融创中国境外债务重组取得进展：95.5亿美元债务方案获债权人支持

4月17日晚上，SUNAC中国（01918.HK）在海外债务重组方面发布了进展。

根据该公告，鉴于2025年1月清算请愿书对公司的影响，并且考虑到当前的行业状况远远低于预期的预期，在过去的几个月中制定了先前的海外债务重组计划时，该公司一直在与海外债权人保持建设性的沟通，以实现实际的和可行的债务，以解决债务的整体债务，并解决了一定的债务，并解决了一定的债务，并解决了一定的资金，并解决了资本，并解决了资本，并解决了一定的资本，并解决了一定的资金，并解决了债权，并解决了债权的境内，并解决了债权，并解决了债权，并解决了债权。 运营。

目前，该公司已就海外债务重组计划就几位代表债权人达成协议。对于海外债务重组，总比例约为95.5亿美元，最初的同意债权人总额约为13亿美元，已签署了一项重组支持协议。此外，该公司意识到，本金债权人超过10亿美元的债权人原则上支持了重组计划，并正在执行加入重组支持协议的必要程序。上述债权人持有的债务本金总额（包括初始同意债权人）约占现有债务本金总额的26％。

Sunac China表示，重组计划旨在为债权人提供公正，公正和最佳的回报，同时确保该集团继续运营并取得共同的利益和双赢的结果。具体而言，它为相关债权人提供了将其索赔转换为股权的机会，以获得短期流动性并从潜在的股票增值中受益；通过股权结构稳定计划和团队稳定计划，彻底解决该集团的海外债务风险，实现可持续的资本结构，并进一步巩固该集团各方的信心，并更好地促进项目交付，债务风险解决，资产振兴和其他工作以及未来的长期业务恢复。海外重组的成功需要债权人的广泛支持。该公司敦促所有未签署重组支持协议的现有债权人尽快加入重组支持协议。

根据公告，重组计划是“全额债务兑换转换”，该公司将两个新的强制可转换债券（新MCB）分配给债权人。从重组的生效日期开始，可以转换为每股6.80港元的股价6.80港元的一种新MCB；重组后的18-30个月内，可以从股票转换为每股3.85港元的另一种新MCB，此类总额不超过总债务的25％。

此外，Sunac China提到了稳定公告中股权结构的计划。

为了维持公平结构的稳定性，主要股东（IE太阳洪宾）可以继续为集团保证的交付，债务风险解决和长期业务恢复贡献价值一定级别的股东。

具体而言，对于计划债权人获得的每个新的强制可转换债券，将拥有向主要股东或其指定当事方颁发的新的强制敞篷债券的23美元。满足商定的归属条件后，将转换为新的强制敞篷债券的股票将被释放给主要股东或其指定方。主要股东享有有限的权利，例如限制股份的投票权，不得处置，抵押或转让此类限制股份，以换取自重组生效之日起6年内的经济利益，除非满足具体的限制条件。

Sunac China有望在2025年12月31日或之前以及在最终截止日期之前促进计划生效日期的实施，并在2025年12月31日或之前进行重组的全面实施。

同意债权人在早鸟同意费截止日期之前有效持有合格的有限债务截止日期（现已设定为2025年5月23日的香港时间），但仍持有记录日期的全部或部分或部分合格的限制债务日期，该债务将获得早期的同意费用，这些债务是根据约束债务的规定，是由合格的债务持有的额定债务，该债务的总数等于合格的债务，该债务的总债务是由合格的债务，该债务的主要债务是符合条件的规定。费用截止日期。