A股三大指数放量上涨，创业板指涨逾3.6%：DeepSeek概念领涨，银行板块逆势下挫

三个主要的A股指数急剧上升，而Chinext指数上涨了3.6％以上。在市场上，DeepSeek概念，AI Pharmaceutical，DRG/DIP，Zhipu AI，Huawei Ora，国有云概念，East Digital West Computing，Photovoltaic设备，计算功率概念，BC电池电池，信息技术创新和软件开发在增加列表的顶部。银行业的表现不佳，并反对这一趋势。

截至中午结束，上海综合指数上涨了1.33％，至3314.29点；深圳组件指数上涨了2.52％至10655.69点； Chinext指数上涨了3.63％，至2197.70分；科学技术创新50指数上涨了2.33％，至1034.74分；北京证券交易所50指数上涨了5.87％至1195.66点。整个市场上有4,933股股票上涨，市场上有382股股票，有88股股票达到了每日限额。这两个市场的总交易量为11473亿元人民币。

今天的新闻

迫切澄清的多个DeepSeek概念库存：不股权投资绩效贡献不确定

2月5日，在春节假期期间很受欢迎的国内大型模型DeepSeek（深度搜索）受到了打击，而DeepSeek概念引发了每日极限的浪潮。 2月6日，许多概念库存继续飙升，许多公司通过DeepSeek和Equity Investment阐明了合作。

最新消息“一百镜像战争”继续进行！ AI眼镜概念库存清单

据媒体报道，小米AI眼镜已获得访问互联网的许可，并有望很快发布。目前，小米眼镜微博已经启动，认证实体是小米通信技术有限公司，截至发稿时，微博尚未发布任何内容。该消息引起了市场对AI眼镜领域的关注和投资热情。受益于消费电子繁荣的反弹，一些AI眼镜概念股票在2024年表现良好。在2024年，其中chandying精度，Yiyuan通信和Yutong Optics的顺序增加了786.79。 ％，495.33％，483.38％。

特朗普突然宣布！提高石油生产并降低价格

周四，美国总统特朗普宣布，内政大臣道格·伯古姆（Doug Burgum）将与能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）合作，以提高石油产量和降低价格。在特朗普的演讲之后，WTI原油期货从每桶71.76美元下降到短期的70.69美元。

美国财政部长Bescent：美国将继续执行“强大的美元”政策

周四，新美国财政部长斯科特·贝斯特（Scott Besent）表示，在特朗普总统的领导下，美国将继续执行“强大的美元”政策。贝恩特在同一天接受媒体采访时指出：“目前的强大美元政策在特朗普总统的领导下根本没有改变。我们希望美元能加强，我们不想看到其他国家都在操纵通过贬值当地货币进行交易。”

Huang Renxun被误解了吗？ Google承诺在5年内实现量子计算的突破

Google量子部门的负责人最近表示，该公司的目标是在五年内发布商业量子计算应用程序，以挑战NVIDIA“必须等待20年”的预测。

制度的观点

国民证券：展望到2025年，预计家用电器部门的估值中心将继续改善

Citic Securities Research报告指出，本年初家用电器市场数据的短期放缓是正常的，这主要是由于诸如去年年底的渠道量之类的因素以及尚未澄清的补贴政策，导致集中精力去年12月的订单，在2025年初仍在制定许多地方的补贴政策。春季音乐节期间尚未实施某些地区。预计春节后，家用电器的销售将迅速反弹。历史数据表明，由于经销商在年底的绩效影响以及次年一月份的新年的补贴政策，新能源车的销售通常在次年的一月中波动，并且销售额为2月3月将随着补贴的实施而反弹。证券法官认为，今年的家用电器市场与之相似。同时，在12月，家庭电器行业增加了，在澄清补贴政策之后，订购情绪上升，当前的库存水平较低，预计股票补给市场将从第一季度开始吸引。展望2025年，宣布国家政策和资金将加强家庭用具国内销售的确定性；在新兴市场的支持下，出口仍然具有弹性，并且随着高股息的财务优势，预计房屋设备部门的估值中心将继续增加，并且价值发现是霍恩被爆炸。

