中国工业机器人市场竞争加剧：价格战、同质化与需求放缓的挑战与机遇

体现在主流企业的业绩上，增收不增利已成为普遍现象。据米尔锐工业数据显示，今年前三季度，国内工业机器人厂商中，出货量前四名分别是埃斯顿（002747.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、埃夫特（688165.SH）。 、新星(002527.SZ)。除汇川技术外，其他三家公司前三季度净利润均同比下降。但行业也在探索突破之道，从政策红利到技术创新，从国产替代到产品升级，都给未来留下了突破的希望。

下游繁荣拖累厂商陷入价格战

高工产研最新披露的数据预计，2024年中国工业机器人销量约为30万台，同比下降5%左右。

价格层面，高工产科数据显示，2023年中国市场六轴及以上协作机器人产品均价为9.73万元，2024年负载6公斤的六轴机器人价格已达到9.73万元。 2万元以上。

财联社记者在阿里巴巴采购平台看到，部分品牌六轴机器人的报价甚至跌破万元。

埃斯顿相关人士向财联社记者表示，今年该公司工业机器人产品出货量持续增长，但行业不利因素是：“一方面，下游光伏、锂电池客户表现不佳，对成本控制提出了更高的要求。 ，从这些领域获得的利润减少了；另一方面，需求端与制造业整体周期性波动密切相关，大量竞争者进入供给端，导致产品价格下跌。

财联社记者注意到，近年来支撑工业机器人市场规模不断增长的重点下游产业，如光伏、锂电池、新能源汽车等，今年均出现价格下滑，这对工业机器人市场造成了一定影响。对工业机器人厂商的产品定价构成较大威胁。压力很大。

Wind数据显示，碳酸锂价格从2022年底的56.7万元/吨一路回落，2024年不仅跌破了8万元/吨的参考成本价，还徘徊在7万元/吨左右。标记。

光伏协会数据显示，2024年以来，光伏硅材料平均交易价格已下降37.29%，硅片价格“腰斩”，P型电池价格下降降幅超过20%，N型电池价格下降41.49%。各种零部件产品价格也下跌了近30%。

汇川技术相关人士向美联社记者表示，得益于多行业客户群的积累，公司工业机器人业务依然实现了良好的增长。公司今年毛利率有所下降，主要是由于新开发的新能源汽车业务大量增加。 “虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但由于该行业的产业结构尚未最终确定，市场竞争非常激烈，产品毛利率普遍较低，同时这部分产品所占的比例也较低。”收入快速增长，导致公司综合毛利率同比下降。”

在近期的公开演讲中，埃弗特董事长游伟将机器人赛道的发展历程概括为：一拥而上、过度内卷、一地鸡毛、剩者为王、规范秩序、健康发展。由于终端客户对“产品好坏”缺乏清晰的判断，价格成为主要竞争手段。

企查查数据显示，近十年来，我国机器人相关企业注册数量逐年增长，2021年首次突破10万家，全年注册量同比增长53.3%至 131,200； 2023年，我国机器人相关企业注册数量首次突破15万家，全年注册数量同比增长28.8%至18万家，再创新高在过去的十年里。 2024年前11个月，我国注册机器人相关企业16.79万家，已超过2023年同期。

年底曙光开始显现，明年情况可能会有所好转。

尽管全年竞争激烈，但2024年底市场逐渐复苏，政策落地见效，开始给行业带来积极变化。

国家统计局公布的数据显示，随着工业生产稳步改善，制造业增速连续三个月回升。 11月工业机器人产量53581台，同比增长29.3%。

“从四季度开始，出现了一些比较好的现象，可以感觉到，得益于国家补贴政策，家电行业恢复得很快，家电企业的订单也有所增加。同时，大规模的设备更新和消费以旧换新等。包装印刷等传统通用行业的需求也正在恢复。此外，造船行业是我们今年比较关注的。在造船现场我们已经有过。今年是小批量订单，明年会有更多机会。”埃斯顿的一位消息人士告诉记者。

