AI眼镜赛道热度飙升，国内外企业争相布局，概念股表现活跃

在密集利好消息催化下，AI眼镜赛道关注度迅速提升，吸引国内外企业抢先角逐。据统计，近一个多月以来，包括Rokid、Snap、Meta、百度、Looktech、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌都发布了智能眼镜相关产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯等品牌也纷纷发布智能眼镜相关产品。 、Beats等字节科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。

AI眼镜相关概念股活跃。国星光电的AR眼镜用Micro LED微显示屏正处于原型试产阶段，周五收盘，7天5板。拥有智能音频眼镜的雷柏科技连录3板。产品包括应用于智能眼镜的雅视光电。

东方财富证券李双良在12月26日发布的研究报告中表示，AI眼镜热潮已经兴起，市场消费意愿强烈。随着雷朋Meta验证了AI眼镜技术的可行性，科技巨头和国内各大厂商纷纷布局AI眼镜，AI眼镜进入“百镜大战”阶段。根据Wellsenn的数据，渗透到传统眼镜；到2029年，AI智能眼镜年销量预计将达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量预计将达到14亿副。以雷朋MetaAI眼镜的销量为例。它们是欧洲、中东和非洲60%专卖店的畅销产品，表明消费者对AI眼镜的渴望强烈。

据财联社此前查阅，在AI眼镜产业链中，成本占比超过11%的领域是SOC和结构件，涉及上市公司包括恒玄科技、中科蓝讯、易通科技、星辰科技、傅汉伟、安凯威、瑞芯微、润芯科技、格林精密、长盈精密，详情见下图：

具体来看，SOC细分产业链成本占AI眼镜总成本的34%。华创证券耿晨等在12月17日发布的研报中表示，恒玄科技是智能音频SOC的领导者，主营业务为无线超低功耗计算SOC芯片的研发、设计和销售，主要包括无线音频芯片、智能穿戴芯片、智能家居芯片和无线连接芯片。恒玄科技2月8日在互动上表示，智能穿戴市场是公司重要的战略布局方向。公司智能穿戴主控芯片已广泛应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品。未来，公司将继续深耕可穿戴领域，推出更具竞争力的芯片解决方案。

中科蓝讯2022年7月26日在互动上表示，公司是无线音频SOC芯片领域规模领先、市场竞争力较强的主要供应商之一。中科蓝讯12月19日在互动上表示，公司蓝牙音频芯片AB5656C2和AB5636A已分别应用于名创优品智能音乐眼镜和WITGOER S03智能音频眼镜。该眼镜能够支持清晰的语音通话、音乐播放、遥控拍照等功能。易通科技3月25日在互动上表示，公司自主研发的黄山3号智能穿戴设备SOC芯片采用成熟的40nm工艺，从前端设计到后端物理实现全部由公司研发团队完成。 ，实现全流程自主开发。

星辰科技12月12日在互动上表示，公司核心研发团队拥有丰富的SOC芯片设计经验。核心IP全部自主研发，已形成AI、ISP、音频、视频、显示、感知等核心IP。核心IP打造高效产品平台，深度布局各场景。星辰科技11月22日在互动上表示，公司已投入AI眼镜芯片研发资源，正在与部分客户对接，计划2025年推出产品。公司低功耗技术、业界领先的ISP视觉效果，以及在安防领域户外无网无电场景中积累的先进工艺SOC能力将应用于AI眼镜。 Richhan Micro于12月16日在Interactive上表示，该公司的IPC SOC产品具有一定的AI功能。富瀚微12月13日在Interactive上表示，公司正在与客户密切合作，计划于2025年推出AI眼镜芯片。

安凯微5月13日在互动上表示，公司主营业务为物联网智能硬件核心SOC芯片的研发、设计和销售。瑞芯微9月20日在互动上表示，作为国内领先的AIoT SOC芯片供应商，公司面向下游市场涉及数百个行业。润芯科技9月2日在互动上表示，公司智能穿戴领域的SOC芯片和近场扬声器组件应用于客户的AR眼镜和AI眼镜产品中。

结构件细分产业链成本占AI眼镜总成本的11%。绿精8月15日在互动上表示，公司是一家专业的精密结构件制造商，可为AI眼镜等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”制造交付服务。公司已通过国内知名动力电池客户合格供应商评审，相关项目正在有序推进。长盈精密11月7日表示，公司是零部件供应商，为智能眼镜产品供应结构件。