Dongwu证券：大型模型的加速迭代有望促进机器人行业的实施

Dongwu证券指出，为了在多种情况下实现人形机器人的商业应用，仍然有必要解决智能应用问题。 AI的进入将有助于加速人形机器人的工业化。 DeepSeek-R1模型的推出证实，AI在成本和性能的终结上都迅速迭代。 Figure和Openai结束了他们的合作，以证明该机器人公司将来有望垂直整合体现的智能产业连锁店。作为AI的最佳载体，预计类人体机器人将在AI技术的发展中充分受益，并不断加速工业化过程。对人形机器人机器人的三个重要工业链的乐观态度：1）T链的主要线路：推荐Sanhua智能控制，顶级组，绿色谐波，Beite Technology，Wuzhou新年，Mingzhi Electrical Equalliances等； 2）华为连锁店：推荐Leisai Intelligent，Cialis，EFT，Zhaowei机械和电气，中东技术，TOSDA等； 3）多工业链的共鸣：推荐UBL，宗达Lide，Keli Sensing，Amperelong等，建议注意Haoneng股票。

银河证券：黄金价格达到了新的高价，预计将触发A-Share Gold Stocks的估值回收率

中国银河证券研究报告指出，美联储选择暂停一月份的利率会议上的降低利率，但特朗普对美联储施加压力，以降低利率，这提高了市场对美联储削减利息的期望费率；加上特朗普对加拿大，墨西哥和中国的努力，在关税增加或引发贸易战的风险下增加了资金的风险情绪，这共同推动了黄金价格的上涨，国内黄金价格和海外黄金价格都击中了新的高点。黄金价格上涨的三个主要中期逻辑：全球黄金ETF基金在美联储降低利率下增加了黄金的持股，在地缘政治冲突影响下购买中央银行的购买以及由美国债务问题引起的信贷折旧对冲交易将继续要解释，推动黄金价格上涨。目前，近年来，A股票黄金行业的估值处于低水平，预计将触发新高价的黄金价格将触发A-Share Gold Stocks的估值。

郭金证券：AI数据中心的规模扩展推动了对气体发动机需求的增加，我们对国内气涡轮机产业链的领先份额的增加感到乐观

郭金证券（Gujin Securities）指出，AI数据中心的全球扩展增强了功耗，并促进了对燃气轮机发电的需求的高度增加。同时，由于海外燃气发动机产业链中领先企业的生产能力紧张以及国内燃气轮机的加速生产，我们对国内工业链中主要企业份额的增加感到乐观，我们建议国内燃气发动机叶片中的主要企业Yingliu Co.，Ltd.。

Guotai Junan：“两个新”增强了逆转逻辑，稀土部门的第二阶段可能会逐渐逆转

Guotai Junan研究报告指出，近年来缅甸的稀土生产迅速增长，并已成为我国家最大的进口源国家。但是，由于政治动荡和资源捐赠透支的风险，供应可能会构成强大的限制，而需求方面的国内“两个新”政策也增加了。加强终极经济周期，稀土价格预计将显示出稳定的上涨，稀土部门的第二阶段可能会逐渐开始。

CICC：船舶行业的表现正在迅速增长，关注新的结构增长机会

CICC表示，截至1月27日，我们军事行业涵盖的总共88家公司披露了他们2024年的绩效预测。从披露的数据来看，该行业的整体绩效正在显示下降趋势。除了造船和航空业的一些公司外，预计归因于所有子行业的股东的净利润将在2024年同比大幅下降，一些公司将遭受损失。该行业的业绩接近底部，该行业在2025年的业绩有望降低并反弹。自2024年底以来，军事行业出现了许多积极的信号。核心公司发布了合同公告，预计核心公司的绩效将稳定。相关交易量的增加预计将在2025年，这表明军事行业的基本面已经开始加速恢复。