该人士认为：“随着国家政策进入更大的落实期以及国产替代的趋势，我认为明年工业机器人行业有比较好的预期。”

汇川技术人士告诉记者，公司过去的产品主要是四轴机器人，产品已经成熟，孤立来看毛利率比较高。这几年我们增加了六轴产品，并且还在研发投入。我们还需要在规模上跑更多的量，我们会进一步优化六轴产品的毛利率。 “未来，随着规模经济的增加，毛利率应该会增加。”

今年拖累部分企业利润率的光伏、锂电池等行业也呈现反弹趋势。

四季度碳酸锂价格稳定在73000-78000元/吨左右；此外，年底前，光伏相关官方组织和机构频繁就行业自律、限产限价等问题召开闭门座谈会。从最新披露的中标和中标价格来看，龙头企业和骨干企业正在响应协会及相关部门的“反内卷”倡议，基本高于协会提出的最低成本价。

许多公司还提到，今年订单确认有所延迟。市场翘首以待，等收获来了，可能会有比较大的涨幅。

埃弗特在业绩说明会上表示，公司前三季度营业收入同比下降，是受市场竞争加剧和市场需求变化带来的产品结构变化以及延期交货的双重影响。海外汽车整车厂客户投资计划。以及现有项目延迟执行的影响。

华中数控公司相关人士告诉记者，今年该公司的工业机器人和智能生产线业务获得了大量海外订单。海外订单毛利高于国内订单，但存在周期较长的问题。 “在国内工厂组装，再通过海运，再到客户现场调试安装的时间比国内项目要长很多。因此，很多项目前三季度都没有达到收入确认的地步，稍后会确认。”

国产替代加速产品结构优化

过去很长一段时间，“四大家族”（瑞士ABB、德国库卡、日本发那科、安川电机）牢牢占据着中国工业机器人市场50%以上的份额。不过，近年来，国产工业机器人的市场份额不断提升，今年这一趋势仍在延续。

今年前三季度，国内厂商同比增速达到21.1%，远高于整体市场水平；市场份额为51.6%，同比增长4.5个百分点，再创历史新高。 4家中国企业跻身行业前十名。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛告诉记者，本土品牌抢占了中国工业机器人市场四大家族的份额，主要是因为本土工业机器人企业依靠高性价比的产品和快速响应的本地服务。市场挤压了四大家族的份额。此外，国家相关产业政策的支持，如对本土企业的补贴等，也增强了本土企业的竞争力。

据埃斯顿公司人员介绍，该公司的工业机器人产品已经覆盖了国外品牌的大部分应用场景，在速度、精度、稳定性等方面的差距已经缩小。 “我们希望对标外资，为国外品牌抢占市场。”

汇川技术人士表示，作为本土品牌，公司在定制化解决方案、本地化快速响应以及客户推动核心零部件国产化的决心增强等方面，在面对国外品牌的竞争时占据了更好的地位。竞争优势以及与客户保持较强粘性的能力。

值得注意的是，在产品结构规划上，头部工业机器人厂商重点关注更精准、更触手可及、更具附加值的产品。目前，国内不少厂商如新思达、汇川技术、埃斯顿、埃弗特等都在小型机器人领域有所建树，并正在向中大型机器人领域渗透，争夺六轴机器人等产品，负载超过100公斤。市场份额。

“高端应用场景需要多关节、重载、高精度的机器人，这是埃斯顿一直在不断研发的。今年，公司在大载重产品领域突破了部分产品的技术壁垒包括已经下线的国内首款700公斤承重机器人，目前正在研发一吨级机器人，可能会在明年推出。”埃斯顿相关人士表示。

郭涛认为，机器人产业已进入快速发展阶段，未来将继续保持强劲增长势头。随着技术的不断进步，机器人的应用场景日益丰富，从传统制造业拓展到服务、医疗等领域。因此，高端工业机器人的市场需求将持续增加。与此同时，高端工业机器人的成本逐渐下降，这也将为其市场推广提供更多机会。