淮河能源拟收购控股股东电力集团89.3%股权，预计构成重大资产重组

安徽省国资委所属A股公司淮河能源（600575）将再次获得控股股东资产注入。

12月16日晚间，淮河能源公告称，拟收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限公司。 ）通过发行股票并支付现金。公司（以下简称“电力集团”）持有89.3%股权，同时筹集配套资金。

淮河能源表示，经初步测算，上述交易预计构成重大资产重组及关联交易，不会导致实际控制人发生变化。由于上述事项存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于12月17日停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公开资料显示，电力集团是淮南矿业的控股子公司。淮南矿业持股89.3%，其余10.7%股权由国家开发银行发展基金有限责任公司持有。据悉，电力集团是淮南矿业电力业务的持股平台。主要通过控股或参股的方式开展电力业务。其资产包括安徽淮河能源斜桥发电有限公司、淮南漯河发电有限公司及相关新能源发电资产。

证券时报·e公司记者注意到，市场对淮河能源获得控股股东资产注入存在一定预期。近日，不少投资者在互动平台询问公司“安徽省政府近期出台了支持企业并购重组的相关政策，是否会对公司收购淮河能源集团整体上市产生不利影响？”公司回复为“目前未知控股股东淮南矿业集团是否有整体上市相关计划，但根据淮南矿业集团2016年重组时向公开市场作出的承诺，旗下潘集电厂二期、目前在建或规划的谢桥电厂、漯河电厂四期及以后煤电项目，在满足生产经营条件后也将注入上市公司。”

回顾过去，淮南矿业近年来多次向上市公司注入资产。

2016年，淮河能源（时称“皖江物流”）完成重大资产重组，通过发行股份并支付现金。 100%股权。

在前述重大资产重组中，​​淮南矿业做出了避免同业竞争的承诺。即重组完成后，淮河能源将作为旗下从事能源业务进入资本市场、助力上市公司做大做强的资本运作平台。商业。

2016年底，淮河能源宣布收购淮南矿业旗下辛庄子电厂相关资产； 2017年，宣布收购淮南矿业旗下淮南矿业集团售电有限公司100%股权。

值得一提的是，2019年和2022年，淮南矿业两次计划以淮河能源为平台，实现集团资产整体上市，但均以失败告终。

尽管整体上市一波三折，但淮南矿业资产注入的脚步并未停止。 2023年，淮河能源再次谋划重大资产重组，拟收购潘集发电公司100%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮电49.00%股权-电力集团控股的浙江电力。但公司随后调整了并购范围，最终收购的资产仅为潘集发电公司100%的股权。截至2023年底，潘集发电公司100%股权已完成资产交割。

若成功实施电力集团89.3%股权收购，上市公司电力业务板块将得到强化，与淮南矿业的竞争将进一步化解。

目前，淮河能源主要从事火力发电、售电、铁路运输和配煤业务。火力发电业务主要由全资电厂、控股子公司淮湖煤电和参股公司淮湖电力开展。全资电厂包括盘集电厂一期、古桥电厂、盘山电厂。

截至今年三季度末，淮河能源控股总装机容量351万千瓦，前三季度发电量136.94亿千瓦时。火电机组平均设备利用小时3901.29小时，同比增加401.33小时。

得益于发电量的增加，淮河能源前三季度营收和净利润双双增长，录得营收235.95亿元，同比增长12.73%；净利润8.42亿元，同比增长25.85%。