结构性利好持续传来，科技板块反弹可期，后市如何布局？

周末市场气氛再度升温。有券商认为，随着上周五大盘的强劲反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，按照3674-3674以来的走势，大概率会出现日线同级反弹。点落下。

在此过程中，结构性效益继续来自科技板块（包括半导体、新能源、卫星）。

第一，宏观层面，10月18日科技大爆发之后。 20日，又传来消息，要巩固和完善先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产​​业和未来产业，因地制宜发展新生产力。行业层面也有持续的好处。知名分析师郭明池最新发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息显示，微软目前是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单激增3-4倍。

其次，事件驱动，“推动解决企业账户欠款”也让不少企业直接受益。有券商认为，这一举措预计将对计算机领域众多2G、2B公司产生较大积极影响。

第三，宁德时代释放积极预期。公司宣布，2024宁德时代超级混合动力电池品牌及新品发布会将于10月24日召开，具体时间为14:45-16:30。海报上写着“舒适驾驶新体验、焦虑新答案、重塑标准新品牌”的口号。

四、2024年中国卫星应用大会将于10月23日至25日在北京举行。第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举行。同时，巴菲特大幅增持卫星服务Sirius XM 股份公司。

技术的好处

宏观层面，科技利好消息再次传来：要巩固和完善先进制造业产业基础，推动产业高端化、绿色化、数字化，打造数字产​​业和未来产业，因地制宜发展新生产力。深刻认识国家级经济技术开发区发展面临的新形势，着力服务中心大局，打造体制改革创新试验田，当好推动高水平开放的排头兵，建设因地制宜发展新生产力示范区，努力成为区域开放的推动者和区域协调发展的推动者，成为推动经济转型升级、服务新发展格局建设的生力军，努力创建经济开发区工作呈现新局面。

行业层面，知名分析师郭明池近日发布了NVIDIA Blackwell GB200芯片的产业链订单信息，显示微软目前是全球最大的GB200客户。今年第四季度订单量激增3-4倍，超过所有其他云服务提供商。和。郭明池在报告中表示，Blackwell芯片产能扩张预计将于今年第四季度初启动，第四季度出货量将在15万至20万片之间。预计2025年第一季度出货量将大幅增长200%至250%，达到50万至55万元。

事件层面，10月18日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决企业账款欠款问题的意见》，对相关问题进行系统部署。东方证券认为，预计将对计算机领域众多2G、2B企业产生较大积极影响。

对宁德时代的期望

据宁德时代官方微博显示，2024宁德时代超级混合动力电池品牌及新品发布会将于10月24日14点45分进行直播。海报上打出标语“舒适驾驶新体验，焦虑新答案，一个重塑标准的新品牌。”

与此同时，宁德时代近日在业绩说明会上表示，公司产能利用率持续提升。第三季度产能利用率相对饱和，较第二季度提升十多个百分点。半年报披露，公司在建产能有所增加。目前四季度产能利用率已经比较饱和。前三季度，公司整体销量接近330GWh，其中三季度销量较二季度增长超过15%，储能占比超过20%。

东莞证券10月20日发布研报称，给予宁德时代买入评级。评级的主要原因包括：1、2024年第三季度净利润环比稳定增长，现金流持续强劲； 2、三季度毛利率将大幅提升，电池部门利润将保持弹性； 3、创新产品将大规模量产，全球市场份额稳步提升； 4、需求旺盛，产能利用率大幅提升。风险提示：下游需求低于预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品、新技术变化的风险；原材料价格大幅波动的风险。

宁德时代近一个月获得4份券商研报关注，其中3份给予“买入”评级，平均目标价393元/股。上一交易日，宁德时代收盘价不足250元/股，距离目标价仍有57%。从整体情况来看，如果宁德时代能够稳步上涨，创业板基本无忧，整个新能源板块也会随之上涨。

卫星板块优势

卫星应用方面有好消息。

首先，2024年中国卫星大会将于10月23日至25日在北京香格里拉饭店举行。本次大会的主题是“卫星应用产业新生产力”。会议将围绕低轨卫星终端技术、卫星互联网与网络安全、高通量卫星与无人机系统、5G/6G卫星通信相控阵天线等前沿技术话题，邀请来自清华大学、北京大学等国内顶尖大学和研究机构的专家学者分享最新技术进展和行业见解。

其次，第三届北斗规模应用国际峰会将于2024年10月24日在株洲举行。宣传材料显示，本次峰会充分展现“高端化”和“国际化”，邀请了国家相关部委重点行业参会。北斗大规模应用，以及国产系统卫星、火箭、运行控制、数据应用等领域的两院院士10人。以及众多知名专家，北京大学、国防科技大学等多所知名高校，中国兵器工业集团、中国星网、华为、美团、高德、千寻等多家行业龙头企业等，以及非盟委员会、国际空间合作组织、亚太空间合作组织、联合国外空事务办公室等国际组织代表以及100余位外宾来自俄罗斯、美国、印度尼西亚和韩国。

第三，巴菲特低价收购了卫星服务公司。最新监管备案文件显示，10月16日至18日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司增持了价值约8673万美元的Sirius XM股票，使其总持股量达到1.0872亿股。目前，伯克希尔是Sirius XM的第一大股东，持股比例为32%。资料显示，Sirius XM是一家北美广播娱乐公司，通过卫星广播提供直播、策划等服务。