A股午后异动:人形机器人板块大幅拉升,液冷服务器板块走势强劲
下午,A股异动!
1月9日,A股三大指数走势分化,但个股表现活跃。两市涨停股票数量接近100只,涨停板数量仅有10只左右。
仿人机器人板块午后大幅上涨。截至收盘,该板块近10只个股涨停,包括兆民科技、亿博科技、振宇科技等。液冷服务器板块今日走势也较为强势,有康盛、飞龙、双良节能、等达到每日限额。
那么,为什么上述两个板块会发生变化呢?后续的可持续性如何?
人形机器人概念股上涨
今天下午,人形机器人概念股纷纷上涨。截至收盘,兆民科技、亿博科技、振宇科技、君创科技、五洲新年、三花智控、兆威机电等近10只个股涨停或涨幅超过10%。此前,1月8日,仿人机器人板块上涨近3%; 1月7日,仿人机器人板块上涨3.7%。可以看出,该板块近几日走势强劲。
当天,人形机器人领域再次传出好消息。当地时间1月8日,马斯克在最新的网络采访中表示,如果一切顺利,特斯拉的人形机器人Optimus产量将在2026年增加10倍,目标是明年生产5万-10台。 10,000 个人形机器人,然后第二年再增加 10 倍。他还提到,已有三名患者被植入脑机接口芯片Neualink。
此前一天,马斯克在一场游戏直播中透露,“未来几周,我们可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱)。进展非常顺利,团队做得很好。”从马斯克此前的评论来看,这次更新或许并不普通。马斯克在去年 6 月的特斯拉股东大会上表示,Optimus 将在 2024 年底至 2025 年初进行“硬件重大修改”,并于 2025 年进入限量生产阶段,届时 Optimus 机器人的数量可能会超过 1000 台。工厂试运行。
此外,在2025年拉斯维加斯CES展会上,各大厂商密集发布了人形机器人产品。 NVIDIA创始人黄仁勋表示,人形机器人时代即将到来。
国海证券表示,2024年,国内仿人机器人产业将经历技术积累+政策刺激,复合影响因素的传导效应开始显现。 2025年,厂商将陆续进入机器人本体制造领域,各大厂商将持续布局大型AI模型,全行业将加速人形产业链的构建、商业化和量化落地。上游需求待增,维持仿人机器人行业“增持”评级。上海证券指出,行业近期经历密集催化,仿人机器人产业链发展进一步加速。仿人机器人进入工业场景已成为国内外高度确定的应用趋势。 2024年是人形机器人商业化元年。商业化有望,建议关注受益的国内零部件厂商。未来建议关注仿人机器人产业链相关催化剂:擎天柱最新进展更新、国内外仿人机器人厂商成果发布等。
液冷服务器概念股走强
今日A股市场,液冷服务器概念股也集体走强。截至收盘,康盛科技、飞龙科技、双良节能、中兴通讯、日海智能等涨停,同兴科技涨幅超9%。
近日,微软宣布将在2025财年投资约800亿美元用于开发数据中心,以训练人工智能模型并部署人工智能和基于云的应用程序。摩根士丹利此前预测,到2025年,科技巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta将总共投入约3000亿美元的资本支出,主要用于支持生成式人工智能和海量语言模型的开发。这一巨额投资计划凸显了公司在人工智能驱动创新方面的重大战略。
有研究机构指出,AI算力在数据中心的落地,不仅会迎来新的芯片产品,还将持续迎来投资建设热潮,景气有望维持。在2024年11月22日举行的2024 IDEA大会上,IDEA研究院创始主席、美国工程院外籍院士沉向阳指出,未来十年人工智能的发展可能需要100万倍的发展。计算能力的提升,远远超过摩尔定律预测的100倍提升。据央视财经预计,2023-2025年中国AI服务器市场规模预计将达到134亿美元、307亿美元、561亿美元,同比增长101%、128%、83%。中银证券认为,这意味着数据中心液冷产品的需求也将“增加”。
中银证券指出,如果说之前液冷还是先进的冷却技术储备,那么随着数据中心AI算力的旺盛需求持续,冷却领域有望进入全面液冷时代,相关产品或将迅速晋升。例如,美股公司、数据中心设备及服务提供商维谛技术(Vertiv Technology)在2024年11月18日投资者日将2024年业绩增长目标上调至2029年。预计长期营收CAGR将从前一年。预期8~11%提高至12~14%,营业利润率由20+%提高至25%。
中原证券近日表示,虽然英伟达Blackwell芯片的量产被推迟,但其数据中心业务却持续翻倍,表明市场对GPU的需求依然强劲。与此同时,海外科技厂商的资本支出逐季增加,阿里巴巴腾讯的资本支出也在2024年第三季度创下新高。目前国内智能计算建设已经超出政策预期。随着后续新芯片的推出以及新的AI服务器架构的出现,散热技术将面临重大挑战。液冷技术预计未来5年将保持50%以上的复合增长率。增长率,预计2025年开始运营商大规模应用。
国金证券表示,NVIDIA NVL36/72机柜将于2025年批量出货,液冷市场空间广阔。目前,NVIDIA服务器的液冷产品主要由海外供应商提供。以NVIDIA为代表的国内厂商正在加快海外扩张步伐,未来增长空间广阔。
上海证券表示,互联网厂商持续投资算力基础设施建设。随着算力规模不断增大,对服务器冷却效率的需求增加,液冷市场规模预计将持续增长。 IDC数据显示,2023年中国液冷服务器市场规模为15.5亿美元,2024年上半年将达到12.6亿美元。预计2028年中国液冷服务器市场规模将达到102亿美元,年复合增长率达47.6%。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。