仅亲自负责从竞争对手公司招募中国人工智能人才，而且在内部多次强调追求“通用人工智能”的目标。一位业内人士表示：“张一鸣极其专注于实现通用人工智能（AGI）。”

这标志着公司战略方向的重大转变。此前，字节跳动主要依靠从第三方购买计算资源。现在，该公司决定全面部署自己的AI数据中心，并控制从基础设施到硬件采购的一切。据称，本次战略转型得到了公司高层的支持，创始人张一鸣亲自参与，彰显了“All in AI”的决心。

事实上，字节跳动之所以能在AI上花费如此巨大的投资，或许是因为它在AI上尝到了巨大的甜头。该公司的AI应用程序豆宝在互联网上非常受欢迎，已成为全球第二大AI产品，拥有近6000万活跃用户，仅次于Chat GPT。

直线达到20cm涨停，豆袋概念持续流行

受字节跳动巨额资本支出消息影响，今日早盘相关概念股大涨。涨停20cm个股中，包括南岭科技、高蓝科技、锐捷网络、经纬科技、星辰科技、锐凌科技等多只个股都与该消息有关。例如，南岭科技与火山引擎在多个领域开展合作。南岭科技代理火山发动机全系列产品；高蓝股份子公司高蓝创新为字节跳动提供12U浸没式液冷模组，属行业首创。首款一体化浸入式液冷产品不仅实现了数据中心的低能耗，还集成了字节跳动最先进的数据中心创新技术。锐捷网络是字节跳动等领先互联网公司数据中心交换机的主流供应商。 2024年，公司中标的字节跳动智能计算中心建设项目将陆续交付。光讯科技是国内光模块龙头企业，字节跳动是其主要客户之一。

开元证券表示，以字节跳动为代表的互联网巨头在AI领域投入巨资，建议关注细分行业投资机会。浙商证券表示，豆宝大模型是中国第一的人工智能APP。围绕豆宝大模型的AI硬件三维布局正在加速，字节AI供应链厂商将深度受益。