AI云计算资源稀缺性提升：腾讯、百度接入DeepSeek，微信灰度测试AI搜索功能

AI云计算资源的稀缺性可能会逐渐增加。

互联网制造商连接到DeepSeek

在阿里巴巴上周五爆炸的股价爆发之后，两家主要的互联网制造商Tencent和Baidu再次在周末报道了爆炸性新闻，宣布他们进入DeepSeek。市场情绪可能会再次上升，许多投资者将这个AI市场与上一轮移动互联网市场进行了比较。

2月15日晚上，一些微信用户发现微信搜索启动了“ AI搜索”功能，并连接到DeepSeek-R1提供的“ Deep Thinker”服务。 2月16日，腾讯对微信的官方灰度测试做出了回应，以连接到DeepSeek。这也表明，腾讯选择在社会领域做出努力，并将DeepSeek整合到微信生态系统中。

此外，有几种腾讯产品正在探索获得DeepSeek的访问。 2月13日，Tencent AI助理“ Tencent Yuanbao”宣布，它将支持Tencent Hunyuan和DeepSeek的两个主要模型，并整合Tencent生态信息来源，例如Wechat公共帐户和视频帐户。

2月16日晚上，百度也抛出了好消息。百度搜索将完全连接到DeepSeek和Wenxin Big Model Deep搜索功能。搜索用户可以免费使用DeepSeek和Wenxin Big Model tepth搜索功能。 Wenxin Intelligent Platform的开发人员还可以随时致电DeepSeek模型来创建和调整智能系统。这也表明，遵守封闭源路线的百度正在加快其开源和开放性的努力。

腾讯的股价最近表现出色。 2月14日，腾讯上涨了7.42％，全天营业额为345亿港元，这是过去一年中最大的单日增加。相比之下，百度的股票价格趋势略有较低，但百度正式宣布它将与DeepSeek完全连接，并且可能会有反弹趋势。

市场内部人士表示，随着中国科学技术行业的发展和成熟，中国“ M7”概念技术的领导者可能正在出现。 Huatai证券研究报告说，小米，联想，Byd，Smic，Alibaba，Tencent和Meituan有望成为中国技术的核心资产。

腾讯也将重新估算其价值

自2月以来，百度智能云，华为云，阿里巴巴云，腾讯云，360个数字安全，火山引擎和其他平台宣布了DeepSeek Big Model的推出。但是，腾讯的10亿dau（日常活跃用户的数量）方案数据表明，计算功率和云需求的爆炸率很大，并且还表明腾讯很快就会重新评估。

行业内部人士说，腾讯的重估可以分为三个逻辑：

第一个类比是比较美国股票市场中的元逻辑：META通过AI技术提高广告推荐效率和业务货币化功能，而Tencent还可以通过AI技术在现有生态系统中优化现有的各种业务微信等。AI将大大改善Tencent现有生态系统中各种业务的货币化。

第二种是阿里巴巴云的重新评估：阿里巴巴云通过其云计算业务实现了快速增长，而腾讯云也可以通过类似方法恢复其增长率。高盛对腾讯云的估计表明，它仅占腾讯市场价值的5％，并且有很多空间。

第三AI代理的星空：AI代理可以自动执行复杂的任务。进入DeepSeek为微信平台带来了新的更改，打破了应用程序之间的障碍，并提高用户体验和平台效率。

Dongwu Securities表示，微信拥有13亿个活跃用户，再加上Tencent Cloud和DeepSeek Big Models，它有望成为搜索领域中最大的黑马。微信的用户覆盖范围和平均每日持续时间可能会对搜索字段产生破坏性影响，并推动腾讯软件和硬件生态系统的重建。

CICC建议投资者注意三种类型的投资机会：首先，与Tencent Cloud和DeepSeek密切合作的公司有望通过利用该行业的东风来赚钱；其次，在未来的市场竞争中，在代理技术的研发和应用中具有出色表现的公司将增长。有很多空间；第三，与硬件设备和软件工具有关的公司，私有化部署的需求增长将推动其产品的销售增长。

资金偏爱17个云计算概念股票，这些概念库存挤满了机构的关注

最近紧密的DeepSeek服务器资源突出了AI计算能力的重要性。由阿里巴巴云，腾讯云，华为云，火山云，tianyi云，移动云，Unicom云等代表的AI云计算资源的稀缺性可能会逐渐增加。

随着DeepSeek的发展和AI中巨头的战略发展，预计它将增加对AI云计算能力的需求，这可能会促使巨人逐渐增加其在AI云计算中的资本投资。 Kaiyuan Securities的最新研究报告指出，它应该关注AI云计算行业的巨大机会。

根据证券时代和数据统计，云计算概念领域平均上涨了27.6％，其中每日互动的股票价格，Yongxin Zhicheng，Yunchuang Data，Mengwang Technology和Guozi软件增加了一倍，并具有最高每日相互作用增长高达249.14％。

自2月以来，资金加速了相关股票的净购买，包括启动信息，Tuowei信息，Softtong Dynamics和Changshan Beiming，他们获得了超过100亿元人民币的机构资金的净购买。在融资基金方面，净购买图威信息，启动信息，神经数字和中国电信都超过了5亿元人民币。

机构非常喜欢Kingsoft Office，Inserm Information，Iflytek，Unisco，Shenzhou Taiyue，China Mobile和China Telecom等股票，以及20家车上机构都在关注它。 Zhejiang Securities表示，Kingsoft Office Intelligence，国内和基于云的三波浪潮被叠加，使该公司在2025年获得了78倍的市盈率，并保持了“买入”评级。

Databao已获得了三个以上机构的评级，自2月以来，净购买量超过1亿元。它最近筛选出了17个股票，最近对资金进行了高度关注。其中，Insers信息在关注方面排名第一，其次是Softtong Power。