中国船舶与中国重工合并获国资委批准，2024年重大资产重组方案出炉

两家市值千亿的上市航运公司，向合并又迈出了重要一步。

1月7日晚间，中国船舶重工集团公司（中国船舶重工集团公司，600150.SH）和中国船舶重工集团公司（中国船舶重工集团公司，601989.SH）双双发布公告称，两家公司重大资产重组已完成最近已完成。获得国务院国有资产监督管理委员会等主管部门的相关批准意见，原则同意本次交易的总体方案。

2024年9月2日，中国船舶重工集团公司、中国重工股份有限公司发布关于拟暂停重大资产重组的公告称，为进一步聚焦国家重大战略和建设主业为强军强军，加快船舶总装业务高质量发展，规范行业竞争，为提高上市公司经营质量，两家公司拟通过参股方式收购中国重工与中国船舶集团公司向全体股东发行A股换股中国重工.

为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，两家公司将于2024年9月3日开市起停牌。2024年9月19日，中国造船股、中国重工股票开盘后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规定，中国船舶重工集团公司和中国船舶重工集团公司交易计划披露后，重工将抵达。在发出召开股东大会通知前，每30日公告一次本次交易的最新相关进展情况。

公开资料显示，中国船舶集团公司是中国船舶集团公司旗下核心军民产品上市公司。 1998年5月挂牌，整合了中国船舶工业集团公司的大型造船、修船、机电装备、海洋工程等业务。其全资及控股子公司包括江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西。

另一方面，中国重工是船舶研发、设计和制造领域领先的上市公司。 2009年12月上市。中国船舶工业集团公司是中国重工的间接控股股东。中国重工集团拥有大连重工、武昌船舶重工、青岛北海造船等现代化大型造船厂。主营业务涵盖海洋防务与海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及船舶修造改装、船舶配套及机电装备、战略性新兴产业等五大板块。

由于中船重工与中国重工在船舶总装领域业务重合程度较高，形成了同业竞争。此次重组将解决中船重工与中国重工在总装业务领域的同业竞争问题。重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、在手船舶订单数等方面领先全球的全球最大旗舰公司。一家上市造船公司。

双方此前披露的交易方案显示，本次换股合并中，中国船舶的换股价格为37.84元/股，中国重工的股票交易平均价格确定为5.05元/股。中国重工与中国船舶的换股比例为1：0.1335。预计交易总价将超过1100亿元。

2024年10月30日，中国船舶重工集团公司发布2024年第三季度报告。公司2024年前三季度实现营业收入561.69亿元，同比增长13.12%；净利润22.71亿元，同比下降11.35%。报告期内，中国船舶竣工交付数量及单船平均价格同比增长。但公司净利润下降主要受去年同期全资子公司外高桥造船处置海上平台产生的非货币性资产汇兑损益影响。

同日，中国重工发布的2024年三季报显示，公司2024年前三季度实现营业收入352.70亿元，同比增长16.35%；净利润9.34亿元，去年同期亏损1.1亿元，实现扭亏为盈。报告期内，公司业务订单增多，合同预收款项相应增加。经营活动产生的现金流量净额53.64亿元，同比增长94.78%。

1月7日，中国船舶工业收盘报33.4元/股，上涨0.97%，市值1494亿元。中国重工收报4.49元/股，上涨0.67%，市值1024亿元。