科创板公司希荻微收购诚芯微，兆易创新拟控股苏州赛芯，模拟芯片行业整合加速

继科创板企业西迪微11月4日公告收购新三板退市企业诚信微100%股权后，兆易创新又拟收购并控制主动撤回IPO申请的苏州赛芯去年入选科创板。

值得注意的是，这两家被收购公司的主要业务都是模拟芯片。

根据公告披露的相关数据，本次交易完成后，苏州赛维源实际控制人谭健划转的资金将获得约10倍的回报；元和家族的两只基金——欣旺达家族基金及其实际控制人任王明旺将退出苏州赛维，获得约23倍的回报。

11月5日，兆易创新股价收于92.08元，市值613亿元。

拟收购并控股苏州赛鑫

兆易创新11月5日晚间发布公告，公司拟与合肥石溪兆易创新创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称石溪资本）、合肥国资创业投资有限公司（合肥国投）与合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合肥产业投资）共同收购全体股东持有的苏州赛鑫电子科技有限公司（以下简称苏州赛鑫）以现金持有核心股份的70%。

经评估公司评估，苏州赛信100%股权评估值为8.31亿元；参考评估价值，确定苏州赛鑫70%股权的交易价格为5.81亿元。

其中，兆易创新以3.16亿元现金收购苏州赛鑫约38.07%股份，石溪资本以1亿元现金收购约12.05%股份，合肥国投以1.5亿元现金收购约18.07%股份合肥产投以现金1,500万元人民币收购其约1.81%的股份。

本次交易中，石溪资本将投票权委托给兆易创新，合肥国投、合肥产投与兆易创新签署了一致行动协议。交易完成后，兆易创新将成为苏州赛芯的控股股东。

并且，若在业绩承诺期内，苏州赛芯实际累计净利润达到或超过承诺累计净利润的70%，兆易创新将于2026年（不迟于2027年6月30日）完成对苏州赛芯的专项审计，启动收购除受让方外的所有股东持有的剩余30%股权。

苏州赛鑫去年撤回IPO申请

苏州赛芯从事模拟芯片的研发、设计和销售。其主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，产品主要应用于移动电源、智能穿戴等通用领域，已被多家知名终端客户使用。

2022年6月，苏州赛信科创板IPO申请获受理； 2023年4月，苏州赛鑫及其保荐人撤回上市申请。

兆易创新表示，模拟芯片是公司的重要战略，本次交易是推进公司模拟战略的重要举措，将有利于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度上的长期发展。 。

业绩方面，苏州赛鑫2023年营收2.51亿元，净利润3494.58万元； 2024年上半年，其营收为1.34亿元，净利润为3492.1万元。这与2022年4月在科创板上市的模拟芯片公司赛维微电子接近。

对于兆易创新的收购，一位TMT投资研究员告诉记者，该公司的收购价格相对便宜。从收购的资产来看，该公司并没有那么稀缺，但仍属于小型“独角兽”。

元和、鑫旺达基金将暴利23倍

此次转让苏州赛维股权的股东中，不仅有芯片投资行业知名的元和基金，还有锂电池龙头欣旺达100%控股的基金，以及实际控制人王明旺。

根据公告披露的相关数据，本次交易完成后，苏州赛维源实际控制人谭健划转的资金将获得约10倍的回报；元和家族的两只基金，新旺达家族基金及其实际控制人，凡是王者盛世，都会获得23倍左右的回报。