中国民营银行新安银行成为首家地方国资控股银行，民营银行股权转让再掀波澜

11月28日，国家金融监督管理总局披露批复显示，同意安徽、合肥3家地方国有企业受让民营银行安徽新安银行（以下简称“安徽新安银行”）合计51%股权。简称“新安银行”）。这意味着新安银行成为首家地方国资控股的民营银行。

不过，这并不是地方国企第一次收购民营银行股权。国家金融监督管理总局8月12日披露的批复显示，南昌金融控股有限公司获准受让其持有的民营银行江西裕民银行（以下简称“裕民银行”）6亿股。这也是国资首次成为民营银行第一大股东。

一般来说，民营银行是指由民间资本控股和经营、权、责、利统一的现代金融企业。原银监会2016年发布的《银监会关于促进民营银行发展的指导意见》提到，鼓励符合条件的民营企业以自有资金投资银行业金融机构。

两家民营银行股权相继被地方国资接管。这反映出什么信号？未来民营银行将向何处发展？

部分股东遇到的困难

新安银行成立于2017年，是安徽第一家民营银行。裕民银行成立于2019年，是江西第一家民营银行。澎湃新闻注意到，近年来，新安银行和裕民银行净利润均大幅下滑。

新安银行年报披露，2023年，新安银行实现营业净收入3.26亿元，同比增长0.47%；净利润4447.2万元，同比下降71.76%；信用减值损失1.91亿元，同比增长169.57%。截至2023年末，新安银行总资产192.91亿元，比上年末下降8.37%；负债总额168.9亿元，比上年末下降9.72%；不良贷款率为1.67%，比上年末上升0.12个百分点。上述数据意味着新安银行已陷入“缩表”状态，并大幅增加潜在贷款风险拨备。

裕民银行尚未披露2023年年报。澎湃新闻测算，根据2022年年报，2022年裕民银行实现营业收入5.42亿元，同比增长29.01%；净利润5005.5万元，同比下降19.03%。截至2022年末，裕民银行总资产176.73亿元，较2021年末增长1.65%；负债总额157.81亿元，比上年末增长1.62%。

在净利润下降的同时，两行部分股东也陷入流动性困难。

据新安银行官网介绍，新安银行由安徽南翔商贸（集团）有限公司（以下简称“南翔商贸”）、安徽金菜牛实业集团有限公司（以下简称“南翔商贸”）组成。以下简称“金菜牛实业”）、合肥华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”）、安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“华泰集团”） “中辰投资”）共同发起设立。新安银行年报披露，截至2023年末，南翔商贸、金菜牛实业、华泰集团、中辰投资分别持有新安银行6亿股、6亿股、4亿股、4亿股，持股比例为30%、30%、20%、20%；新安银行共有3名股东质押新安银行股权，质押股份总数为10.845亿股，占新安银行总股本的54.23%。

天眼查显示，南翔商贸、金菜牛实业、中辰投资均质押了其持有的新安银行全部或部分股权。南翔商贸财报披露，2023年，南翔商贸净利润为亏损19.81亿元； 2024年前三季度，南翔商贸净利润为亏损3.03亿元。

裕民银行原第一大股东正邦集团早已陷入流动性危机。正邦集团原是养猪上市公司江西正邦科技股份有限公司（正邦科技，002157.SZ）的母公司。两家公司均于2022年向债权人申请重组。

如何解读国有资产接管

“国有资产投资民营银行是好事。”一位私人银行业内人士告诉澎湃新闻，国有资产投资是私人银行“期待已久”的事情。他认为，国有资本投资民营银行可以为民营银行带来更多的客户资源。在零售业务下滑的环境下，私人银行迫切需要为政府和国企提供政务服务。

中国银行研究院银行与综合运营团队主任邵克也有类似观点。他告诉澎湃新闻，从民营银行来看，部分银行成立以来发展缓慢，业务规模增长乏力，盈利困难。实现突破，降低风险问题凸显，迫切需要股东的大力支持。目前，其大股东也面临着较大的经营压力，难以通过增资等方式增强银行实力。甚至还有出售股权以释放资金、专注于核心业务的动机。这就是国有资产接管私人银行的原因。公平的主要原因之一。

