光刻机概念大涨超4%：受益半导体设备投资增长，AI驱动产业黄金时代

受益于半导体设备投资的持续增加，光刻机（GLUE）概念在星期四（3月27日）增长了4％以上，而新莱伊·伊辛梅（Xinlai Yingmei）则在20厘米处达到了每日限制。

在新闻方面，根据新华社的2025年国际半导体展览（中国半导体）的说法，3月26日在上海开业。Semi兼中国副总裁Ju Long表示，在开幕式上说，半导体行业的黄金时代已经到来，AI到达，AI到达，AI将成为驱动仪表仪行业的增长的重要发动机。

朱隆说，随着对AI的需求不断增长，全球对半导体设备的投资也将继续增长。其中，中国对半导体设备的投资继续增加，预计全球份额将在2025年达到31％。

从机构的全面角度来看，在半导体设备中的光刻机器产业链中有巨大的想象空间。 CITIC Securities指出，在半导体制造过程中具有最高价值和技术障碍的设备之一，2024年（半数据）超过了230亿美元（ASML），其中ASML绝对领先，国内市场规模超过2024年的400亿美元（半数据）（半数据），但国内生产率仅为2.5％。

Citic Securities表示，国内投资和对光刻机器产业链的支持继续增加，预计国内高端光刻机器的开发将被提升，并且预计半导体设备产业链将同时受益。将来，如果DUV和EUV设备逐渐取得了国内生产的突破，国内高级工艺生产线将有能力逐渐实现国内替代，并有望迎来新的半导体生产扩展周期。建议注意与光刻过程相关的设备和零件制造商。此外，从国内光刻机器的突破中受益，我们认为，国内高级流程的扩展有望在将来加速。

天芬证券认为，A股已经进入了第一季度的报告预测期，并且关注半导体设备和材料公司的绩效表明，由新的合并和收购和重组和重组驱动的增长潜力。在此阶段，通过资本运营实现最佳资源分配已成为不可避免的趋势。这种工业融合不仅有利于领先的企业建立一个全面的技术平台，增强了与国际竞争对手竞争的能力，而且还通过协调上游和下游的协调发展，并促进多个流程链接中家庭设备的替换突破性。