融创房地产集团发布债券复牌公告，提及二次境内债券重组方案

11月14日，融创地产集团发布公司债券复牌公告，提及公司第二次境内债券重组方案，包括现金要约收购、赎回股票或股票经济收益权、以资产清偿债务和全额偿付债务。长期延长。四个选项。

公告称，融创地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，H融创05 、H融创07、PR融创01、20融创02公司债券自2024年10月28日开市起停牌。

停牌期间，鉴于公司整体经营状况，公司初步拟向公司债券持有人提供整体债券重组方案（简称“债券重组方案”）和供应链资产支持专项计划。基础债券（简称“基础债券”），包括现金要约收购、赎回股票或股票经济收益权、以资产偿还债务、全额长期展期四种选择。根据上交所相关规定，公司向上交所申请H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02自11月15日开市起恢复交易。 ，2024 年。

公司初步拟对标的债券提供本次债券重组方案，包括现金要约收购、赎回股票或股票经济收益权、资本清偿债务、全额长期展期四种选择。

现金要约收购计划：公司计划使用现金，预计以每张基础债券面值18%的价格发起现金要约回购。预计回购所用现金总额不超过8亿元；本计划接受基础债券的本金。资本限额约为44亿元，现金支付预计不迟于股东大会审议通过并完成相应登记后20个交易日。

股票或股票经济收益权赎回计划：公司将协调控股股东融创中国控股有限公司向中国香港特别目的信托发行特定数量的股份。公司承诺变现股份（完成时间为12个月）并收到等额款项。境内资金净额（扣除相关中介及其他费用）将用于偿还选择本计划的债券持有人；本次计划承兑标的债券本金额预计约为30亿元。

计划以资抵债：公司拟将间接控制子公司持有的特定资产收益权委托给信托公司，设立服务信托。发行人将其持有的服务信托股份折价换取债券持有人持有的股份。选择债换债计划的标的债券（预计每张标的债券面值为100元人民币，替换为35元的信托份额）。债券持有人获得服务信托份额后，间接持有发行人子公司特定资产的收益权。服务信托预计持续4年；本计划接受标的债券本金限额约为41亿元。

全额长期展期计划：若本次债券重组计划成功实施，公司将在上述选择完成后以现金支付选择全额长期展期计划的标的债券本金的约1%；剩余本金展期至2034年，2029年6月9日，本金部分自12月9日起，每半年支付一次现金，利息部分（包括未付利息、罚息、以及期间未来利息）过去发生过的延期期（如有）将统一降低至1%左右，并将过去及延期期内的利息过帐到最后一次本金支付日，计算单利和复利不会被计算。

融创地产集团表示，由于上述部分方案仍需要信托等机构的内部审批流程，因此能否实施存在一定的不确定性。上述重组方案方案为初步拟推进方案，尚未最终确定。公司将通过召开债券持有人会议的方式推进本次债券重组方案。上述风险处置方案将根据债券持有人会议通知确定。该动议优先。

公司承诺，在本次债券重组方案制定过程中，将积极与投资者沟通，回应投资者诉求，确保投资者受到公平对待，不存在利益输送和内幕交易情况。