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亳州药都农商行IPO隐藏不少忧患

时间:2018-03-28 17:02:59 来源:国际金融报 发布者:DN032

就在徽商银行和哈尔滨银行相继撤回IPO申请的几天后,亳州药都农村商业银行(下称“药都农商行”)于近日首次向证监会报送了招股说明书,拟于上交所上市。作为拟上市银行,药都农商行“资质”如何?

《国际金融报》记者注意到,该银行资本充足水平、客户贷款集中度指标都曾面临不达标的情况、不良贷款率也呈现连年上升趋势。此外,截至2018年2月末,该行逾1/4股权仍处于被质押状态,另有少数股权被司法冻结。

这些问题是否会对药都农商行IPO之路带来影响?

资本充足率承压

安徽亳州是全球最大的中药材集散中心和价格形成中心,被誉为中国“四大药都之首”,也是中国老八大名酒企业之一安徽古井集团所在地。

而古井集团正是药都农商行第二大股东,持股比例为9.25%。

据记者了解,药都农商行股权极为分散,且无实际控制人。除古井集团外,其余持股比例相对较高的股东均为安徽当地的房地产、食品和化工等企业,第一大股东为建安投资控股集团。

记者注意到,药都农商行上市筹备时间较早。据药都农商行官网披露,该行于2012年顺利完成农商行组建后,2014年就启动了主板上市的计划,并于2016年8月在当地证监局完成辅导备案登记,2017年末,该行上市申请获得当地银监局批复。

药都农商行之所以迫切踏上“上市”之路,一大原因是资本充足率面临不小压力。

根据银监会资本新规过渡期安排,到2018年底,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少一个百分点。

2016年末,药都农商行曾因一级资本充足率、资本充足率均不满足当时的监管要求,被亳州市银监局处罚,随后药都农商行作出相应整改。

截至去年9月末,药都农商行的一级资本充足率为8.21%,虽然已达到当年资本新规过渡期内监管要求,但按照新规要求,药都农商行一级资本充足率须于2018年末达到8.5%。

对于药都农商行而言,该行在未上市前只能通过利润留存及增资扩股实现一级资本的补充。虽然药都农商行已在招股书中表示将优先使用留存利润补充资本,但其对于上市“补血”的渴求还是表露无遗。

招股书显示,药都农商行拟发行数量不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。截至目前,该行注册资本为10.17亿元。以此计算,该行拟发行股数将介于1.13亿股与3.39亿股之间。

药都农商行表示,本次IPO所募集资金在扣除发行费用后全部用于充实该行资本金。与此同时,该行还计划在成功上市后通过发行优先股、可转债等方式进一步补充一级资本,提高资本的损失吸收能力。

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