三星SK海力士4月存储芯片涨价潮,AI需求推动大容量存储应用快速增长
在Sandisk和Micron之后,三星和SK Hynix也加入了4月的内存芯片价格上涨波浪,NAND价格反弹的速度比以前预期的要快。
根据今天的台湾电子时代的报道,Micron,Samsung和SK Hynix将从4月开始增加他们的报价。
这一轮存储价格上涨背后的主要驱动力主要在两个方面:积极/被动供应的减少以及AI带来的存储需求的潜在增长。
在需求方面,存储行业的观察表明,在不久的将来,总终端市场需求并没有显着改善,但是DeepSeek带来了助推器。该行业对实施AI的实施很乐观,以促进大容量存储应用的快速增长。企业级存储有望开始从4TB和8TB扩展到32TB SSD。 122/128TB的需求也已得到验证,这将大大消耗存储容量。
Minsheng Securities认为,它对存储价格的回收仍然很乐观。随着人工智能行业的努力,存储叙事也将从周期变化到增长。
在供应方面,今年在新加坡的Micron NAND工厂的停电也影响了供应。 NAND Flash Control Chip制造商Qunlian还透露,该公司已于2024年12月从Micron下达订单,但最近的交付问题不足。 Micron最近还发布了一个通知,该通知将提高新订单的报价,平均价格上涨约11%。
三星和SK Hynix先前已经开始削减产量,与2024年的下半年(季度)相比,今年第一季度下降了10%以上。一些行业制造商表示,三星在3月份的交付量仅占原始订单的20%-25%。尽管业务方面的原因是生产能力供应很紧张,但“实际上,价格明显上涨。”有必要等待四月才能成功获得货物。预计三星和SK Hynix NAND的价格将提高约10%或更多。
第一个提高价格的Sandisk表示,存储行业的供应和需求正在不断发展,并有望很快变成供应短缺。当然,价格上涨的部分原因也是由于关税造成的成本增加。
总体而言,存储制造商的生产削减确实是有效的。去年,NAND产品价格迟钝。为了早期处理过度供应问题,Micron,Samsung,SK Hynix,Kioxia和其他其他问题已连续重新启动生产措施,从2024年的第四季度开始削减措施。尽管削减的输出削减并不像以前的浪潮那样严重,但各种公司的生产削减已经减轻了市场供应和需求的不平衡。以前,分析机构估计,NAND的报价将在2025年上半年继续下降,并且预计要等到下半年才会有所改善。但是,从3月开始,各种原始制造商计划经常提高价格,这比最初预期的要快。
受同行价格上涨的消息的影响,济约克西亚的日本股票今天急剧上升,截至发稿时,增长率最高8%。
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