光伏产业链利好不断，概念股全线飙涨，组件价格或迎拐点

光伏产业链突然蓬勃发展。

今日午后，A股光伏概念股全线飙升。光伏设备指数一度涨幅超7%，隆基绿能盘中一度触及涨停。与此同时，港股光伏板块也强势上涨。顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中涨幅均超过40%，协鑫科技涨幅更是高达30%。

据美国联邦官方网站消息，美国商务部将于10月21日启动变更审查（CCR），考虑部分撤销对中国晶硅光伏电池的反倾销和反补贴税（AD/CVD）。分析人士认为，上述情况意味着美国对中国光伏组件产品的关税政策有所放松，未来不排除进一步扩大光伏产品豁免范围的可能性。

值得注意的是，近期光伏产业链利好消息不断，业内人士预计组件价格或将迎来拐点。中国光伏行业协会官方公众号近日发布公告称，光伏组件低于成本价中标涉嫌违法，并公布了最低成本价0.68元/W。国家能源局最新公布的数据显示，9月份国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了光伏发电装机容量的格局。前两个月持续疲软的趋势。

全线飙升

今日午后，A股光伏概念股全线飙升，光伏设备指数一度涨幅超过7%。截至收盘，涨幅仍为4.78%。其中，隆基绿能盘中一度触及涨停，最终收涨6.53%。海友新材、大全能源实现20CM涨停。共享科技上涨近18%。骏达科技、通威科技、宝信科技、TCL中环等多只个股涨停。

与此同时，港股光伏板块也强势上涨。顺风清洁能源、卡姆丹克太阳能盘中涨幅高达40%，协鑫科技盘中涨幅高达30%，平板玻璃涨超14%，信义光能暴涨超11%，新特能源涨超10%，彩虹新能源涨超7%。

据美国联邦官方网站消息，美国商务部将于10月21日启动变更审查（CCR），考虑部分撤销对中国晶硅光伏电池的反倾销和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关企业双方表示，涉案产品为某些小型、低瓦数离网晶体硅光伏（CSPV）电池。

通知称，此举是应路创电子公司（Lutron）的要求，评估部分撤销原产于晶硅光伏电池（即太阳能电池，无论是否组装成组件）反补贴税令复审的可能性。来自中国。 。

山西证券表示，本次审查虽然针对部分非主流产品，但意味着美国对中国光伏组件产品的关税政策有所放松，不排除年内进一步扩大光伏产品豁免范围的可能性。未来。

近年来，美国对中国光伏产品实施反补贴税等政策，给中国光伏产业带来了不小的压力。美国商务部启动CCR审查，无疑给处于谷底的光伏行业打了一针强心剂。分析人士指出，如果美国部分撤销相关税收命令，将直接使中国光伏组件企业受益，并间接促进光伏主辅材料行业的发展。

分析人士认为，光伏产业目前正处于转型升级的关键时期。美国政策的变化不仅会影响光伏产品进入美国市场的进口，还可能影响全球光伏产业链的发展格局。对于中国企业来说，既是机遇，也是挑战。如何在政策变化中抓住机遇，实现产业升级和高质量发展，成为中国光伏企业面临的重要课题。

好事常发生

值得注意的是，近期光伏产业链利好消息不断，业内人士预计组件价格或将迎来拐点。

中国光伏行业协会官方公众号近日发布公告称，光伏组件低于成本价中标涉嫌违法，并公布了最低成本价0.68元/W。

对此，华创证券表示，今年以来组件价格一直低位运行，光伏协会多次召开会议推动行业健康有序发展。此次，光伏协会明确招标价格必须高于成本，并表示将定期测算行业成本。并宣布。 0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。

中国光伏行业协会此前召集16家光伏企业召开防止行业“内卷化”恶性竞争座谈会。据悉，参与企业讨论的部分内容包括未来不再允许低价参与，并计划涨价。同时，原则上不再扩大新增产能，行业内企业将联合缩减生产进度。

集邦咨询表示，2024年9月，光伏产业链上游价格企稳，硅料价格小幅反弹。但终端需求低迷，电池及组件价格小幅下调。 9月，光伏企业逆势扩产。签约和开工项目小幅增长，​​投产项目大幅减少。异质结和钙钛矿成为布局的重点。

国家能源局公布的最新数据显示，9月份国内光伏发电新增装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%。去年同期。出口方面，9月逆变器及组件出口额分别为48.44亿元、143.72亿元，同比分别增长4.2%、-40.7%，环比-21.3%、-17.4%分别为-月。

国金证券认为，2023年四季度以来，光伏行业经历了二三线企业退出、跨国企业退出和龙头企业整合，落后产能正在逐步被淘汰。目前供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利能力将逐步恢复。

中信期货认为，行业已进入底部区间，等待供需重新平衡。由于供需失衡，价格大幅下跌。目前，整个行业基本上已经进入亏损状态。光伏各方面新增产能投产基本暂停。尽管总供给过剩，但动态产销接近均衡。产业链景气度进一步下行空间有限。预计2025年起各环节利润将小幅修复。

中泰证券指出，四季度是光伏产业链的传统旺季。预计10月份的生产计划将环比增加。玻璃库存自四月份以来首次下降。该行业积极信号明显。建议关注运营韧性和阿尔法充分展现的光伏龙头。 。