华海诚科11.2亿元收购衡所华威70%股权，年产销量或超2.5万吨跃居全球第二

通过购买11.2亿元人民币的Hengsuo Warwick股票的70％，Huahai Chengke的年产量和销售额可能超过25,000吨，排名全球第二。去年，华海·郑克（Huahai Chengke）以4.8亿元人民币收购了汉苏·沃里克（Hengsu Warwick）的30％股份。通过这项计算，惠海·陈（Huahai Chengke）获得亨苏·沃里克（Hengsu Warwick）100％的100％股权的总成本约为16亿元人民币。

随着半导体行业的合并和收购浪潮，Huahai Chengke（688535）可能会在重组的帮助下大大提高其市场地位。

3月12日晚上，华海·陈（Huahai Chengke）（688535）宣布，它计划购买由13个股东（包括Shaoxing Shuhui）持有的Hengsuo Warwick股权的70％，并通过发行Shaoxing Shuhui，并筹集了匹配资金，可转换公司债券和现金支付。交易价格为11.2亿元人民币。交易完成后，Huahai Chengke在半导体环氧塑料密封材料领域的年产量和销售预计将超过25,000吨，在全球货物中排名第二。

根据交易计划，华海·昌克（Huahai Chengke）将以Shaoxing Shuhui和Shaushai Hengsuo等交易对手的56.788亿股发行，以每股56.35元的发行价格支付3.2亿股股票；并发行47.999亿个可转换债券（每股100元的面值）和旺扬·尚尤和其他贸易交易对手，以现金支付了4.8亿元人民币；支付3.2亿元的现金。

Of the 800 million yuan raised in the supporting funds, 320 million yuan is used to pay cash consideration, and the remaining funds are invested in the technical transformation of chip-grade packaging materials production lines, the construction of intelligent production lines for automotive-grade chip-grade packaging materials, the construction of intelligent production lines for advanced plastic packaging materials, the upgrading of R&D centers and the supplementary working capital.

记者注意到，这种重组是同一行业之间的合并和收购。 Huahai Chengke和Hengsu Warwick都是半导体芯片包装材料行业的国家专业和新的“小巨人”企业。他们的主要产品是环氧塑料包装材料，这是半导体包装的关键材料。

亨苏·沃里克（Hengsu Warwick）及其前身已在半导体芯片包装材料领域深入参与了40多年。他们是第一个大规模生产环氧塑料包装材料的国内制造商。 Later, they integrated the technologies of Germany and South Korea, owned the world-renowned brand "Hysol", and accumulated a number of world-renowned semiconductor customers, such as Nexperia, ATX, AVX, KEMET, ST Microelectronics and other international semiconductor leading companies, as well as domestic semiconductor packaging and testing companies such as Changdian Technology, Tongfu Microelectronics, Huatian技术和中国资源微观。他们还进入了Infenion，Littelfuse和Shilan Micro的供应系统。根据市场方法，Hengsuo Warwick的评估价值为165.8亿元人民币，比账面价值增长了321.98％。

华海·陈（Huahai Chengke）于2023年4月进入A股市场。尽管该公司的业绩在2022年和2023年连续两年下降，但在2024年的前九个月中，Huahai Chengke的营业收入达到了2.4亿元人民币，同比增长17.33％；扣除非经常收益和亏损后的净利润和净利润为349.167亿元，元人民币为3,36.666.5亿元，同比增长48.08％和52.85％。

华海·钦克（Huahai Chengke）表示，该交易完成后，该公司在半导体环氧塑料密封材料领域的年产量和销售预计将超过25,000吨，牢固地排名为中国的领先地位，并在全球货物中排名第二。同时，它整合了双方在高级包装中积累的研发优势，并迅速促进了高级包装材料的研发和大规模生产的进度，例如高热塑料密封材料，记忆芯片塑料密封材料，粒度塑料塑料密封材料（GMC），塑料塑料密封材料（GMC），FC底部填充的材料和液态塑料密封材料（lm cortect in the oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft oft offer offer offer offer offer。替代，并将生产和销售基地扩展到韩国和马来西亚，成为一家世界一流的半导体包装材料企业，其中包括国内外的研发，生产和销售基地。

去年11月13日，华海·陈（Huahai Chengke）以4.8亿元人民币收购了亨苏·沃里克（Hengsuo Warwick）的30％。交易基金是Huahai Chengke及其利息收入，财务收入以及拥有/自我升值的资金的遍布资金。重组于今年完成后，华海·郑克（Huahai Chengke）将持有100％的亨苏·沃里克（Hengsuo Warwick）股权，该股权将成为Huahai Chengke的全资子公司。

华海·郑克（Huahai Chengke）表示，沃里克（Warwick）在亨苏（Hengsuo）享有的上市公司的股权将得到进一步改善，可归因于股东的净利润将得到提高，并且将进一步提高盈利能力和抵制风险的能力。根据公告，如果根据两家公司在2024年的前10个月的财务数据进行计算，则交易完成后，Huahai Chengke的总资产将从12.5亿元人民币增加到301.2亿元人民币，增长140.97％；股东可归因于股东的营业收入和净利润将分别增加到6.56亿元和57.405亿元人民币，比收购之前增加了146.57％和46.95％。

自今年年初以来，在温暖的政策风中，在半导体领域的合并和收购继续保持活跃。此前，许多列出的公司（如广港技术）和Youyan Silicon披露了他们的合并和收购计划。

例如，3月5日，Youyan Silicon发布了一份公告，指出该公司计划通过支付现金来收购Gaofen（Beijing）Technology Co.，Ltd。的60％的股权。 Youyan Silicon的硅晶圆业务位于集成电路产业链的上游，目标公司在综合电路超含水系统领域具有市场竞争力。同一天，广港技术披露了一项主要的资产购买计划。根据该计划，该公司计划以7.33亿元的价格购买100％SAS的100％SAS和0.00 3％的Tiscircuits SARL。