中国邮政储蓄银行研究员楼飞鹏也向澎湃新闻表示，国有控股民营银行有利于丰富民营银行资本来源，增强民营银行发展信心，推动银行更好发展他们自己。同时，也有利于银行业的发展，更好地促进金融稳定。

招商联首席研究员董希淼告诉澎湃新闻，最近引入国有资本的两家民营银行自成立以来发展较为缓慢，总资产仅超过10至200亿。但大股东自身经营状况不佳，难以有效增资。 。在此情况下，引入国有资本和股东增强资本实力，有利于两家民营银行改革、降低风险，努力保持发展的稳定性。

除了缓解民营银行经营困难外，多位受访专家向澎湃新闻提到，收购民营银行股权也有利于地方国有资产。

邵克认为，从国有资产的角度来看，投资民营银行可以增强民营银行的资本实力，增强公众对银行的信心和认可度，增强银行的发展和盈利能力，进而加强股权管理，改善企业经营状况。治理。借助内部控制机制，能够有效防范和化解风险，推动银行改革、化解风险，有效支持地方实体经济发展。

上述私人银行业内人士表示，私人银行的制度相对灵活，薪资对市场化人才更具吸引力。国资接管民营银行后，可以通过民营银行灵活的体系招募更多金融科技和数字金融人才，帮助地方政府发展创新金融业务和服务，提高金融效率。同时，地方国企数字化转型刻不容缓，而民营银行拥有较强的数字化能力，可以补充地方国企数字化转型的探索。

“国有资本投资民营银行对双方来说是互惠互利的。”上述私人银行业内人士总结道。

私人银行的尾端在哪里？

自2014年深圳前海微众银行（以下简称“微众银行”）、温州商业银行、天津金城银行（以下简称“金城银行”）获批设立以来，我国私人银行的发展已走过10年。 。年。从近十年的发展情况来看，民营银行呈现出分化的趋势。 Wind数据显示，披露2023年年报的18家民营银行中，只有微众银行净利润突破百亿元，为108.15亿元。新安银行等12家民营银行净利润均未超过5亿元。 ;从净利润增速来看，上海华瑞银行、福建华通银行净利润增速同比增幅均超过90%，分别为115.65%、97.72%。湖南三湘银行、金城银行、北京中关村银行、新安银行净利润同比增速。是负数。私人银行的后端将何去何从？

2023年18家民营银行财务指标

监管层面的帮助或许是不可或缺的。上述私人银行业内人士表示，监管部门应更加关注和了解私人银行的合规业务和发展规模，并提出合理建议，督促私人银行提升治理水平。但监管部门不能直接干预民营银行的发展。相反，应该给民营银行发展指明方向，从考核指标、行业倾斜等方面进行严格、公正的考核，监督民营银行遵守监管规定。这是监管对民营银行发展最大的帮助。此外，加强优质合作伙伴的拓展，强化私人银行灵活敏捷、定制化的特色，运用互联网思维和科技思维进行公司治理，也是私人银行可以探索的发展路径。

楼飞鹏表示，金融监管可以从引导银行业更好服务实体经济、防范化解金融风险的角度提供科学合理的支持。

同时，多位接受采访的专家提到，其他银行重组收购私人银行、设立多元化股权也是私人银行可以探索的发展方向。

楼飞鹏表示，对于经营状况不理想的机构，除了通过国有控股增强发展能力外，还可以通过其他银行业机构重组收购的方式来应对。

邵克表示，对于底层民营银行来说，除了国有资产收购外，还可以探索吸引其他优质民营企业入股，增强资本实力和抗风险能力；吸引银行等金融机构参股，构建多元化股权结构，引入成熟的公司治理和内部控制机制；与其他银行收购兼并，优势互补，形成1+1>2的发展格局。

“当前，银行业净息差持续下降，银行经营面临较大挑战，特别是民营银行等中小银行。监管机构可通过稳步放宽股东身份限制来支持民营银行发展并扩大业务范围。”绍克说道。 。

澎湃新闻注意到，引入国有资本后，新安银行股东数量有所增加。股权变更前，新安银行仅由南翔商贸、金菜牛实业、华泰集团、中辰投资四家民营企业控股；股权变更后，新安银行股东增至6家，包括地方国有合肥兴泰金融控股（集团）有限公司、安徽建设集团控股有限公司、合肥高新技术建设投资集团有限公司、以及民营企业金菜牛实业、华泰集团、中辰投资等。